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2022 Chemical Industry Outlook

A caminho de uma forte recuperação

A indústria química dos EUA tem assistido a uma forte recuperação desde o início de 2021, e 2022 poderá marcar a recuperação total da indústria pré-pandemia. Da sustentabilidade à centralização no consumidor, o nosso outlook anual explora as cinco tendências que serão as mais importantes para as empresas químicas no próximo ano.

Uma atenção renovada à sustentabilidade

À medida que a indústria química entra em 2022, a forte procura de produtos químicos de base e de especialidades químicas deverá manter os preços robustos ao longo do ano. A indústria deverá também registar um aumento das despesas de capital, uma vez que os principais intervenientes da indústria se concentram na criação de capacidade e na expansão para mercados finais em crescimento através de vias orgânicas e inorgânicas. No entanto, o sector poderá enfrentar pressões sobre as margens devido à inflação dos custos das matérias-primas, que provavelmente se manterá elevada durante o primeiro semestre de 2022.

Uma das áreas críticas de foco para a maioria das empresas químicas dos EUA em 2022 será provavelmente a sustentabilidade e a descarbonização. Espera-se que muitas empresas químicas aumentem o investimento em capacidades de investigação e desenvolvimento (I&D) e aproveitem os avanços nas tecnologias de descarbonização e reciclagem para diminuir a sua pegada de carbono e a dos seus clientes, bem como para reduzir os resíduos plásticos. Como resultado, em 2022, mais intervenientes da indústria deverão criar objectivos e planos em torno da redução das emissões e da monetização dos resíduos. Saiba mais sobre o que está para vir nas nossas perspectivas anuais do sector.

Posicionamento para uma forte recuperação nos principais mercados finais num contexto de aumento dos custos

A indústria química dos EUA está preparada para uma forte recuperação em 2022, à medida que as economias reabrem e as restrições são levantadas, o que deverá impulsionar as taxas de utilização das fábricas que foram duramente atingidas pela pandemia. Espera-se que os volumes de produtos químicos dos EUA cresçam cerca de 1,5% em 2021 e 3,0% em 2022, enquanto as remessas provavelmente aumentarão 8,0% em 2021 e 2022, após um declínio de 13,5% em 2020. Prevê-se também que as exportações de produtos químicos dos EUA cresçam significativamente conforme as principais economias reabrem e a procura de importações nas economias parceiras melhora.

Mas um dos riscos para esta forte recuperação é a inflação. Por exemplo, os preços spot do petróleo bruto Brent recuperaram fortemente e mantiveram-se a uma média de 74 dólares por barril em setembro de 2021. Estes valores da inflação fornecem mais provas de que a oferta de matérias-primas e de mão de obra está a lutar para acompanhar o ressurgimento da procura. Os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa esperam que os estrangulamentos da oferta e a inflação diminuam em 2022, assim que a recuperação mundial se torne mais sólida e os programas de apoio dos governos sejam desativados.

Transformar as carteiras de ativos para ajudar a resistir à volatilidade

As empresas químicas estão a entrar em 2022 depois de terem superado condições de mercado difíceis em 2020 e 2021, com a COVID-19 a acrescentar volatilidade a uma década já volátil. A pandemia levou a uma procura divergente de plásticos e materiais especializados, testando a resiliência das carteiras de activos das empresas. As mudanças nas despesas com produtos químicos reflectem parcialmente a volatilidade dos preços dos produtos de base, mas são mais impulsionadas por tendências a longo prazo, incluindo a expansão petroquímica na Costa do Golfo dos EUA. Em 2022, é provável que se assista a uma volatilidade semelhante dos preços e da procura, e o sector químico terá de se adaptar, sobretudo à medida que a transição energética se acelera.

 

É provável que as empresas químicas se concentrem no reposicionamento das suas carteiras de activos e no equilíbrio entre as diferentes opções estratégicas com considerações críticas, como a escala, o âmbito dos produtos e as oportunidades de crescimento.

As alterações climáticas impulsionam os esforços de sustentabilidade

Em 2022, a indústria química será provavelmente empurrada para a descarbonização por pressões regulamentares e científicas, à medida que os impactos das alterações climáticas se tornam mais evidentes. Além disso, a indústria poderá ser sujeita a um maior escrutínio à medida que o público se torna cada vez mais sensível aos resíduos de plástico e à eliminação incorreta dos produtos finais.

Embora as emissões de carbono sejam difíceis de reduzir na indústria química devido à dependência do calor do processo, os avanços na descarbonização da produção química poderão ter um impacto profundo a nível global. Os benefícios da descarbonização das empresas químicas poderiam estender-se para além da própria indústria, uma vez que a química fornece os blocos de construção para muitas cadeias de valor.

Acelerar a transformação das empresas através das tecnologias digitais

O potencial de análise avançada de dados e de tecnologias digitais para transformar a indústria química é imenso, mas relativamente inexplorado. Atualmente, as ferramentas e tecnologias digitais apresentam uma solução economicamente viável para extrair mais eficiência dos processos existentes e conceber novos produtos e processos. Devido à convergência de melhorias aceleradas, como avanços nos sensores, na computação cognitiva e na análise, é de esperar um progresso significativo em três áreas em 2022: disponibilidade de dados, processamento de dados e investigação em engenharia e materiais.

No passado, as empresas do sector químico implementaram normalmente a análise avançada de dados e iniciativas digitais em silos, o que resultou em processos mais lentos, custos mais elevados e benefícios incertos. No entanto, as empresas químicas estão agora a aperceber-se cada vez mais de que a transformação digital tem a ver com a implementação de mais e melhores tecnologias e envolve o alinhamento da cultura, das pessoas, da estrutura e das tarefas.

Incorporar o foco no cliente para criar diferenciação no mercado

As expectativas e os comportamentos dos clientes mudaram drasticamente na última década, e mais ainda na sequência da COVID-19. Atualmente, espera-se que as empresas químicas satisfaçam as necessidades e expectativas dos clientes em cada interação, em troca da sua fidelidade. A sua capacidade para o fazer pode depender do grau de integração do foco no cliente em todos os elos da cadeia de valor da indústria química.

Especialmente à luz da convergência de muitas indústrias que estão a mudar de marca e a reposicionar-se, a centralização no cliente deve desempenhar um papel fundamental para se manter um passo à frente da concorrência. É provável que as empresas químicas aproveitem as tecnologias digitais para permitir a deteção automatizada de tendências e a análise dos meios de comunicação social para identificar tendências de mercado mais amplas e requisitos dos clientes. Esta inovação centrada no cliente, que solicita feedback em tempo real através de ferramentas de envolvimento do cliente, poderá ajudar a melhorar o âmbito, a escala e o retorno dos esforços de I&D.

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