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Setor da maquinaria em 2030

Quatro cenários para o setor das máquinas como motor de crescimento

Daqui a dez anos, as novas máquinas personalizadas e os modelos de negócio de serviços radicais da região DACH (Alemanha, Áustria e Suíça) poderão dominar a engenharia mecânica mundial. No entanto, também é possível que as empresas tecnológicas gigantes da indústria do software e da Internet conquistem posições-chave no mercado das máquinas e fiquem com a maior parte da criação de valor - ao mesmo tempo que as plataformas de compras e serviços altamente transparentes usurpam o negócio das peças sobresselentes. O estudo da Deloitte "Growth Engine Machinery Sector 2030" utiliza quatro cenários realistas para mostrar aquilo para que a indústria se deve preparar - e as medidas que podem tomar hoje para se posicionarem corretamente em todos os cenários.

As ferramentas de planeamento convencionais permitem que as empresas utilizem cenários do tipo "melhor caso - pior caso" para fazer uma avaliação relativamente exata do futuro - principalmente para dois a três anos, mas em alguns casos também até um máximo de cinco anos. A análise de cenários permite-lhes olhar para o futuro mais do dobro do tempo. Em vez de fornecer uma gama provável de parâmetros-alvo, como é feito pelas ferramentas de planeamento, a análise de cenários permite-lhe olhar em frente para diferentes futuros alternativos que parecem realistas do ponto de vista dos especialistas atuais. Os cenários não se destinam, portanto, a um planeamento concreto da empresa, mas são antes holofotes que ilustram desenvolvimentos especialmente concisos, mas ainda assim realistas, esalientam as suas oportunidades e riscos.

O atual estudo da Deloitte "Growth Engine Machinery Sector 2030" mostra que mesmo os futuros desenvolvimentos críticos não levarão ao desaparecimento da indústria na região DACH. Pelo contrário, o know-how de engenharia da Alemanha, Áustria e Suíça continuará a ser procurado em todo o mundo, mesmo que as empresas tecnológicas dominem o negócio ou que os concorrentes da China consigam assumir a liderança tecnológica do setor. Por outro lado, em nenhum dos cenários a indústria pode sentar-se e relaxar. De qualquer forma, as próximas décadas exigirão grandes esforços por parte das empresas de engenharia mecânica.

O setor das máquinas continuará a ser o motor de crescimento da região DACH em 2030, mas continuarão a ser necessários grandes esforços e uma disponibilidade ainda maior para a mudança e a cooperação.

Oliver B. Bendig, Partner & Sector Machinery Lead, Monitor Deloitte

Ecossistemas e especialização de máquinas

Um pressuposto básico do estudo é que as futuras ofertas de máquinas continuarão a seguir a tendência para pacotes cada vez mais complexos de máquina + serviço + software. Para os construtores de máquinas, isto significa trabalhar cada vez mais num ou mais ecossistemas onde parceiros especializados são responsáveis, por exemplo, pela análise de dados, software ou serviços online. Dentro de um ecossistema, o parceiro que contribui com os passos decisivos de valor acrescentado é normalmente o líder. Por conseguinte, o "poder no ecossistema" constitui a primeira das duas variáveis na seleção do cenário.

Um segundo pressuposto básico do estudo é que a digitalização tende a permitir máquinas mais flexíveis e mais modulares, com software altamente adaptável no seu núcleo. Estas "máquinas standard" competem com as "máquinas especiais" personalizadas, tendo estas últimas moldado a receita de sucesso da engenharia mecânica das últimas décadas. Qual destes dois princípios prevalecerá em que segmento no futuro ainda está em aberto e, presumivelmente, só será decidido nas próximas décadas. Assim, "especialização versus normalização" é a segunda variável do cenário.

Os diferentes cenários mostram muito claramente como é importante desempenhar um papel ativo na modelação do ecossistema do setor das máquinas - antes de ser remodelado pelo ecossistema.

Thomas M. Döbler, Partner & German Energy, Resources & Industrials Lead, Deloitte

Lidar com a incerteza

Os quatro cenários criados representam hipóteses que, do ponto de vista atual, poderiam realisticamente ocorrer até ao ano 2030 e que têm o mesmo peso. Para além disso, o estudo está longe de apresentar todos os cenários e apenas considera os eixos "Poder no Ecossistema" e "Especialização das Máquinas", tal como descrito acima. Muitos outros fatores são negligenciados, incluindo crises imprevisíveis como a pandemia da COVID-19. Então, como devem os construtores de máquinas lidar com um grau tão elevado de incerteza, de modo a estarem mais bem preparados para o futuro a médio prazo? No seu estudo, os especialistas da Deloitte definiram oito medidas para este efeito, que são úteis em quase todos os casos e que, por isso, podem ser implementadas sem mais preocupações:

  • Digitalize os processos principais - Uma tarefa estratégica a longo prazo, em que os clientes e as suas operações devem ser o foco.
  • Pense globalmente -A abertura cultural e as soluções em linha supra-regionais podem tornar muitas coisas mais baratas e melhores, desde o desenvolvimento e serviço até à colaboração interna.
  • Manter a resiliência - Osetor das máquinas da DACH caracteriza-se por um espírito empresarial tradicional. Apesar de todas as profecias de desgraça, esta é uma força que deve ser preservada. É necessário recuperar o atraso em questões como a cibersegurança e a disponibilidade para criar ecossistemas partilhados.
  • Incorporar a sustentabilidade - A sustentabilidadepoderá tornar-se a futura única proposta de valor do setor das máquinas da região DACH. Além disso: Qualquer pessoa que já se tenha empenhado seriamente nesta atividadegeralmente relata benefícios significativos.
  • Crie um ecossistema - Um ecossistema é essencial para manter a relevância para o cliente no futuro. Isto inclui, em particular, parceiros de TI, parceiros tecnológicos e parceiros de gestão de riscos.
  • Manter o acesso ao cliente - Um acesso próprio ao cliente e o contacto direto com o cliente constituem a base para um bom conhecimento do cliente e para um maior desenvolvimento de máquinas e serviços.
  • Defina a estratégia para a Ásia: O mercado do Extremo Oriente está a tornar-se mais maduro e exigente. O marketing local e os parceiros locais que conhecem o mercado estão a tornar-se cada vez mais importantes.
  • Cubra as necessidades de mão de obra de forma criativa: Os construtores de máquinas da região DACH são, muitas vezes, pouco conhecidos e estão localizados em áreas que não são atrativas para novos colaboradores. Percursos de carreira flexíveis, acordos de cooperação com escolas e outras empresas, bem como colaborações em linha, podem ser interessantes neste domínio.

Faça o download aqui do estudo completo "Growth Engine Machinery Sector-Four scenarios for a successful future in 2030" e saiba mais sobre os cenários e os campos de ação para as empresas de engenharia mecânica. Prevemos um futuro positivo apesar de todos os desafios, mas são necessários grandes esforços para fazer do setor das máquinas o motor de crescimento na região DACH em 2030.

Quatro cenários realistas: Setor das máquinas em 2030

Este cenário descreve uma situação em que os construtores de máquinas da região DACH são bem-sucedidos com receitas comprovadas: As máquinas altamente especializadas continuam a ser a melhor solução para os clientes, com os construtores de máquinas da região DACH a manterem o seu papel de liderança nos seus ecossistemas. Assim, podem consolidar e expandir ainda mais a sua posição atual através da inovação contínua. Os fatores decisivos de sucesso para as empresas neste cenário são os mesmos de hoje: foco no cliente e conhecimento do cliente. No entanto, em 2030, a liderança dos construtores de máquinas da região DACH continua a ser ameaçada em várias vertentes: as máquinas standard irão proporcionar uma forte concorrência no mercado também no futuro, por exemplo, através do avanço da Inteligência Artificial e da Robótica. Os ataques das empresas tecnológicas continuarão enquanto estiverem bem cotadas e "a nadar em dinheiro". E, por último, mas não menos importante, os famintos concorrentes asiáticos, especialmente da China, que estão a recuperar rapidamente, continuarão a ser sérios concorrentes para o setor de máquinas da DACH.

Neste cenário, as máquinas standard prevalecem sobre as máquinas especiais, enquanto a tecnologia e grande parte do software não provêm das grandes empresas tecnológicas, mas dos construtores de máquinas da região DACH. Poder-se-ia também dizer: A visão da Indústria 4.0 torna-se realidade. Nesta base, os construtores de máquinas da região DACH tornaram-se os líderes indiscutíveis do mercado da produção automatizada, dominando assim o valor acrescentado nos seus ecossistemas. O fator competitivo do "conhecimento do cliente" é substituído neste cenário pelo fator competitivo dos "processos sem erros". As novas máquinas normalizadas e modulares permitem que os clientes produzam não só de forma altamente eficiente mas também flexível, apoiados por uma vasta oferta de serviços sem descontinuidades. Isto conduz inicialmente a um boom no setor das máquinas da região DACH, bem como em toda a Europa. No entanto, a tecnologia globaliza-se rapidamente, causando uma elevada pressão sobre os custos e a consolidação do setor.

Neste mundo, as grandes empresas tecnológicas prevalecem com a sua visão da Internet das Coisas industrial. Operam plataformas B2B líderes, que detêm exclusivamente os dados das máquinas e dos clientes e, utilizando o conhecimento, capitalizam as normas de software e otimizam os processos de produção automatizados. Apoiam-se em máquinas standard de baixo preço, em que o valor acrescentado é gerado principalmente pelo seu software. O setor da maquinaria na região DACH torna-se um fornecedor de tecnologia deste sistema em concorrência direta com os concorrentes asiáticos e, frequentemente, sem contacto com os clientes. Este último fator também torna os projetos de cooperação com os clientes significativamente mais difíceis, enfraquecendo o poder de inovação do setor. Além disso, as plataformas B2B desafiam o negócio tradicional de serviços e peças sobressalentes e enfraquecem ainda mais o setor.

Neste mundo, o software das máquinas contribui com mais valor acrescentado do que a própria máquina. Embora o setor da maquinaria na região DACH consiga manter o seu sucesso com máquinas especiais, a plataforma de software é normalmente fornecida pelos grandes fornecedores de software. Além disso, os fornecedores de plataformas B2B estabeleceram que quem também controla frequentemente o acesso dos clientes, possui os dados das máquinas e escreve software personalizado. O resultado é que os construtores de máquinas geram um valor acrescentado significativamente inferior ao de outros parceiros no ecossistema. Esta situação de inferioridade é agravada pelo facto de os serviços avançados terem prevalecido numa frente alargada - por exemplo, "Equipment as a Service", "Output as a Service" ou mesmo "Factory as a Service" (XaaS) - em que a posse de dados das máquinas é indispensável.

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