KI in Finance & Tax richtig steuern

Besondere Anforderungen der Steuerfunktion an KI

Die Steuerfunktion unterscheidet sich in mehreren Punkten von anderen Finance-Bereichen:

• Hohe fachliche Tiefe: Steuerliche Fragestellungen sind hochspezifisch und übersteigen regelmäßig das Wissen generischer KI-Modelle. Länderspezifische Wissensbasen und geprüfte Inhalte sind unerlässlich.
• Stark fragmentierte Daten: Steuerrelevante Informationen liegen häufig transaktionsbezogen, funktionsübergreifend verteilt und in hoher Granularität vor.
• Regulatorik & Auditierbarkeit: Ergebnisse müssen nachvollziehbar, prüfbar und klar verantwortet sein – inklusive Governance, Dokumentation und Freigaben.
• Begrenzte Standardisierbarkeit: Viele Tätigkeiten sind nicht rein repetitiv, sondern ad hoc, auslegungsgetrieben oder unternehmensindividuell.

Ungezielte KI-Skalierung kann hier schnell neue Risiken erzeugen, statt Mehrwert zu schaffen. Echter Nutzen entsteht nur dann, wenn diese Besonderheiten bewusst in die KI-Architektur integriert werden.

KI-Transformation: Wo Finance und Tax gemeinsam skalieren können

Trotz dieser Spezifika gibt es erhebliche Überschneidungen zwischen Tax und anderen Finance-Funktionen:

• Ein Großteil der Tätigkeiten ist datengetrieben und strukturiert.
• Viele KI-Use-Cases verlaufen funktionsübergreifend – etwa entlang von Reporting-, Dokumentations- oder Analyseprozessen.
• Gemeinsame Plattformen ermöglichen Synergien, konsistente KPIs und eine homogene IT-Landschaft.

Der größte Hebel liegt daher in einer integrierten Plattformlogik, die zentral gesteuert wird und in Finance und Tax unterschiedlich umgesetzt wird. Die folgende Abbildung veranschaulicht diese Hebelwirkung: Eine zentral gesteuerte KI-Initiative und gemeinsame Plattformen bilden die Basis, während Finance und Tax-Initiativen fachlich getrennt, aber eng verzahnt umgesetzt werden.

Zentrale KI-Steuerung und gemeinsame Plattformen ermöglichen skalierbare KI Anwendungen in Finance und Tax – mit klar getrennten fachlichen Initiativen auf der Umsetzungsebene.

Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist

Steigende Anforderungen an Closing-Speed, Kosteneffizienz und durchgängige Datensteuerung machen eine integrierte Sicht auf Finance und Tax zunehmend unverzichtbar. KI verstärkt die-sen Handlungsdruck – vorausgesetzt, sie ist steuerbar, prüfbar und sicher eingebettet.

Organisationen, die Business, IT, Security und Fachfunktionen frühzeitig zusammenbringen, schaffen die Grundlage für eine nachhaltige KI-Skalierung – auch in sensiblen Bereichen wie Tax.

Unser Ansatz für CFOs

Wir unterstützen CFOs dabei, KI kontrolliert, funktionsübergreifend und risikobewusst in Fi-nance und Tax zu verankern:

• Klarer, steuerbarer KI-Fahrplan: Integration von Finance- und Tax-Perspektive in eine zentral gesteuerte Zielarchitektur.
• Berücksichtigung von Tax-Spezifika: Daten, Governance, Fachlogik und regulatorische Anforderungen werden von Anfang an eingebettet.
• Priorisierte, umsetzbare Use Cases: Fokus auf realistischen Mehrwert statt isolierter Pilotprojekte.
• Operative Verankerung: Prüfbar, sicher und anschlussfähig an gemeinsame Plattformen.

Ihr Mehrwert

• Weniger Komplexität durch klare Priorisierung und integrierte Entscheidungen
• Schnellere Ergebnisse durch Nutzung gemeinsamer Plattform-Hebel
• Geringere Risiken durch saubere Governance und Auditierbarkeit
• Nachhaltige Skalierung von KI über Finance und Tax hinweg

Unsere Unterstützung in der Praxis

Sie erhalten eine praxisnahe Orientierung entlang Ihrer konkreten Ausgangslage:

• Einordnung Ihrer KI-Situation im Vergleich zur Peer-Group
  Konkrete Beispiele: Was setzen andere bereits erfolgreich um? Welche Strukturen tragen? Welche Fehler sind zu vermeiden?
• Strukturierte Analyse von Reifegrad, Daten- und Prozesslandschaft
  Gemeinsam bewerten wir Ihren Reifegrad, Ihre Daten‑ und Prozesslandschaft sowie Ihre organisatorischen Engpässe und strategischen Schwerpunkte, die auf die KI-Transformation einzahlen.
• Ableitung realistischer Next Steps und einer belastbaren Roadmap
  Wir entwickeln priorisierte, realistische nächste Schritte im Rahmen ihrer KI-Transformation, die sowohl ihre KI-Situation, als auch ihre Wünsche und Perspektiven individuell berücksichtigen.
• Entwicklung und Begleitung priorisierter KI-Use-Cases inklusive Business Case
  Wir identifizieren und priorisieren gemeinsam Anwendungsfälle, die realen Nutzen stiften und gleichzeitig Compliance, Transparenz und Steuerbarkeit sicherstellen. Wir beraten und begleiten Sie auch in der zielgerichteten Umsetzung der ausgewählten Use Cases. Wir erarbeiten mit Ihnen eine Roadmap mit Quick Wins sowie Investment Cases inkl. Business Case Bestimmungen.

Unser Ziel: Orientierung schaffen, Wirkung entfalten und Steuerbarkeit erhöhen – für Finance und Tax gleichermaßen.

Sprechen Sie uns an. Als Expert:innen an der Schnittstelle von Finance, Tax und KI begleiten wir CFOs sicher und pragmatisch durch die nächste Phase der KI-Transformation.