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MS Copilot Chat: Bestehende KI sinnvoll für Tax nutzen

Generative KI mit „Hausmitteln“ gewinnbringend für die Steuerabteilung einsetzen

Kostendruck auf der einen, Transformationsdruck auf der anderen Seite. Steuerabteilungen sollen heutzutage trotz begrenzter Budgets und knapper Zeit ihre Prozesse optimieren und gleichzeitig auf neue Technologien umstellen. Die gute Nachricht: Hierfür sind nicht zwingend große Transformationsprojekte nötig. In vielen Fällen können vorhandene Tools wie der Copilot Chat von Microsoft wertvolle Dienste leisten - ganz ohne budgetsprengende Kosten und lange Vorlaufzeiten. Hierfür hat Deloitte ein Trainingsprogramm entwickelt, das bestehende GenAI-Lösungen wie den Copilot Chat in Kooperation mit der Steuerabteilung zum wertvollen Alltagshelfer macht. 

KI-Transformation in Steuerabteilungen

Viele Transformationsprojekte scheitern am Faktor Mensch. Daher setzen wir bei der KI-Transformation der Steuerabteilung genau dort an: Wir machen Ihr Team KI-ready. Der Weg einer erfolgreichen KI-Transformation in der Steuerfunktion führt dabei über unseren strukturierten Projektansatz der GenAI-Journey: 

GenAI-Journey - Roadmap

Alle Beteiligten auf denselben Wissensstand bringen: Was kann GenAI leisten, wo liegen Grenzen und welche Pflichten gelten.

Konkrete Problemfelder sammeln, Use Cases bewerten und priorisieren, klare Ziele und KPIs definieren.

Prüfen, ob Daten, Schnittstellen und Kontrollen verfügbar sind; Risiken und Aufwand abschätzen, Entscheidungsvorlage erstellen.

Daten konsolidieren, Schnittstellen aktivieren, Rollen und Freigaben festlegen, Teams vorbereiten.

Begrenzten Testlauf mit klaren Erfolgskriterien durchführen, Ergebnisse dokumentieren und Freigaben sicherstellen.

Pilot in den Regelbetrieb überführen, Prozesse stabilisieren, Monitoring und Änderungsmanagement implementieren.

Nur erfolgreiche Anwendungsfälle skalieren, Standards und Playbooks etablieren, regelmäßige KPI- und Compliance-Reviews durchführen.

Wir stellen sicher, dass Mitarbeitende geschult, befähigt und im sicheren Umgang mit generativen Technologien gestärkt werden. Mangelnde Akzeptanz, unzureichende Befähigung oder fehlende Methodenkompetenz können sich andernfalls als zentrale Hemmnisse oder sogar als kritische Projektrisiken erweisen.

MS Copilot Chat: So machen wir das GenAI-Tool zur Ihrem Steuerexperten

Mit unserem Training „Copilot Chat for Tax“ legen Sie einen ersten Grundstein für die erfolgreiche AI-Transformation Ihrer Steuerabteilung. Wenn die GenAI-Lösung ohnehin Bestandteil Ihres Windows-Pakets ist, fallen hierfür keine zusätzlichen Lizenzkosten an.

Unsere Trainings schaffen ein Verständnis für den steuerrelevanten Umgang mit der KI-Lösung und reduzieren zudem bestehende Unsicherheiten. So ermöglichen wir eine effizientere und verantwortungsvolle Nutzung von Generativer KI im täglichen Arbeitsablauf Ihrer Steuerabteilung.

Wir trainieren

  • Steuerabteilungen
  • Unterabteilungen (z.B. Transfer Pricing)
  • lokale, regionale und globale Teams sowie
  • grundlegende und höhere Funktionalitäten (z.B. JSON)

Dabei legen wir großen Wert auf die Trainingsinhalte, die direkt am nächsten Tag angewandt werden können.

Services über das KI-Training hinaus

In unserer Beratungspraxis hat sich die Verknüpfung von Trainings mit anschließenden strukturierten Ideation Sessions als besonders wirkungsvoll erwiesen. Auf diese Weise werden im direkten Anschluss konkrete, individuell auf Ihre Steuerfunktion zugeschnittene Use Cases identifiziert und weiter ausgearbeitet. Zusätzlich bewerten wir deren Komplexität und Wirkungsgrad, um den nächsten Grundstein für die AI-Journey zu legen.

Des Weiteren trainieren wir Sie auch auf anderen Sprachmodellen oder im Data & Analytics Bereich. Sprechen Sie uns einfach an. 

Der Mehrwert für Ihr Tax Team

  • Konkrete Wertstiftung: Gemeinsames Verständnis, eine einheitliche Basis und direkt anwendbare Fähigkeiten für den produktiven Einsatz von KI im Steuerbereich und darüber hinaus.
  • Mehr Offenheit und Sicherheit im Umgang mit KI: Mitarbeitende bauen Hemmschwellen ab, gewinnen Vertrauen in moderne Werkzeuge und entwickeln ein proaktives Mindset gegenüber technologischen Veränderungen.
  • Impulse für eigene Anwendungsfälle und Prozessoptimierungen: Das Training inspiriert zu konkreten Use Cases und motiviert Teams, Arbeitsweisen neu zu denken und Optimierungspotenziale selbst zu identifizieren. 

Unsere Services für die KI-Transformation Ihrer Steuerabteilung

Ganz gleich, an welchem Punkt Ihrer KI-Journey Sie und Ihr Team stehen: Wir begleiten Sie als verlässlicher Ansprechpartner bei

  • der Entwicklung von Trainingsformaten,
  • der Strategieentwicklung zur KI-Transformation,
  • der Entwicklung und Implementierung von Lösungen oder Piloten mit anschließendem Roll-out und
  • der Befähigung Ihrer Mitarbeitenden, KI wirksam, sicher und mit nachhaltigem Mehrwert einzusetzen

Erfolgreiche KI Nutzung in der Steuerabteilung beginnt nicht mit neuen Tools, sondern mit dem richtigen Verständnis. Unser Ansatz befähigt Tax Teams, vorhandene KI verantwortungsvoll, sicher und unmittelbar wertschöpfend einzusetzen.

-Christina Jagenburg, Director Tax & Legal AI

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