European Banking Trend Radar
Warum wird Trendbeobachtung für Banken essenziell?
Die Finanzbranche steht an einem spannenden Wendepunkt: Globale Veränderungen, technologische Innovationen und wirtschaftliche Dynamik eröffnen Banken neue Möglichkeiten, ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern. Gleichzeitig erfordert dieses Umfeld ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. Wer in Zeiten zunehmender Unsicherheit und tiefgreifender Transformation erfolgreich bleiben will, muss Trends frühzeitig erkennen und strategisch nutzen. Insbesondere im europäischen Bankensektor, der mit strukturellen Herausforderungen konfrontiert ist, wird die systematische Trendbeobachtung zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Erfahren Sie in unserem „European Banking Trend Radar“ die wichtigsten Trends und Treiber auf dem europäischen Bankenmarkt.
Hier finden Sie unsere aktuellen Banking Trend Webcast Termine
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Damit Banken wettbewerbsfähig bleiben, neue Umsatzquellen erschließen und ihre operative Effizienz steigern können, müssen sie Trends frühzeitig erkennen und strategisch nutzen. Die gezielte Beobachtung von Entwicklungen hilft dabei, Innovationen zu antizipieren und die Bedürfnisse der Kund:innen besser zu verstehen. Darüber hinaus sind Banken gemäß MaRisk AT 4.2 (1) aufsichtsrechtlich dazu verpflichtet, bei der Festlegung und Anpassung ihrer Geschäftsstrategie externe Einflussfaktoren wie Marktentwicklungen, die Wettbewerbssituation, das regulatorische Umfeld, sich ändernde Umweltbedingungen sowie den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft kontinuierlich zu beobachten und zu berücksichtigen. 1
Für die Unterstützung von Banken bei dieser anspruchsvollen Aufgabe hat Deloitte den „European Banking Trend Radar“ entwickelt. Dabei handelt es sich um ein strukturiertes Verfahren zur systematischen Ermittlung, Bewertung und Überwachung relevanter Trends im Bankensektor. Der Banking Trend Radar bietet Entscheidungsträger:innen eine solide Grundlage für die Festlegung strategischer Prioritäten, die Erfüllung regulatorischer Anforderungen und die Stärkung ihrer langfristigen Position im globalen Wettbewerb um Marktanteile.
Dynamik der Veränderung: Warum ist Trendbeobachtung heute wichtiger denn je?
Die jüngsten globalen Entwicklungen verdeutlichen eindrucksvoll, wie rasant sich z.B. Technologie, Kundenverhalten und -bedürfnisse sowie wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen verändern können. Banken stehen daher zunehmend unter Druck, sich flexibel und schnell auf neue Gegebenheiten einzustellen.
In den letzten Jahren waren die Bedürfnisse der Kund:innen von Banken wesentlich geprägt durch:
- Wachsendes Kryptogeschäft
- Fortschritte in der GenAI-Technologie
- Ein gestärktes Bewusstsein für Unternehmensverantwortung (ESG)
- Komplexe regulatorische Neuerungen
Aufgrund dieser vielfältigen Einflüsse ist ein vorausschauendes und strukturiertes Vorgehen bei der Trendbeobachtung unerlässlich. Trendbeobachtung wird somit zum strategischen Kompass für Banken. Mithilfe dieser Beobachtungen können Chancen frühzeitig identifiziert, Risiken antizipiert und Ressourcen gezielt auf die erfolgskritischen Themen der Zukunft ausgerichtet werden. Dies ist eine Grundvoraussetzung, um nachhaltiges Wachstum und langfristig Erfolge zu erzielen.
Systematische Trendüberwachung
Bereits 2021 hat Deloitte einen systematischen Prozess zur Trendbeobachtung und -bewertung im Bankwesen etabliert. Seitdem beobachten wir kontinuierlich alle relevanten Trends, die den Bankenmarkt beeinflussen – mit dem Ziel, Markt teilnehmenden Orientierung zu geben und sie bei strategischen Entscheidungen zu unterstützen.
Der Prozess umfasst drei methodisch aufeinander aufbauende Schritte:
- Trendidentifikation
Ermittlung relevanter Trends durch Deloitte-interne AI-Tools sowie ein breites Netzwerk von Expert:innen. - Trendevaluation
Bewertung der identifizierten Trends durch eine interdisziplinäre Gruppe an Expert:innen hinsichtlich Einflussstärke und erwarteter Marktdurchdringung. - Visualisierung im Trend Radar
Darstellung der Trends in drei Handlungsdimensionen:
Beobachten (Watch)
Vorbereiten (Prepare)
Handeln (Act)
Dieser Prozess gewährleistet nicht nur einen umfassenden und kontinuierlichen Überblick über die Dynamik aktueller Marktveränderungen. Er dient Banken zudem als Leitfaden, um strategische Prioritäten zu ermitteln, die die Grundlage für vorausschauendes und effektives Handeln im globalen Wettbewerb bilden.
Kategorisierung der Trends
Die identifizierten Trends werden in Makrotrends (langfristige Entwicklungen) und Mikrotrends (kurzfristige Entwicklungen und konkrete Anwendungsbeispiele, die den Makrotrend beschreiben) unterteilt. Diese wiederum gliedern sich in sechs zentrale Themenbereiche:
Treiber des Wandels im Bankenmarkt
- Kund:innen
Wandelnde Erwartungen und Verhaltensweisen, geprägt durch gesellschaftliche und technologische Entwicklungen. - ESG (Environmental, Social, Governance)
Steigende Anforderungen von Investoren und Regulatoren an nachhaltiges Handeln – bei Nichteinhaltung drohen Reputationsrisiken. - Regulierung und Politik
Kontinuierliche Anpassung an neue Vorschriften stellt Banken oft vor strategische Herausforderungen. - Wirtschaft und Finanzmärkte
Wirtschaftliche und Finanzmarkt-bezogene Faktoren bestimmen die Wirtschaftsleistung und wirken sich direkt auf ein Unternehmen aus. - Technologie
GenAI, Blockchain und Cybersecurity verändern die digitale Infrastruktur und erfordern neue Architekturkonzepte. - Unternehmensorganisation
Anpassung der Strukturen, datengetriebene Entscheidungen und digitale Kundenerlebnisse werden zur Pflicht.
Wissen teilen – Webcast-Serie und Artikelreihe
In der Banking Trend Radar Webcast-Serie analysieren Deloitte-Expert:innen aktuelle Entwicklungen, diskutieren deren Auswirkungen auf die Bankenwelt und stellenpraxisnahe Lösungsansätze vor. Hier finden Sie unsere aktuellen Banking Trend Webcast Termine.
Um die fortschreitenden Entwicklungen besser einordnen zu können, untersuchen wir in unserer Artikelreihe die wichtigsten Trends und Treiber auf dem europäischen Bankenmarkt.
Illustrative Darstellung des European Banking Trends Radars
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann sprechen Sie uns gerne an. Mittels des Deloitte European Banking Trend Radars sind auch Analysen möglich, in wie weit einzelne Trends oder Makro-Trends Auswirkungen auf das individuelle Geschäftsmodell Ihrer Bank haben könnten. Sehr gerne führen wir gemeinsam mit Ihnen Analysen für Ihre Organisation durch.
Archiv
Ausgabe #3: Technologie und Unternehmensorganisation
Bei der digitalen Transformation des Bankenwesens ist noch lange kein Ende abzusehen. Neue Technologien sorgen ununterbrochen für Innovationspotenzial. Digitale Zahlungen sind beliebt wie nie zuvor und entwickeln sich in rasantem Tempo weiter. Zudem sorgt das Thema Cloud für eine enorme Transformation der digitalen Prozesse von Banken. An diesen technologischen Fortschritt müssen sich auch die organisatorischen Strukturen von Banken anpassen. Die erhöhte Gefahr von Cyberangriffen erfordert ein neues und ganzheitliches Verständnis von Sicherheit. Änderungen auf Organisationsebene sind ebenfalls notwendig, um eine verbesserte Banking-Experience für Kunden zu schaffen oder von einer Banking-Ökosystem Strategie zu profitieren. Eine detaillierte Analyse zu allen Technologie- und Organisationstrends finden sie in dieser Ausgabe.
Whitepaper Ausgabe #3 Technologie und Unternehmensorganisation – Download
Ausgabe #2: ESG, Regulierung & Politik, Wirtschaft & Finanzmärkte
Der „grüne Druck“ auf Banken steigt. Investoren und Aufsichtsbehörden erwarten von Banken zunehmend, dass sie zu einer umweltfreundlichen Gesellschaft beitragen. Um nicht-nachhaltiges Verhalten offenzulegen oder zu verhindern, werden fortlaufend neue Regeln entwickelt und eingeführt. Dieses sich verändernde regulatorische Umfeld wandelt die Branche und stellt Banken vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig verändert sich das Marktumfeld durch die Umsetzung der Kapitalmarktunion, verschärften Standortwettbewerb und digitale Währungen. Welche Trends darüber hinaus in naher Zukunft für maßgeblichen Wandel sorgen, erfahren Sie in der zweiten Ausgabe des European Banking Trend Radars.
Whitepaper Ausgabe #2 ESG, Regulierung & Politik,Wirtschaft & Finanzmärkte – Download
Ausgabe #1: Die Kundenperspektive
Die sich ändernden Kundenbedürfnisse sind sicherlich einer der wichtigsten Treiber für Veränderungen im Bankwesen. In der ersten Ausgabe unserer European Banking Trend Radar Artikelserie konzentrieren wir uns daher auf die Kundenperspektive.
Banken sehen sich zunehmend mit sich ändernden Kundenerwartungen und -verhaltensweisen konfrontiert, die von Faktoren wie dem gesellschaftlichen Wandel geprägt werden. Darüber hinaus verändern sich die Präferenzen von Verbraucher:innen in Bezug auf alltägliche Bankgeschäfte durch eine zunehmende digitale und technologische Affinität. Damit entstehen für Finanzdienstleister neue Standards, denn Kundenorientierung kann ein zentrales Unterscheidungsmerkmal gegenüber Wettbewerbern darstellen. Banken sollten daher alles dafür tun, das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten.
1Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. (2023). BaFin-Rundschreiben 06/2023 (BA) – Mindestanforderungen an das Risikomanagement - MaRisk
