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Global Powers of Luxury Goods 2023

Passos de mudança no luxo

As empresas de bens de luxo não só recuperaram os níveis de rentabilidade anteriores à pandemia, como também estão a passar por uma transformação significativa no sentido de um modelo de negócio ambientalmente responsável e de economia circular. Esta mudança é impulsionada pela procura dos clientes e pela crescente pressão regulamentar, e a tecnologia está a desempenhar um papel crucial na aceleração desta transição ecológica. A indústria do luxo, sinónimo de exclusividade, artesanato e inovação, está a adotar tecnologias digitais de ponta como a Inteligência Artificial (IA), a aprendizagem automática e a Internet das Coisas (IoT). Estas inovações não estão apenas a remodelar as experiências dos clientes, mas também a revolucionar a sustentabilidade, as cadeias de fornecimento e a autenticidade dos produtos.

As vendas das empresas de bens de luxo disparam, a rentabilidade é superior aos níveis anteriores à pandemia. Durante o exercício de 2022, as 100 maiores empresas de bens de luxo geraram vendas compostas de 347 mil milhões de dólares, acima dos 305 mil milhões de dólares registados no exercício de 2021. Este aumento acentuado das vendas de bens de luxo assinala o bom estado da indústria do luxo após os anos de pandemia. A importância das maiores empresas de bens de luxo é clara: as 17 empresas com vendas de bens de luxo superiores a 5 mil milhões de dólares contribuíram com quase 70% do total das vendas de bens de luxo do Top 100. As 43 empresas com vendas iguais ou inferiores a mil milhões de dólares contribuíram apenas com 6,4%. O limiar mínimo de receitas para entrar no Top 100 era de 284 milhões de dólares.

O desempenho global das 100 maiores empresas no exercício de 2022 reflecte a continuação da recuperação do impacto da pandemia de COVID-19, com as lojas abertas durante a maior parte do ano na maioria dos países, o regresso das viagens e do turismo e a recuperação da procura por parte dos consumidores, especialmente em sectores como o da maquilhagem (ver a caixa separada sobre o impacto da pandemia de COVID-19 e as datas de encerramento do exercício financeiro das empresas na classificação das 100 maiores empresas no exercício de 2022). Para as 80 empresas do Top 100 que comunicaram lucros líquidos no exercício de 2022, a margem de lucro líquido composta foi 1,2 pontos percentuais mais elevada do que no ano passado, situando-se em 13,4% e superior aos níveis anteriores à pandemia.

Para além de explorar as tendências que estão a remodelar o mercado dos bens de luxo, este relatório analisa as 100 maiores empresas de bens de luxo, avaliando o seu desempenho em todas as geografias e sectores de produtos. O relatório deste ano destaca a adoção da IA e da economia circular pelo setor como forças revolucionárias. A transformação em curso do sector do luxo promete redefinir a indústria, melhorar as experiências dos clientes e promover a sustentabilidade. À medida que a tecnologia e o luxo convergem, as possibilidades parecem ilimitadas.

A indústria do luxo adota a Inteligência Artificial (IA)

As marcas de luxo têm tradicionalmente representado o auge do artesanato e da exclusividade. No entanto, nos últimos anos, o sector tem estado na vanguarda da adoção da tecnologia e da digitalização, explorando novas fronteiras. A IA, em particular, está a fazer sentir a sua presença no sector do luxo. As marcas de luxo estão a tirar partido da IA para fornecer recomendações personalizadas de produtos, conselhos de estilo e apoio ao cliente em tempo real através de chatbots e assistentes de compras virtuais alimentados por GenAI. Esta transformação tecnológica tem como objetivo criar uma experiência de compra mais única e agradável.

Rumo a uma economia circular

O sector do luxo está também a avançar para um modelo de economia circular, uma tendência apoiada pela IA e pela tecnologia. Os Passaportes Digitais de Produtos (Digital Product Passport - DPP) e os IDs Digitais estão a ser implementados para documentar a sustentabilidade e a circularidade de um produto ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a conceção até ao fim da vida útil. Os benefícios destas iniciativas são múltiplos, incluindo o aumento da confiança dos consumidores, a melhoria do sentimento de marca, a redução do risco de greenwashing, o rastreio exaustivo dos produtos, a diminuição do número de bens em circulação e a exploração de potenciais novos modelos de negócio.

  • O domínio das 10 principais empresas de bens de luxo foi ligeiramente reduzido em 2022, uma vez que a sua quota do total das vendas dos 100 principais produtos de luxo caiu para 38,4%, contra o máximo de 56,2% no ano anterior.
  • No FY2022, o limiar mínimo de receitas para entrar na lista das 100 maiores empresas de luxo era de 284 milhões de dólares, contra 240 milhões de dólares no ano anterior.
  • O CAGR composto das vendas de bens de luxo das 20 empresas mais rápidas foi de 18,3% entre o FY2019 e o FY2022, mais do dobro do CAGR composto global das 100 maiores empresas.
  • O setor de vestuário e calçado é o que contribui com mais empresas para o Top 100 (37). No entanto, 5 dos 6 novos participantes deste ano eram empresas de joalharia e relojoaria, com o novo participante mais bem classificado em 19.º lugar no Top 100. Destas, 4 empresas são oriundas da Índia e da China. As 10 empresas da China e as 6 da Índia são todas retalhistas de joalharia verticalmente integradas, o que também reflete a importância destes países como líderes mundiais no consumo de ouro e de joalharia.
  • A Itália continua a ser a principal geografia, com 23 empresas de bens de luxo (32,4% do Top 100), mas estas apenas representaram 7,8% das vendas de bens de luxo. Em comparação, 7 empresas francesas foram responsáveis por quase um terço das vendas dos 100 principais produtos de luxo no FY2022. 
  • 91 das 100 maiores empresas registaram um crescimento nas vendas de bens de luxo no FY de 2022, em comparação com 72 no FY de 2021 e apenas 23 no FY de 2020, com 77 empresas a registarem um crescimento de dois dígitos nas vendas. Para as 80 empresas do Top 100 que comunicaram lucros líquidos no FY2022, a margem de lucro líquido composta foi 1,2 pontos percentuais mais elevada do que no ano passado, situando-se em 13,4% e acima dos níveis anteriores à pandemia.
  • Após o aumento de 2021, a atividade de fusões e aquisições no Top 100 de bens de luxo pessoais abrandou ligeiramente em 2022 e nos primeiros oito meses de 2023. O Global Fashion & Luxury Investment and Private Equity Survey 2023 da Deloitte reportou que houve menos 30 negócios em 2022, em comparação com 2021. Os cosméticos e fragrâncias foram identificados como o setor mais atrativo para os investidores em 2023, seguido de vestuário e acessórios.

Assista à conversa com a Laurel sobre o papel do DPP no futuro do mercado.

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