Kaup á fyrirtæki

Viðskipti verða æ flóknari sökum örra breytinga á markaðsaðstæðum. Það er því nauðsynlegt að ráða fjármálaráðgjafa til starfa í tengslum við kaup og sameiningar.

Við veitum ráðgjöf varðandi:

• Uppbyggingu viðskipta
• Fjármögnunarleiðir og samningsgerð um fjármögnun
• Möguleika á samlegðaráhrifum
• Verðmat
• Skattaráðgjöf
• Stuðning í samningagerð
• Skilning á iðnaðinum
• Þekkingu á keppinautum
• Skilning á bókhaldi

Sala fyrirtækis

Það er mikilvæg ákvörðun að selja fyrirtæki og þú hefur aðeins eitt tækifæri til að gera það rétt. Hjá Deloitte tryggjum við að söluferlið sé vel skipulagt og vel stýrt þannig að þú hámarkir hagnaðinn af sölunni.

Það er mikilvægt að setja niður rétta áætlun frá upphafi þar sem bæði verð og skilyrði sölunnar velta á góðum undirbúningi. Við hjá Deloitte getum stýrt söluferlinu þannig að þú getir einbeitt þér að rekstri fyrirtækisins á þessum mikilvæga áfanga. Við gætum fyllsta trúnaðar í öllu ferlinu.

Við veitum ráðgjöf varðandi:

• Stefnumörkun og fjárhagslega greiningu á fyrirtækinu sem grundvöll fyrir verðma
• Undirbúning á kynningarefni, með áherslu á nauðsynlegar upplýsingar fyrir mögulegan kaupanda, ásamt grundvelli verðmatsútreikninga
• Uppsetning á gagnaherbergi til notkunar fyrir áreiðanleikakönnun
• Finna mögulega kaupendur í gegnum alþjóðlegt starf okkar
• Útfærslu á sem hagkvæmastan hátt möguleg viðskipti að teknu tilliti til skatta, fjármögnunar o.s.frv.
• Viðhalda samkeppnisstöðu á meðan ferlinu stendur

Tengiliður
Lovísa Anna Finnbjörnsdóttir

Í grundvallaratriðum er tilgangur áreiðanleikakönnunar (e. due diligence) að samræma vitneskju og upplýsingar kaupanda og seljanda á félaginu. Áreiðanleikakönnun stuðlar að því, sé hún rétt framkvæmd, að takmarka óvissu vegna viðskiptanna þannig að hægt sé að fækka verulega fyrirvörum og ábyrgðum í kaupsamningi.

Áreiðanleikakönnun er ítarleg skoðun á stöðu og starfsemi fyrirtækis – nokkurs konar heilsufarsathugun.

Áreiðanleikakönnun getur átt við fjölda mismunandi athugana sem kaupandi eða seljandi láta framkvæma í tengslum við viðskipti með fyrirtæki. Áreiðanleikakönnun getur einnig verið unnin fyrir lánveitendur og/eða nýst við fjármögnun viðskipta.

Athuganirnar geta til dæmis snúið að fjárhagslegum málefnum, lögfræðilegum og skattalegum álitaefnum og í sumum tilvikum skoðun á markaðs- og tæknilegum atriðum sem gætu haft veruleg áhrif á starfsemi fyrirtækisins í nálægri framtíð.

Umfang skoðunar fer eftir eðli og flækjustigi viðskipta og félagsins sem er til skoðunar á hverjum tíma.

Áreiðanleikakönnunum má skipta í þrjá flokka:

• Áreiðanleikakönnun í kaupferli
• Áreiðanleikakönnun í söluferli
• Takmörkuð áreiðanleikakönnun

Niðurstöður áreiðanleikakannana eru settar fram í skýrslu sem er til þess fallin að lesandinn geti með einföldum hætti áttað sig á lykilatriðum í rekstri og fjárhag félagsins, sem taka þarf tillit til áður en gengið er frá viðskiptum.

Tengiliður
Hildur Grétarsdóttir

Áskoranir í samrunaferli og sölu einstakra rekstrareininga eru margar og í mörgum tilfellum tekst fyrirtækjum ekki að ná fram þeim ávinningi sem lagt var upp með. Ein helsta ástæða þess er að aðgerðaáætlanir eru ekki settar fram með skipulögðum hætti í aðdraganda breytinga sem og í kjölfar þeirra. Við veitum aðstoð við að setja upp aðgerðaáætlanir og koma auga á mögulegar áskoranir og áhættur í ferlinu þannig að virðisinnlausn sé tryggð.

Stefnubreyting fyrirtækja eftir samruna eða í kjölfar sölu rekstrareiningar veldur óvissu innan fyrirtækja sem og meðal annarra haghafa. Í mörgum tilvikum eykst flækjustig í rekstri fyrirtækis vegna þeirrar breytinga sem eiga sér stað og þannig aukast líkurnar á því að fyrirhugaður ávinningur skili sér ekki. Helstu ástæður þess eru að markmið rekast á, stjórnendur eru ósammála, félagið býr ekki yfir viðeigandi hæfni til að takast á við breytingarnar, samskiptum er ábótavant og/eða undirbúning skortir.

Við aðstoðum við að sjá til þess að breytingarnar gangi snurðulaust fyrir sig og að áhrif á daglegan rekstur séu lágmörkuð.

Tengiliður
Björgvin Ingi Ólafsson