Studie: Der deutsche Fitnessmarkt 2026

Im Jahr 2024 übertraf der deutsche Fitnessmarkt, gemessen am Gesamtumsatz und der Mitgliederzahl, erstmals das Vor-Pandemie-Niveau von 2019. Dieses Wachstum setzte sich im Jahr 2025 fort, wodurch die deutsche Fitness- und Gesundheitsbranche sowohl einen neuen Umsatz- als auch Mitgliederrekord vermelden konnte. Die Zahl der Anlagen in Deutschland stieg ebenfalls an – repräsentativ für das anhaltende strukturelle Marktwachstum. 

Entsprechend erzielte die Branche im Jahr 2025 einen Nettoumsatz von insgesamt 6,25 Milliarden EUR. Das entspricht einem Plus von 7,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Neben dem Umsatz stieg auch die Zahl der Mitglieder auf ein neues Rekordniveau. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 vermeldeten die Fitness- und Gesundheitsanlagen in Deutschland insgesamt 12,36 Millionen Mitglieder, ein Wachstum von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Anlagen lag zum 31. Dezember 2025 bei 9.647, was einem Zuwachs von 520 (+ 5,7%) gegenüber dem Vorjahr entspricht. 

Die Penetrationsquote, die den Anteil der Mitgliedschaften an der jeweiligen Altersgruppe misst, verzeichnete entsprechend der Mitgliederentwicklungen ebenfalls ein Wachstum. In der Gesamtbevölkerung stieg sie um einen Prozentpunkt auf 14,8 Prozent, während sie in der Altersgruppe der 15- bis 65-Jährigen 21,9 Prozent erreichte (+ 1,1 %-Pkt.). Somit lagen diese Kennzahlen erstmals wieder über dem Vor-Pandemie-Niveau von 2019. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und der insgesamt hohen Lebenserwartung in Deutschland erscheint es sinnvoll, die relevante Zielgruppe nicht auf das 65. Lebensjahr zu begrenzen. Eine Betrachtung der Bevölkerung ab 15 Jahren ohne obere Altersgrenze gewinnt zunehmend an Bedeutung, da auch ältere Bevölkerungsgruppen aktiv in Fitness- und Gesundheitsanlagen trainieren. Die Penetrationsquote in der Bevölkerung ab 15 Jahren lag im Jahr 2025 bei 17,1 Prozent (+ 0,9 %-Pkt.).

Der durchschnittliche monatliche Mitgliedsbeitrag für eine Standardmitgliedschaft über zwölf Monate betrug 48,55 EUR (brutto) im Jahr 2025, was einem Anstieg von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Kettenbetriebe verzeichneten dabei aufgrund des relativ hohen Anteils an Budgetanbietern den niedrigsten Durchschnittswert von
40,54 EUR, während der Mittelwert bei Einzelanlagen aufgrund eines meist umfassenderen Angebots und geringerer Skaleneffekte bei 59,24 EUR lag. Der durchschnittliche monatliche Mitgliedsbeitrag von Special-Interest-Anlagen sank um 3,3 Prozent auf 80,02 EUR. Dies ist unter anderem auf einen Rückgang der hochpreisigen EMS-Anlagen (-76 Anlagen im Vergleich zu 2024) zurückzuführen, deren durchschnittlicher monatlicher Mitgliedsbeitrag bei 107,41 EUR/Monat lag. 

Anlagen, Mitgliedschaften und Umsatz nach Betriebsstruktur

Anlagen nach Betriebsstruktur

Im Jahr 2025 wuchs das Einzelsegment auf 4.202 Anlagen und legte damit um 2,4 Prozent zu. Damit entfallen 43,6 Prozent aller Anlagen im Gesamtmarkt auf das Einzelsegment. Das Kettensegment wächst auf 3.002 Anlagen und verzeichnet mit 12,6 Prozent den stärksten Zuwachs, getrieben durch weitere Expansion etablierter Kettenbetreiber sowie Smart Gyms. Es bündelt damit 31,1 Prozent der Anlagen im Markt. Auf das Special-Interest-Segment entfallen 25,3 Prozent aller Anlagen. Trotz eines Rückgangs bei EMS-Standorten stieg die Anlagenzahl in diesem Segment im Betrachtungsjahr um 3,6 Prozent auf 2.443.

Mitgliedschaften nach Betriebsstruktur

Im Betrachtungsjahr 2025 umfasste das Einzelsegment insgesamt 4,30 Millionen Mitglieder und wuchs damit um 0,17 Millionen gegenüber dem Vorjahr (+ 4,1%). Im Special-Interest-Segment stieg die Mitgliederzahl auf 0,47 Millionen, was einem Wachstum von 6,8 Prozent entspricht. Das Kettensegment beinhaltet mit 7,59 Millionen Mitgliedern die größte absolute Mitgliederzahl mit einem Wachstum von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im Kettensegment stieg die Gesamtzahl der Mitglieder im Betrachtungsjahr weiter an. Gleichzeitig sank jedoch die durchschnittliche Mitgliederzahl pro Anlage gegenüber dem Vorjahr von 2.679 auf 2.527. Diese Entwicklung ist u.a.  auf den Anstieg von Smart-Gym-Anlagen (+ 186) zurückzuführen. Diese weisen aufgrund ihrer oftmals kleineren Gesamtflächen eine geringere durchschnittliche Mitgliederzahl pro Anlage auf. 

Umsatz nach Betriebsstruktur

Das Kettensegment bleibt der größte Wachstumstreiber. Es erwirtschaftete 3,17 Milliarden EUR (netto) und verzeichnete damit sowohl absolut
(+ 0,27 Mrd. EUR) als auch prozentual (+ 9,3%) den stärksten Zuwachs. Mit einem Anteil von 50,7 Prozent am Gesamtumsatz generierte dieses Segment mehr als die Hälfte des Branchenumsatzes.

Das Einzelsegment steigerte seinen Umsatz im Jahr 2025 um 0,13 Milliarden EUR auf insgesamt 2,65 Milliarden EUR (netto) und kommt damit auf einen Anteil von 42,4 Prozent am Gesamtmarkt. Im Gegensatz zum Vorjahr erhöhte sich im Betrachtungsjahr auch der Umsatz des Special-Interest-Segments um 0,03 Milliarden EUR auf 0,43 Milliarden EUR (netto). Damit entfallen 6,9 Prozent des Branchenumsatzes auf dieses Segment.

Die Entwicklung im Jahr 2025 lässt sich vor allem durch zwei Faktoren erklären: den Anstieg der Mitgliederzahlen (Mengeneffekt) sowie durchgeführte Beitragsanpassungen (Preiseffekt). Häufig gelten höhere Mitgliedsbeiträge zunächst nur für Neukund:innen, sodass sich die daraus resultierenden Mehreinnahmen zeitlich verzögert in den Umsatzzahlen niederschlagen. Zusätzlich trägt das Wachstum der gesamten Mitgliederbasis zur positiven Umsatzentwicklung bei. 

Einordnung der Marktentwicklung durch Methodeneffekte

Das ausgewiesene Wachstum des Gesamtmarkts ist teilweise auf die technisch bedingte Erweiterung der Datengrundlage zurückzuführen (siehe Abschnitt „Methodik“ unten). Die dargestellten „2025 mod.“-Werte zeigen, dass der Gesamtmarkt auch nach der Methodik der Vorjahre ein Wachstum im Bereich der Anlagen, Mitgliedschaften und des Umsatzes erzielte, wenngleich dieses etwas geringer ausfällt. Innerhalb der einzelnen Segmente kann es zu abweichenden Entwicklungen kommen.

Trends und Treiber

Der deutsche Fitnessmarkt befindet sich in einem strukturellen Wandel, der durch mehrere miteinander verknüpfte Trends und Treiber geprägt ist. Im Zentrum des Marktwachstums steht ein hohes Gesundheitsbewusstsein, insbesondere in jüngeren Altersgruppen, ergänzt durch die wachsende Bedeutung von ganzheitlichem Wohlbefinden inklusive mentaler Gesundheit. Gleichzeitig nimmt die Individualisierung und Personalisierung von Fitnessangeboten weiter zu, zusätzlich getrieben durch Technologisierung und datenbasiertes Training. Unterschiedliche Trainingsformate, spezialisierte Konzepte sowie eine stärkere Ausrichtung auf individuelle Bedürfnisse erhöhen die Attraktivität der Angebote für verschiedene Zielgruppen. Digitale Angebote und flexible Zugangsmodelle unterstützen diese Entwicklung, indem sie die Nutzung von Fitness‑ und Gesundheitsleistungen erleichtern und neue Nutzungsszenarien ermöglichen.

Auf struktureller Ebene wird der Markt zunehmend durch Marktkonsolidierung und Professionalisierung geprägt. Größere Betreiberstrukturen sowie Corporate‑Fitness‑ und Aggregatorenmodelle gewinnen an Bedeutung, ermöglichen Skaleneffekte und tragen zu höheren Investitionen in Qualität, Prozesse und Standards bei. Insgesamt entsteht ein differenziertes und zunehmend professionalisiertes Marktumfeld, das weiteres Wachstumspotenzial auf Nachfrage‑ und Anbieterseite bietet.

Kettenbetriebe in Deutschland

Erneut wurde die Entwicklung der Mitgliedschaften im Kettensegment
(7,59 Mio.) maßgeblich von den Top-10-Kettenbetrieben geprägt, die allein
5,77 Millionen bzw. rund 76 Prozent dieser Kategorie sowie knapp 47 Prozent des Gesamtmarktes ausmachten. Aufgrund der Akquisition von clever fit durch Basic-Fit gibt es erstmal seit 2017 eine neue Zusammensetzung der Top 3: An der Spitze steht weiterhin die RSG Group mit geschätzten 1,37 Millionen Mitgliedern, gefolgt von FitX mit geschätzten 1,0 Millionen Mitgliedern und Basic-Fit mit 829.000 Mitgliedern.

_{Anmerkungen: 1) Ungeprüfte Unternehmensinformationen; Entwicklung ggü. dem Vorjahr in Klammern. 2) Mitgliederzahl geschätzt. 3) Ganz oder teilweise Franchisebetrieb. 4) Inkl. Aggregatorenäquivalente (unternehmenseigene Ermittlung). 5) Exkl. Mitglieder von EMS-Anlagen. 6) Exkl. EMS-Anlagen.
Quellen: Unternehmensangaben, Deloitte-Analyse.}

Insgesamt verzeichneten sieben der zehn Betreiber einen Mitgliederzuwachs, teils getrieben durch M&A-Aktivitäten. Durch die Übernahme von clever fit erzielte Basic-Fit hierbei den stärksten Zuwachs und vergrößerte seine Mitgliederbasis um ca. 797.000. Wie bereits im Vorjahr verzeichnete die LifeFit Group ein starkes Mitglieder- und Anlagenwachstum (+ 18,1%), das vor allem auf die Akquisition von FIT/One (Rang 10 im Vorjahr) zurückzuführen ist, und verbesserte sich um zwei Plätze auf Rang 4. Auch all inclusive Fitness kann auf ein starkes Mitgliederwachstum von rund 201.000 Mitgliedern zurückblicken, unter anderem getrieben durch die Akquisition von FIT STAR sowie Fitness Future, und schließt damit die Top 5 ab. 

Weiteres Anlagen- und Mitgliederwachstum der
Top-10-Kettenbetreiber 

Ein kumuliertes Nettowachstum von 53 Anlagen (+ 3,4%) führte 2025 unter anderem dazu, dass die Top-10-Kettenbetriebe einen Anstieg von insgesamt rund 353.000 Mitgliedschaften (+ 6,5%) verzeichnen konnten. Dieses Wachstum ist insbesondere auf die Expansionen der LifeFit Group und all inclusive Fitness zurückzuführen, die vor allem durch M&A-Aktivitäten ihre Mitgliederzahl auf rund 735 Tsd. bzw. 653 Tsd. Mitglieder steigern konnten und somit beide in den Top 5 des Rankings platziert sind. Das stärkste Anlagen- und Mitgliederwachstum (+ 416 bzw. + 797.000) verbuchte Basic-Fit durch die Akquisition von clever fit. Daneben spielen auch die 2024 neu eröffneten Anlagen eine wesentliche Rolle, deren Mitgliederhochlauf sich ebenfalls positiv auf die Entwicklung im Jahr 2025 ausgewirkt haben dürfte. Insgesamt wuchs die Mitgliederzahl der Top-10-Ketten im Jahr 2025 ähnlich stark wie im Vorjahr und liegt damit erneut über der Wachstumsrate des gesamten Kettensegments (+ 6,3%) und des Gesamtmarkts (+ 5,6%). Der Marktanteil der Top 10 innerhalb der Kettenbetriebe stieg mit 76,0 Prozent leicht gegenüber dem Vorjahr (75,8%) an und macht somit weiterhin mehr als drei Viertel der Mitglieder aller Kettenbetriebe in Deutschland aus. Im Verhältnis zum Gesamtmarkt stieg der Marktanteil der Top 10 im Vergleich zum Vorjahr auf 46,7 Prozent an (+ 0,4%-Pkt.) und erreichte somit den höchsten Stand seit Publikation dieser Studienreihe.

Das Anlagenwachstum der Top‑10‑Ketten wurde 2025 maßgeblich von der LifeFit Group, all inclusive Fitness und wellyou geprägt. Dabei verzeichnete all inclusive Fitness mit einem Plus von 37 Anlagen (+ 27,4%) einen starken Zuwachs. Die LifeFit Group erhöhte ihre Anlagenzahl um 31 Standorte
(+ 18,1%), während wellyou sechs neue Anlagen (+ 15,0%) meldete. Durch die Übernahme von clever fit ist Basic-Fit – gemessen an der Anlagenzahl – neuer Marktführer in Deutschland und zählte zum 31. Dezember 2025 über 444 Standorte. Basic-Fit weist somit mehr Anlagen auf als die anderen beiden Top-3-Betreiber (RSG Group und FitX) zusammen.

Positive Entwicklungen der Mitgliederzahlen auch bei weiteren ausgewählten Kettenbetrieben

Neben den Top 10 konnten weitere ausgewählte Kettenbetreiber eine positive Mitgliederentwicklung verzeichnen. Just Fit verbuchte einen leichten Zuwachs auf rund 45.000 Mitglieder. Dieser Anstieg ist unter anderem auf vier neue Anlagen im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen. Anfang 2026 gab die LifeFit Group die Übernahme der Just Fit Gruppe mit insgesamt 21 Anlagen bekannt. Diese Transaktion liegt zwar außerhalb des Betrachtungszeitraums dieser Studie, unterstreicht jedoch die zunehmende Marktkonsolidierung in diesem Segment. Dahinter folgen David Lloyd Meridian mit rund 43.000, die mit der Übernahme von Aspria in Q1 2026 bereits weiteres Wachstum realisiert haben, und Bodystreet mit rund 31.000 Mitgliedern per Dezember 2025, wobei Letzterer einen Rückgang um vier Anlagen auf insgesamt 236 Standorte meldete. 

Mitglieder- und Anlagenzahl weiterer ausgewählter Betreiber

_{Anmerkungen: 1) Ungeprüfte Unternehmensinformationen; Entwicklung ggü. dem Vorjahr in Klammern. 2) Ganz oder teilweise Franchisebetrieb.
Quellen: Unternehmensangaben, Deloitte-Analyse.}

Interview mit Stephan Schulan, Gründer und CEO von all inclusive Fitness

Für die diesjährige Studie wurde ein Interview mit Stephan Schulan, Gründer und CEO von all inclusive Fitness, geführt. Im Interview spricht er über seine Einschätzung zu aktuellen und zukünftigen Marktentwicklungen, Wachstumsstrategien, M&A Aktivitäten und die Zusammenarbeit mit Private Equity Unternehmen, die zunehmende Bedeutung von Gesundheitsförderung und Mitgliederbindung für die Branche sowie zentrale Trends und Treiber im deutschen Fitnessmarkt.

Deutscher Aggregatoren-Markt wächst weiter stark

Der Markt für Aggregatoren in Deutschland setzt seinen dynamischen Wachstumskurs fort. Nach mehreren Jahren zweistelliger Zuwächse konnte das kumulierte Partnernetzwerk 2025 auf rund 52.300 Partnerstandorte¹ (+ 31%) ausgebaut werden. Parallel dazu wuchs die Zahl der Aggregatoren-Mitglieder weiter kräftig. Die Aggregatoren in Deutschland bringen etwa 1,47 Millionen zusätzliche Trainierende in den deutschen Gesundheits- und Fitnessmarkt (B2C und B2B), was einem Plus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Darüber hinaus wird angenommen, dass die Aggregatoren rund 20-30 Prozent zusätzliche Mitglieder in ihrem Bestand haben, die nicht regelmäßig Fitnessangebote nutzen, sondern ihr Nutzungsverhalten auf z.B. Schwimmbäder, Yoga- und Pilates-Studios oder Boulderhallen konzentrieren. Auch die wirtschaftliche Entwicklung unterstreicht die positive Dynamik im Markt. Über alle Mitglieder hinweg generierten die Aggregatoren in Deutschland einen Umsatz i.H.v. schätzungsweise 700-800 Millionen Euro.

_{Anmerkung: 1) Ein Standort kann Partnerschaften mit mehreren Aggregatoren haben.}

Gemessen an der Größe des Partnernetzwerks sind EGYM Wellpass (B2B), Hansefit (B2B), Wellhub (B2B) sowie die im Jahr 2025 von Wellhub akquirierte Plattform Urban Sports Club (B2C und B2B) weiterhin die vier größten Aggregatoren in Deutschland (Reihenfolge nicht indikativ für eine Größenordnung). Insgesamt machen die vier genannten Aggregatoren über 85 Prozent der Gesamtanzahl an Partneranlagen aus.

Nachdem der Aggregatoren-Markt im Jahr 2024 von vielen Finanzierungsrunden geprägt war, gab es 2025 zwei Transaktionen, die für dieses Segment von großer Bedeutung waren.

Der im September 2025 vollzogene Zusammenschluss von Urban Sports Club und Wellhub stärkte die Konsolidierung im europäischen Corporate-Wellbeing-Sektor und erweiterte die europäische Reichweite von Wellhub. Beide Marken werden zunächst weiterhin eigenständig auf dem Markt agieren, während Wellhub sich exklusiv auf die B2B-Strategie konzentriert und Urban Sports Club seine bewährten Angebote sowohl im B2B- als auch im B2C-Segment beibehält.

Zudem erwarb Hansefit Anfang 2025 den auf gesundheitsbezogene Bonus- und Aktivierungsprogramme spezialisierten Anbieter i-gb (Initiative - Gesunder Betrieb). Die Akquisition erweitert das Portfolio von Hansefit im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung und stärkt seine Marktposition, insbesondere in Deutschland. Des Weiteren akquirierte die Epassi Group, zu der auch Hansefit gehört, Belonio, einen digitalen Multi-Benefit-Anbieter in Deutschland. 

M&A-Aktivität im europäischen Fitnessmarkt auf Rekordniveau

Nachdem die Anzahl der M&A-Transaktionen im europäischen Fitnessmarkt in den Jahren 2022 (13 Transaktionen) und 2023 (12 Transaktionen) unter anderem wegen wirtschaftlicher Unsicherheiten, Inflation und höheren Zinsen relativ niedrig war, markierte das Jahr 2024 eine Trendwende: Mit 30 Transaktionen wurde ein neues Rekordhoch erreicht. Dieses hohe Level an M&A-Aktivität setzte sich im Jahr 2025 mit insgesamt 27 Transaktionen fort.

Gleichzeitig ist die durchschnittliche Anlagenzahl pro Transaktion im Jahr 2025 mit 35 Anlagen gegenüber dem Vorjahr (22 Anlagen) gestiegen. Diese Entwicklung ist vor allem auf die Akquisition von clever fit durch Basic-Fit zurückzuführen, die mit 493 Anlagen die größte Transaktion in Europa seit Beginn dieser Studienreihe darstellt.

_{Anmerkung: Für diese Studie wurden nur Transaktionen berücksichtigt, an denen europäische stationäre Fitnessunternehmen beteiligt waren und bei denen mindestens vier Fitnessanlagen sowie mindestens 50 Prozent der Anteile des Zielunternehmens erworben wurden.}

M&A Transaktionen stationärer Betreiber im deutschen Markt

Der deutsche Fitnessmarkt bleibt ein zentraler Schauplatz für M&A‑Aktivitäten in Europa. 2025 war bei neun der 27 Transaktionen – und damit rund einem Drittel – im europäischen Fitnessmarkt mindestens ein deutscher Akteur beteiligt. Bei den meisten dieser Transaktionen stand ein strategischer Investor, also ein weiterer Marktteilnehmer, auf der Käuferseite.

Ökosystem der Fitnessindustrie¹

Der deutsche Fitnessmarkt lässt sich grundsätzlich in fünf verschiedene Bereiche unterteilen: Outdoor, Indoor, Digital, weitere Anbieter sowie Aggregatoren. Diese Bereiche umfassen wiederum einzelne Sub-Segmente. Die Marktzahlen, die im Rahmen dieser Studie präsentiert und analysiert werden, beziehen sich dabei auf folgende Segmente innerhalb des Indoor-Bereichs: Budget, Medium, Premium, Boutique, Special Interest und Medizinisch. Zudem werden Aggregatoren im Rahmen dieser Studie betrachtet.