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Stratégie M&A

Avant même d’envisager la croissance externe, les entreprises doivent en premier lieu penser à une stratégie de développement, qui suppose de déterminer en amont des objectifs stratégiques. Il convient, en second lieu, de savoir si ces objectifs peuvent être atteints au travers d’opérations de M&A. Pour cela, il est indispensable de comprendre les opportunités de marché, d’aligner la stratégie de l’entreprise à la stratégie M&A et de mettre en place une culture et une organisation au service des fusions-acquisitions.
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Conseil en fusions-acquisitions

Revue stratégique d’options

Analyse de potentiel de marché, diagnostic de l’environnement concurrentiel, identification et définition des critères d’acquisition, élaboration du plan stratégique, analyse des options de croissance.

 

Recherche de cibles

Identification de cibles potentielles en France et/ou à l’international, approche de ces cibles, analyse commerciale stratégique et financière des cibles retenues, évaluation des synergies.

 

Strategic Portfolio Management

Aide à l’identification, évaluation et hiérarchisation des options stratégiques de développement organique et de croissance externe, tenant compte de l’environnement concurrentiel, du contexte réglementaire, des barrières à l’entrée de la disponibilité du capital ; assistance à la détermination des activités core / non core et à l’identification préliminaire d’éventuels points comptables, fiscaux, sociaux ou opérationnels avant d’avaliser des projets de cession.

 

Debt & Capital Advisory

Recherche de nouveaux financements, financement d’opérations complexes, réaménagement de dette, optimisation de la structure bilancielle.

 

Equity Advisory

Toutes opérations de marché : introductions en bourse (IPO), augmentations de capital et block trades, dérivés et produits structurés, etc.
Equity story, dialogue interactif avec les investisseurs, structuration financière, sélection et relation avec les banques, calendrier, prix et allocations, support réglementaire et documentation.

Nos services en Financial Advisory

Exécution de la Transaction – Due diligence

Finaliser la valorisation, effectuer les due diligences, planifier la séparation ou l’intégration, préparer le closing – autant de tâches à mener lors de la phase d’exécution de la transaction. Il est primordial d’anticiper les risques liés à une transaction, d’en confirmer les leviers de création de valeur et d’identifier les zones de négociation en vue de rester maître du processus de la transaction.
Service

Préparation de la transaction

Qu’il s’agisse d’un projet d’acquisition ou de cession, il est essentiel pour une entreprise de connaître parfaitement la cible envisagée. La phase de préparation de l’opération doit permettre de définir des critères clairs d’évaluation et de mener les due diligence préparatoires afin – à l’achat – d’affiner la sélection des cibles et – à la cession – d’optimiser la préparation de la cible au processus de vente.
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Equity Advisory

Pour vos opérations de marché ou dans le cadre de vos relations investisseurs, nous vous accompagnons comme conseil indépendant de la structuration au placement final en passant par le choix des banques et la définition de votre Equity Story.
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Debt & Capital Advisory

Nous vous accompagnons lors de vos réflexions stratégiques sur vos besoins de financement, votre structure bilancielle et vos options de financement ainsi que dans l’exécution complète de votre levée de fonds, de sa préparation jusqu’à son closing.
Service

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Charles Bédier

Associé, Conseil Fusions-Acquisitions
01 40 88 28 00