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Equity Advisory

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Pour vos opérations de marché ou dans le cadre de vos relations investisseurs, nous vous accompagnons comme conseil indépendant de la structuration au placement final en passant par le choix des banques et la définition de votre Equity Story.

Nos services en Financial Advisory

Discovery Managed Services

Tous les avantages de notre expertise technique et des technologies les plus avancées sans les contraintes associés
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Stratégie M&A

Avant même d’envisager la croissance externe, les entreprises doivent en premier lieu penser à une stratégie de développement, qui suppose de déterminer en amont des objectifs stratégiques. Il convient, en second lieu, de savoir si ces objectifs peuvent être atteints au travers d’opérations de M&A. Pour cela, il est indispensable de comprendre les opportunités de marché, d’aligner la stratégie de l’entreprise à la stratégie M&A et de mettre en place une culture et une organisation au service des fusions-acquisitions.
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Debt & Capital Advisory

Nous vous accompagnons lors de vos réflexions stratégiques sur vos besoins de financement, votre structure bilancielle et vos options de financement ainsi que dans l’exécution complète de votre levée de fonds, de sa préparation jusqu’à son closing.
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Diagnostic et contrôle efficacité programme compliance

La mise en place d’un programme de compliance implique de mesurer l’efficacité des mesures déployées. Cette phase de contrôle est clé pour déterminer si le programme de compliance est opérationnel et efficace, ainsi que pour proposer des plans de remédiations.
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Pour toutes opérations de marché

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Relation investisseurs

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Nos services

 

Nous vous accompagnons lors de vos opérations de marché ou dans le cadre de vos relations investisseurs :

Opérations et produits
 
  • Introductions en bourse (IPO), augmentations de capital et block trades ;
  • Equity-linked, convertibles et hybrides ;
  • Dérivés et produits structurés ;
  • Rachats d’actions, contrats de liquidité ;
  • Actionnariat salarié et Management Packages.
 
Nos offres
 
  • Structuration financière ;
  • Sélection et relation avec les banques ;
  • Calendrier ;
  • Road show, contacts investisseurs et analystes ;
  • Pricing et allocations ;
  • Support réglementaire et documentation.

 

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous.

  • Dialogue interactif avec les investisseurs ;
  • Equity Story et communication liée à une transaction ;
  • Mais également un service permanent : Non-deal Equity Story.

 

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Notre positionnement

 

Un conseiller indépendant

 

  • Un seul client : N’étant pas des intermédiaires de marché et sans conflit d’intérêt avec les investisseurs, nous pouvons maximiser vos intérêts patrimoniaux ou techniques ;
  • Neutralité vis-à-vis de la transaction : Nous agissons indépendamment du syndicat placement et, à ce titre, nous pouvons vous conseiller de retarder ou annuler une opération de marché si cela est notre conviction en tant que conseil

 

Une plateforme intégrée : support d’expertises Deloitte

 

  • Valorisation ;
  • Stratégie sectorielle afin d’optimiser l’Equity Story ;
  • Comptes, documentation financière et réglementaire.

Nos points de vue

Fraude aux états financiers

Les conséquences du Covid-19 créent un environnement propice à une augmentation du risque de fraude et autre criminalité financière à laquelle les équipes dirigeantes doivent faire face.
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Vers une lutte anti-blanchiment européenne

Nous décryptons le plan d’action de la Commission européenne et proposons un certain nombre de conseils pratiques aux entités assujetties afin de leur permettre de se préparer au mieux aux changements qui les attendent.
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Plan de retournement la transformation à l'épreuve des crises

La crise sanitaire et économique dans laquelle est entrée l’économie mondiale avec la pandémie de COVID-19 change le profil des sociétés en difficultés. Auparavant généralement attribuable à des facteurs internes (sous investissements, absence d’anticipation, blocage social, etc.), de nombreux secteurs autrefois performants sont dorénavant touchés de plein fouet par les difficultés financières et vont devoir y faire face dans les années à venir.
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Les revues de modèles financiers

Les revues de modèles s’imposent comme des étapes indispensables à la validation de transactions financières.
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Charles Bédier

Associé, Conseil Fusions-Acquisitions
01 40 88 28 00