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Recherche de cibles

La croissance externe est un accélérateur non négligeable pour l'entreprise qui souhaite se développer de manière rapide et forte. Reprendre une entreprise est un projet stratégique dont la réussite dépend de la préparation et de l'exécution.
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Pour vous guider et vous aider dans ce projet, nos équipes vous assistent en amont dans la recherche et la sélection de cibles potentielles en France et à l'étranger :

  • Discussions avec vous pour déterminer vos critères précis d’acquisition (activités, géographie, taille, etc.) ;
  • Identification et catégorisation des cibles potentielles avec l’appui du réseau international de Deloitte ;
  • Revue préliminaire des informations disponibles sur chaque cible potentielle ;
  • Analyse opérationnelle et financière des cibles ;
  • Analyse des complémentarités et évaluation des synergies potentielles ;
  • Finalisation et validation de la liste des cibles à contacter ;
  • Détermination d’une stratégie d’approche pour chaque cible sélectionnée.

Nos services en Financial Advisory

Préparation de la transaction

Qu’il s’agisse d’un projet d’acquisition ou de cession, il est essentiel pour une entreprise de connaître parfaitement la cible envisagée. La phase de préparation de l’opération doit permettre de définir des critères clairs d’évaluation et de mener les due diligence préparatoires afin – à l’achat – d’affiner la sélection des cibles et – à la cession – d’optimiser la préparation de la cible au processus de vente.
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Finalisation de la transaction

Effectuer le closing, lancer le processus d’intégration, piloter la séparation : cette phase doit garantir la continuité de l’activité cédée en lui permettant d’être opérationnelle dès le « Day 1 » à travers la définition des critères de réussite, la construction d’une stratégie de communication adaptée, l’intégration et la rétention du personnel, la gestion de la transition post-acquisition, etc.. Les 100 premiers jours post-closing doivent être anticipés très en amont afin de maintenir une excellence opérationnelle, tant pour l’acquéreur – qui doit activer les leviers de création de valeur – que pour le vendeur dont l’enjeu est de se focaliser sur le périmètre conservé.
Service

Stratégie M&A

Avant même d’envisager la croissance externe, les entreprises doivent en premier lieu penser à une stratégie de développement, qui suppose de déterminer en amont des objectifs stratégiques. Il convient, en second lieu, de savoir si ces objectifs peuvent être atteints au travers d’opérations de M&A. Pour cela, il est indispensable de comprendre les opportunités de marché, d’aligner la stratégie de l’entreprise à la stratégie M&A et de mettre en place une culture et une organisation au service des fusions-acquisitions.
Service

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Charles Bédier

Associé, Conseil Fusions-Acquisitions
01 40 88 28 00