Erbschaftsteuer Navigator: Mit toolgestützter Beratung zur maßgeschneiderten Unternehmensnachfolge

Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Viele dieser Unternehmen sind Familienunternehmen, die über Generationen gewachsen und teilweise sogar Weltmarktführer in ihren Märkten sind. Nachhaltiges Wirtschaften gehört ebenso wie eine langfristige Orientierung zu ihrer DNA. Die Perspektive der Gesellschafter reicht dabei über die eigene Generation hinaus.

Aus diesem Grund sind Fragen der Unternehmensnachfolge von großer Relevanz, sowohl für die Unternehmerfamilie als auch für das Familienunternehmen. Durch die rechtlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen Jahre werden Familienunternehmen durch die Erbschaftsteuer vor große Herausforderungen gestellt. Um ein Verständnis der potenziellen Erbschaftsteuerbelastung und deren Auswirkungen auf das Unternehmen zu erlangen, ist eine vorausschauende Planung nötig. Die hierfür erforderlichen Simulationen und Berechnungen müssen auf Grundlage vielfältiger Daten und Datenquellen sowie unter Beachtung komplexer rechtlicher Vorgaben durchgeführt werden. Dabei sind Unternehmensstrukturen ebenso wie die individuelle Situation der Gesellschafterfamilie und die betrieblichen Besonderheiten des Unternehmens zu berücksichtigen.

Der Erbschaftsteuer Navigator: Digitaler Baustein für den Weg zur individuellen Unternehmensnachfolge

Mithilfe des Erbschaftsteuer Navigators sind wir in der Lage, den erbschaftsteuerlichen Status quo auf Basis vorhandener Finanz-Daten zu ermitteln. Steuerbelastung und deren Auswirkung auf die Liquiditätsplanung können ermittelt und sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht bewertet werden. 

Dies hilft uns dabei, gemeinsam mit dem Mandanten verschiedene Wege zur Unternehmensnachfolge zu identifizieren. Die toolunterstützten Berechnungen und das Durchspielen verschiedener Szenarien leisten dabei einen wertvollen Beitrag, um eine maßgeschneiderte Nachfolgelösung zu entwickeln, die allen Seiten bestmöglich gerecht wird. Veränderte Rahmenbedingungen können durch ein laufendes Monitoring der erbschaftsteuerlichen Situation frühzeitig erkannt und adressiert werden.

Die hohe Individualität der einzelnen Familienunternehmen spielt in allen Projekten eine zentrale Rolle. Mithilfe des Erbschaftsteuer Navigators können wir auch komplexe Zusammenhänge vereinfacht darstellen. Unsere Expert:innen sorgen dafür, dass sämtliche Schenkungs- und Erbfälle rechtskonform geplant und durchgeführt werden können. 

Vorteile der Tool-gestützten Beratung zu Erbschaftsteuer (ErbSt) und Unternehmensnachfolge

Beste Ergebnisse durch toolgestützte Beratung

• Schnelle und detaillierte Berechnungen sowie Szenario-Funktionalitäten für eine maßgeschneiderte und fundierte Nachfolgeberatung
• Fachliche Expertise und Erfahrung in der Beratung kann so den größten Nutzen und die größte Wirksamkeit entfalten

Schnelle Ergebnisse durch effiziente Nutzung vorhandener Daten

• Effiziente Nutzung vorhandener Finanzdaten über Import-Funktionalitäten für schnelle und effiziente Berechnungen 
• Einfache Fortschreibung der Simulation auch bei wiederkehrenden Aufgaben (z.B. Monitoring)

Mit Szenarioplanung zum maßgeschneiderten Nachfolgekonzept

• Im ErbSt-Navigator können beliebige Szenarien und Abwandlungen des Status quo hinterlegt und berechnet werden
• Überlegungen zu Strukturveränderungen, Nachfolgeszenarien und Vermögensstrukturen können effizient dargestellt und verglichen werden

Projektphasenübergreifende Synergien 

• Wiederkehrende Nutzung hinterlegter Finanz- und Strukturdaten
• Effiziente Erstellung von Steuererklärungen zum Abschluss der Nachfolgeplanung inklusive erforderlicher Anlagen und Erläuterungen für das Finanzamt

Sichere Umsetzung komplexer Regeln

• Berechnungen erfolgen entsprechend der komplexen gesetzlichen Regeln und Richtlinien der Finanzverwaltung
• Vereinfachungen können individuell und bedarfsgerecht berücksichtigt werden