Die Erbschaftsteuer spielt für die Nachfolgeplanung in Familienunternehmen eine zentrale Rolle. Mit dem Erbschaftsteuer Navigator können wir den gesamten Nachfolgeprozess begleiten. Wir ermitteln den erbschaftsteuerlichen Status quo, planen gemeinsam mit dem Mandanten auf Basis verschiedener Szenarien das individuell passende Nachfolgekonzept und übernehmen abschließend die erforderliche Steuerdeklaration.
Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Viele dieser Unternehmen sind Familienunternehmen, die über Generationen gewachsen und teilweise sogar Weltmarktführer in ihren Märkten sind. Nachhaltiges Wirtschaften gehört ebenso wie eine langfristige Orientierung zu ihrer DNA. Die Perspektive der Gesellschafter reicht dabei über die eigene Generation hinaus.
Aus diesem Grund sind Fragen der Unternehmensnachfolge von großer Relevanz, sowohl für die Unternehmerfamilie als auch für das Familienunternehmen. Durch die rechtlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen Jahre werden Familienunternehmen durch die Erbschaftsteuer vor große Herausforderungen gestellt. Um ein Verständnis der potenziellen Erbschaftsteuerbelastung und deren Auswirkungen auf das Unternehmen zu erlangen, ist eine vorausschauende Planung nötig. Die hierfür erforderlichen Simulationen und Berechnungen müssen auf Grundlage vielfältiger Daten und Datenquellen sowie unter Beachtung komplexer rechtlicher Vorgaben durchgeführt werden. Dabei sind Unternehmensstrukturen ebenso wie die individuelle Situation der Gesellschafterfamilie und die betrieblichen Besonderheiten des Unternehmens zu berücksichtigen.
Mithilfe des Erbschaftsteuer Navigators sind wir in der Lage, den erbschaftsteuerlichen Status quo auf Basis vorhandener Finanz-Daten zu ermitteln. Steuerbelastung und deren Auswirkung auf die Liquiditätsplanung können ermittelt und sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht bewertet werden.
Dies hilft uns dabei, gemeinsam mit dem Mandanten verschiedene Wege zur Unternehmensnachfolge zu identifizieren. Die toolunterstützten Berechnungen und das Durchspielen verschiedener Szenarien leisten dabei einen wertvollen Beitrag, um eine maßgeschneiderte Nachfolgelösung zu entwickeln, die allen Seiten bestmöglich gerecht wird. Veränderte Rahmenbedingungen können durch ein laufendes Monitoring der erbschaftsteuerlichen Situation frühzeitig erkannt und adressiert werden.
Die hohe Individualität der einzelnen Familienunternehmen spielt in allen Projekten eine zentrale Rolle. Mithilfe des Erbschaftsteuer Navigators können wir auch komplexe Zusammenhänge vereinfacht darstellen. Unsere Expert:innen sorgen dafür, dass sämtliche Schenkungs- und Erbfälle rechtskonform geplant und durchgeführt werden können.
Die erfolgreiche Nachfolge ist ein wichtiger Meilenstein für jedes Familienunternehmen, um den nachhaltigen Erfolg auch in Zukunft zu sichern. Neben verschiedenen organisatorischen Herausforderungen ist die Erbschaftsteuer bei der Nachfolgeplanung ein wesentlicher Faktor.
Wir unterstützen Sie bei diesem Thema umfassend. Kommen Sie für einen persönlichen Termin gerne auf uns zu.