Machen Sie sich Sorgen über die betrieblichen Unbekannten eines potenziellen Ziels?

Erkennen Sie die tatsächlichen Fähigkeiten, die Performance, den Umfang, die möglichen Risiken und das Potenzial eines Zielunternehmens.

Value

• gibt einen Überblick über Betrieb, Leistung und Vermögensumfang
• Bietet Sicherheit in Bezug auf Kostenbasis, Investitionen und betriebliche Verbesserungspläne durch Primary Diligence und Benchmarking
• Umfasst die Angleichung mit kommerziellen, finanziellen und technologischen Erkenntnissen
• Identifizierung und Zusammenfassung der betrieblichen, finanziellen und kostenmäßigen Auswirkungen der Transaktion

Sie wollen den Wert einer Übernahme maximieren?

Erkennen Sie das volle Potenzial, das den Plänen des Managements zugrunde liegt, gewinnen Sie schrittweise Erkenntnisse zu betrieblichen Potenzialen und beschleunigen Sie die Umsetzung.

Value

• Klarheit über die wichtigsten operativen Annahmen, die den Prognosen zugrunde liegen
• Potenzielle Verhandlungspunkte in Bezug auf Risiken bei prognostizierten Kosten und Investitionen
• Finanzielles und operatives Benchmarking anhand von Daten aus Tausenden von Unternehmen
• Zusätzliche Vorteile von Managementplänen zur Verbesserung potenzieller Angebote
• Beschleunigte Erschließung von Chancen in den ersten 100 Tagen

Machen Sie sich Gedanken darüber, wie Sie den größten Nutzen aus einer Integration ziehen können?

Wir können Sie bei der Entwicklung und Validierung des Plans unterstützen, wobei wir uns auf Schlüsselbereiche wie Baseline, einmalige Kosten, Planung und Phaseneinteilung konzentrieren.

Value

• Unabhängige Validierung der ermittelten Synergien und Zeitpläne zur Unterstützung der Bewertung der Transaktion und der Integrationsplanung
• Identifizierung und Quantifizierung von Synergiemöglichkeiten, Benchmarking, Umsetzungsplanung und -verfolgung
• Ein effektiver Ansatz, der regelmäßig zur Unterstützung der externen Kommunikation eingesetzt wird

Möchten Sie einen Geschäftsbereich oder eine Geschäftseinheit ausgliedern?

Sie erhalten Einblicke in die eigenständige Kostenbasis des Zielunternehmens und die Komplexität der Separation.

Value

• Dokumentierte Separationherausforderungen und -risiken, die bei Verhandlungen und der Vorausplanung zu berücksichtigen sind
• Quantifizierte Einschätzungen zu den Standalone-Kosten
• Bewertung und Benchmarking der einmaligen Separationskosten
• Vorbereitung einer Übergangsvereinbarung (Transitional Services Agreement, TSA) durch den Anbieter
• Tieferes Verständnis der Separationsrisiken

Bereiten Sie sich auf den Verkauf eines Vermögenswerts vor?

Wir bieten Ihnen eine externe Perspektive und Sparring für die Vorarbeiten und bringen unsere Erfahrung und Einschätzungen in den Vorbereitungsprozess ein, um den Verkaufswert zu maximieren.

Value

• Verbesserte Exit Readiness, mit konsistenten und transparenten Informationen für Käufer
• Wert und Vorteile—über das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisationen (EBITDA) und Barmittel—werden identifiziert und den Käufern dargelegt
• Klarheit für Käufer und erhöhte Verhandlungsspannung zwischen konkurrierenden Bietern
• Geringerer Zeitaufwand für das Management und einheitliche Sicht

Berücksichtigung von ESG-Risiken und -Chancen in Ihrem M&A-Ansatz?

Wir bieten Ihnen eine ausgefeilte wertorientierte M&A-Sichtweise, die über den traditionellen Compliance-Ansatz hinausgeht und einen quantifizierbaren ESG-Wert ermittelt.

Value

• Identifizierte ESG-Hebel zur Risikominderung und positiven Wertschöpfung
• Umsetzungsplan für Käufer zur Umsetzung und Realisierung des ermittelten Werts
• Exit Readiness durch ESG-Optimierung und starke, glaubwürdige ESG-Führung