Beyond Banking: Innovation und Wachstum durch digitale Ökosysteme
Eine Deloitte-Studie über die strategische Bedeutung, Kundenmeinungen und Umsetzung von Beyond Banking für deutsche Retailbanken
Die deutschen Privatkundenbanken stehen vor einem tiefgreifenden Wandel: Neue Marktteilnehmer, technologische Fortschritte und veränderte Kundenbedürfnisse zwingen sie, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, besteht Handlungsbedarf. Die aktuelle Deloitte-Studie „Beyond Banking“ beleuchtet, wie Banken durch Beyond Banking innovative Dienstleistungen und Produkte anbieten können, die den steigenden Kundenerwartungen gerecht werden und ihre Marktposition langfristig sichern.
Um einen umfassenden Einblick in die Relevanz und die Potenziale von Beyond Banking zu gewinnen, hat Deloitte eine dreiteilige Studienreihe mit Banken, FinTechs und Bankkund:innen durchgeführt. Diese zielt darauf ab, die zukünftige Landschaft des Retailbankings aus allen drei Perspektiven zu betrachten. In der vorliegenden Studie kombinieren wir die Perspektive der Banken mit der Perspektive der deutschen Bankkund:innen, hierzu haben wir mehr als 2.000 Personen befragt. Der qualitative Teil umfasst Experteninterviews zu Strategie, Produktmanagement und Innovation im Retailbanking, während der quantitative Teil die Bankbedürfnisse der Verbraucher:innen und die aktuellen Branchenherausforderungen untersucht.
Zentrale Ergebnisse der Studie im Überblick
Gesteigerte strategische Relevanz von Beyond Banking für deutsche Retailbanken
Gesteigerte strategische Relevanz von Beyond Banking für deutsche Retailbanken Im Bankensektor hat das Konzept von Beyond Banking in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Nach unserem Verständnis umfasst es Produkte und Dienstleistungen, die über traditionelle Bankangebote hinausgehen und Kundenbedürfnisse in verschiedenen Lebensbereichen abdecken, mit dem Ziel, Banken zu einem umfassenden Anbieter für alle finanziellen und lebensbezogenen Belange zu transformieren. Unsere Studie zeigt, dass die strategische Bedeutung dieses Ansatzes aufgrund verschiedener Entwicklungen in der Branche zunimmt. Wir identifizieren dabei drei wesentliche Treiber:
- Business Model Urgency: Die Stärkung diversifizierter Einnahmequellen mittels Beyond Banking ist von entscheidender Bedeutung, um den Herausforderungen des volatilen Zinsumfelds sowie des zunehmenden Kostendrucks auf traditionelle Bankprodukte zu begegnen.
- Competition Urgency: Der zunehmende Wettbewerb durch FinTechs, Neobanken und BigTechs zwingt traditionelle Banken dazu, innovative Dienstleistungen anzubieten.
- Consumer Urgency: Kund:innen erwarten zunehmend personalisierte und nachhaltige Angebote sowie nahtlose digitale Erfahrungen.
Beyond Banking Ökosysteme: Acht Strategische Geschäftsfelder lassen sich für Banken erschließen
Digitale Ökosysteme sind ein vielversprechendes Konzept für Banken, um wettbewerbsfähig zu bleiben und eine kundenzentrierte Geschäftsstrategie zu verfolgen. Um einen konkreten Ansatz für die Bewältigung heutiger und zukünftiger Szenarien zu bieten, hat Deloitte das Beyond Banking Ecosystem Framework entwickelt. Dabei haben wir acht zentrale Ökosysteme identifiziert, in denen Banken bis 2027 aktiv sein müssen, um für ihre Kundschaft relevant zu bleiben: Bildung, täglicher Bedarf, Wohnen, Mobilität, Freizeit, Medien, Gesundheit und Sicherheit.
Fig.1 - Ecosystems Overview
Im Kontext der identifizierten digitalen Ökosysteme sollte jede Bank eine detaillierte, individuelle Analyse ihres Portfolios durchführen, um die spezifischen Chancen zu identifizieren. Diese Analyse dient als Grundlage, um die Dienstleistungen der Bank gezielt an die Bedürfnisse ihrer Kund:innen anzupassen. Dadurch kann sie maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die eine höhere Kundenzufriedenheit und -bindung ermöglichen.
Implementierung von Beyond Banking Services durch drei verschiedene Ansätze: Build, Buy, Partnering
Die Umsetzung von Beyond Banking erfordert eine strategische Auswahl aus drei Kernansätzen: Build, Partnering & Buy:
Fig.2 - Build, Partner, and Buy decision logic
Jeder Ansatz bietet Vorteile und Herausforderungen, die eine sorgfältige Analyse und Abwägung, basierend auf den individuellen Unternehmenszielen, Ressourcen und der bestehenden Infrastruktur, erfordern.
Dennoch belegen unsere Studienergebnisse, dass Banken bislang Schwierigkeiten haben, Beyond Banking Lösungen ganzheitlich umzusetzen, was insbesondere durch den geringen Implementierungsstand in Deutschland deutlich wird. Dies verdeutlicht die zahlreichen Herausforderungen, die die Banken zur erfolgreichen Umsetzung überwinden müssen.
Deloitte Beyond Banking – Kundenzentrierte Lösungen
Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir die Zukunft der Banking-Landschaft und entwickeln innovative Beyond Banking Lösungen um auf Basis von digitalen Geschäftsprozessen, Produkten und Services eine Transformation hin zu einem zukunftsfähigen Geschäftsmodell im Bankensektor zu verwirklichen. Wir schaffen neue Kernkompetenzen, um unsere Kunden optimal auf die sich ständig verändernden Herausforderungen und Trends in den zukünftigen Märkten vorzubereiten. Hier können wir uns auf unser internationales Netzwerk und die umfassende Expertise innerhalb von Deloitte stützen, um die Zukunftsfähigkeit der Geschäftsmodelle unserer Kunden sicherzustellen.
Unter Verwendung unseres kundenzentrierten Beyond Banking Frameworks bewerten wir die bestehenden Geschäftsangebote und das Portfolio unserer Kunden, analysieren die Kundenbedürfnisse verschiedener Zielgruppen über den gesamten Lebenszyklus hinweg und identifizieren relevante Ökosysteme, die mit der Markenidentität übereinstimmen. Daraus leiten wir strategische Entscheidungen gemeinsam mit unseren Kunden für ein nachhaltiges, wettbewerbsfähiges Geschäftsmodell ab.
Fig.3 - Approach to identify opportunity space
Unser Venture-Clienting-Ansatz ermöglicht es Banken, in Beyond Banking Ökosysteme einzutreten, indem er einen strukturierten Ansatz für Partnerschaften mit relevanten Start-ups bietet und gleichzeitig die Risiken eines neuen Markteintritts verringert.
