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コーポレート ファイナンシャルアドバイザリー

~M&A関連業務、非公開化、グループ再編、資金調達等に対し総合アドバイスを提供~

コーポレートファイナンシャルアドバイザリーは、国内外を問わず、スタートアップも含めた様々な規模の企業、公共団体などのお客様に、M&A(企業の合併・買収、資本業務提携等)、非公開化、グループ再編、資金調達等に関する全般的なサポートを行っています。デロイトトーマツグループ内の強固なネットワークおよびグローバルに幅広く展開する現地チームとの連携を活かし、国内案件・クロスボーダー案件双方において数多くの実績を有しています。

企業価値向上のための重要な戦略オプションとして、M&A(企業の企業の合併・買収、資本業務提携等)、非公開化、グループ再編、資金調達等が挙げられ、多様なステークホルダーを巻き込みつつ、価格、ストラクチャー、各種条件につき短期間で合意していくことが求められます。そこではビジネス面だけでなく、法務、税務、財務等多面的な検討を実施し、交渉していく必要があります。

デロイト トーマツ グループにおけるコーポレートファイナンシャルアドバイザリーは、グループ内の各種専門家との密接な連携によりお客様を全面的にサポートすることが可能であり、M&Aも戦略立案の入り口部分から、PMIに至るまで一気通貫なサポート体制を構築することで、M&Aの「成立」のみならず「成功」にコミットする形で、お客様の長期的な企業価値の向上をサポートします。

その他の特徴として、150を超える国・地域に展開する現地チームの知見やリレーションを活用したクロスボーダー案件、デロイト トーマツ ベンチャーサポートとの連携によるスタートアップ企業関連のM&Aや資金調達案件については特に強みを有しており、日本企業関連のリーグテーブル、および全世界のリーグテーブルにおいてトップクラスの実績を残しています。

M&Aアドバイザー(バイサイド)

  • M&A戦略立案
  • 対象企業の選定(ターゲットスクリーニング)
  • 対象企業へのタッピング
  • プロジェクトマネジメント
  • 各関係者のコーディネーション
  • ストラクチャリング検討サポート
  • デューデリジェンス実施にかかる支援
  • 交渉サポート(価格・最終契約関連)
  • 各種関連書類の作成サポート
  • クロージングサポート

M&Aアドバイザー(セルサイド)

  • 売却戦略立案
  • 買手候補企業の選定
  • 買手候補企業へのアプローチ支援
  • プロジェクトマネジメント
  • 各関係者のコーディネーション
  • ストラクチャリング検討サポート
  • 売却価格検討に関する助言
  • (オークションの場合)ティーザー、インフォメーションメモランダム、プロセスレター等の作成支援
  • デューデリジェンス受入にかかる支援
  • 交渉サポート(価格・最終契約関連)
  • 各種関連書類の作成サポート
  • クロージングサポート