Accéder au contenu principal

Mergers & Acquisitions

Les opérations de fusions acquisitions comptent parmi les événements les plus importants mais aussi les plus complexes de la vie d’une entreprise. Nous vous accompagnons depuis la définition de la stratégie M&A jusqu’à l’exécution post-transaction, dans le but de créer une valeur durable pour votre organisation.

Les enjeux

La pression croissante des actionnaires, la multiplication des acquisitions de petite taille ou de taille transformante, de cession pour se recentrer sur des actifs « core », la prédominance de l’opportunisme dans les décisions ou encore le manque d’anticipation des risques d’exécution sont autant de défis à relever lors d’une transaction.

A l’heure où les entreprises doivent anticiper et s’adapter rapidement aux tendances de leur marché, quelle est la meilleure stratégie pour créer de la valeur tout en préservant l’activité existante ? Se diversifier, acquérir de nouveaux marchés, optimiser la chaîne de valeur, améliorer la profitabilité de l’entité acquise, s’assurer de la bonne mise en œuvre et réalisation des synergies ?

Dans cette nouvelle ère du M&A qui se veut plus résiliente que jamais, la pression des actionnaires et des parties prenantes ne cesse de croître.

Ce sont autant de défis auxquels nous vous aidons à répondre en repensant le cycle M&A comme un processus continu, sans couture, de la stratégie à l’exécution.

Notre approche

Il est nécessaire d’intégrer un ensemble d’outils et compétences à travers le cycle de vie d’une transaction. Nous avons identifié trois temps incontournables à la réussite d’un deal :

Ces trois temps incontournables se déclinent sur toutes les phases du cycle de vie M&A que nous couvrons :

Notre périmètre d’intervention

Nous accompagnons la croissance externe de nos clients par l’identification, l’acquisition et l’intégration des meilleurs actifs au meilleur prix.​

Nous maintenons la valeur du portefeuille de nos clients en identifiant, vendant et scindant les actifs non stratégiques au meilleur prix, tout en assurant la continuité d’activité.

Nous accompagnons nos clients dans la réussite de leurs joint-ventures et alliances en identifiant et en mettant en place les meilleurs partenariats, tout en optimisant le business ou en évaluant les options de sortie du deal.​

Nous aidons nos clients à se préparer pour une introduction en bourse en évaluant et en exécutant les conditions nécessaires à cette opération, y compris les exigences de reporting pour devenir une entreprise cotée.​

Nous accélérons la gestion de crise de nos clients en évaluant leur performance actuelle ainsi que leurs options, en construisant avec eux leur plan de redressement ou en préparant les procédures de sortie ou de fermeture.​

Nos points de vue