Nous vous conseillons sur les stratégies possibles pour la cession, à partir des éléments suivants :

• Examen de la structure de l'actionnariat ;
• Examen intrinsèque de la société ;
• Position concurrentielle ;
• Analyse de rentabilité ;
• Rendement des capitaux investis ;
• Impact des stratégies de sortie ou de cession.
  

Nous approchons la valorisation du périmètre de cession retenu par des méthodes multicritère (méthodes analogiques, actualisation des flux de trésorerie, etc.).

Nous préparons le Memorandum d’Information confidentiel de l'activité à céder.

Nous identifions et approchons les acquéreurs potentiels industriels et financiers.

Nous gérons et coordonnons l'ensemble du processus concurrentiel de cession.

Nous organisons et administrons la data-room.

Nous vous assistons dans l'ensemble des négociations avec les acquéreurs sélectionnés, jusqu'à la finalisation de la transaction.

Nous nous appuyons sur un réseau international de plus de 2 730 professionnels du conseil M&A.

Nous vous donnons la possibilité de fonctionner de façon intégrée avec l’offre de services Due Diligence portée par les équipes M&A Transaction Services du cabinet pour optimiser en temps réel la combinaison des expertises nécessaires à la bonne réalisation d’une acquisition.
Nous pouvons aussi nous adjoindre d’autres savoir-faire tels que le conseil juridique et fiscal, l’évaluation indépendante, la restructuration d’entreprise, le conseil en performance opérationnelle / en stratégie.

Par ailleurs, nos structures de rémunération sont adaptées au besoin du client et à la taille de l’opération.