Accéder au contenu principal

Assistance à la négociation

Nous accompagnons des entreprises, des personnes physiques et des fonds d’investissements dans leurs négociations quant à la valorisation, à la structuration financière et aux principaux termes juridiques de la transaction qu'il s'agisse d'une opération de cession, de transmission ou d'acquisition en France ou à l’international.
Nous contacter

Il est nécessaire de définir les objectifs de l’opération ainsi que les besoins et les souhaits de l’entreprise et/ou de ses actionnaires. La coordination des relations, l’identification des personnes clés, la bonne compréhension des parties entre elles et l’anticipation de freins potentiels constituent des éléments indispensables au succès d’une négociation. C'est pourquoi nous vous assistons dans :

  • Les actions à mener tout au long du process afin d’optimiser les conditions de négociation (contenu des lettres d’intention et d’offre, collecte d’informations, liens avec les personnes clés…) ;
  • La négociation des conditions de l’opération et des aspects financiers de la documentation juridique, notamment à travers l’élaboration de solutions structurées sur-mesure en fonction des objectifs et des contraintes propres à chaque transaction.

Nos services en Financial Advisory

Préparation de la transaction

Qu’il s’agisse d’un projet d’acquisition ou de cession, il est essentiel pour une entreprise de connaître parfaitement la cible envisagée. La phase de préparation de l’opération doit permettre de définir des critères clairs d’évaluation et de mener les due diligence préparatoires afin – à l’achat – d’affiner la sélection des cibles et – à la cession – d’optimiser la préparation de la cible au processus de vente.
Service

Exécution de la Transaction – Due diligence

Finaliser la valorisation, effectuer les due diligences, planifier la séparation ou l’intégration, préparer le closing – autant de tâches à mener lors de la phase d’exécution de la transaction. Il est primordial d’anticiper les risques liés à une transaction, d’en confirmer les leviers de création de valeur et d’identifier les zones de négociation en vue de rester maître du processus de la transaction.
Service

Stratégie M&A

Avant même d’envisager la croissance externe, les entreprises doivent en premier lieu penser à une stratégie de développement, qui suppose de déterminer en amont des objectifs stratégiques. Il convient, en second lieu, de savoir si ces objectifs peuvent être atteints au travers d’opérations de M&A. Pour cela, il est indispensable de comprendre les opportunités de marché, d’aligner la stratégie de l’entreprise à la stratégie M&A et de mettre en place une culture et une organisation au service des fusions-acquisitions.
Service

Mergers & Acquisitions

Les opérations de fusions acquisitions comptent parmi les événements les plus importants mais aussi les plus complexes de la vie d’une entreprise. Nous vous accompagnons depuis la définition de la stratégie M&A jusqu’à l’exécution post-transaction, dans le but de créer une valeur durable pour votre organisation.
Service

En savoir plus sur nos services

Exécution de la transaction – Due Diligence

Nous contacter

Charles Bédier

Associé, Conseil Fusions-Acquisitions