Private equity

Als weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen bietet Deloitte ein breites Spektrum an Services für Private Equity und Venture Capital Fonds, Stiftungen, private Investoren sowie deren Portfoliounternehmen. Wir liefern nahtlose, integrierte globale Lösungen in den folgenden Bereichen:

• Financial Advisory
• Tax
• Consulting
• Audit & Assurance

Hierbei wird unser Team in Österreich durch internationale Expertinnen und Experten in unserem globalen Netzwerk unterstützt, einschließlich eines spezialisierten Private Equity Teams in Luxemburg.

Dienstleistungen von Fonds-Setup über die Transaktionsberatung bis hin zur Finanzberichterstattung, Steuern und Buchhaltung.

• Investmentzyklus
  • Raise
    • Definition der Investmentstrategie
    • Festlegung der Fundraising-Strategie, Investoren, Placement Agents
    • Erstellung von Marketingmaterialien
    • PMO während des Fundraisings
    • Investorenansprache über das Deloitte Netzwerk
    • Unterstützung bei Investorengesprächen und Fonds Due Diligence
  • Buy
    • Financial, Commercial, Tax und Legal Due Diligence
      
    • Transaktionsberatung
    • Gezielte Targetsuche je nach geographischem Fokus des Fonds
    • Unternehmensbewertung
    • Akquisitionsfinanzierung
    • Transaktions- und Steuerstrukturierung
    • SPA-Beratung / rechtliche Strukturierung
    • Unterstützung bei Verhandlungen
  • Hold
    • Value Creation
    • Identifizierung von Add-on-Akquisitionen
    • Debt Advisory (Refinanzierung, finanzielle Restrukturierung)
    • Consulting (Strategie, Operations, HR, IT, Digital und mehr)
    • Unterstützung bei der Buchhaltung, Bilanzierung und dem Investor-Reporting von Portfoliounternehmen
    • Contract Personell / Outsourcing
    • Tax, Legal, Audit & Assurance
    • Post Merger Integration 
  • Sell
    • Sale-Readiness Analyse
    • Sell-Side M&A-Beratung
    • Vendor Assistance/ Due Diligence
    • M&A-Rechtsberatung, SPA-Beratung
    • Transaktions- und Steuerstrukturierung
• Fondszyklus
  • Design
    • Ermittlung der idealen Fonds-Struktur und Investitionsplattform
    • Vergütung (Carry- und Fee-Struktur)
    • AIF/ Fonds-Setup, Steueranalyse/-strukturierung
    • Auswahl und Due Diligence von Dienstleistern 
  • Build
    • Entwicklung einer Governance-Struktur
    • Definition von End-to-End-Prozessen
    • Auswahl des Core-Systems
    • Juristische Dokumentation
  • Run
    • Unterstützung im Risikomanagement
    • Analyse der Fonds-Performance
    • Compliance und Regulatorik
    • Tax, Legal, Audit & Assurance
    • Vertretung in Gremien und Ausschüssen
  • Report
    • Überprüfung der Wasserfallberechnung (Fee-Verteilung)
    • Regulatorische Berichterstattung
    • Unternehmensbewertung
    • Steuerkonformität