Levée de fonds ou réorganisation actionnariale

• Nous évaluons au préalable les enjeux d'une cession/dilution totale ou partielle et identifions les contraintes opérationnelles et/ou actionnariales de l'opération.
• Nous préparons un Mémorandum d'Information confidentiel et approchons la valorisation de la société par des méthodes multicritères.
• Nous identifions, sur une échelle nationale ou internationale, et approchons les acquéreurs potentiels, industriels et/ou financiers pour une entrée majoritaire ou minoritaire.
• Nous gérons et coordonnons l'ensemble du processus de cession/reclassement.
• Nous organisons, administrons et gérons la data-room.
• Nous vous assistons, en coordination avec vos conseils juridiques, dans la revue des aspects opérationnels et financiers inclus dans la documentation juridique (protocole de cession, garantie d'actif et de passif, etc.).
• Nous vous assistons dans l'ensemble des négociations des modalités de l'opération, jusqu'à la finalisation de la transaction.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre accompagnement ?

• Nous nous appuyons sur un réseau international de plus de 2 730 professionnels du conseil M&A.
• Nous nous donnons la possibilité de fonctionner de façon intégrée avec l’offre de services Due Diligence portée par les équipes M&A Transaction Services du cabinet, notamment dans le cadre de l’assistance à la préparation, au formatage et à l’analyse critique des informations sur la cible (Vendor assistance / Vendor Due Diligence), qui sont nécessaires à la bonne réalisation d’une cession. Nous pouvons aussi nous adjoindre d’autres savoir-faire tels que le conseil juridique et fiscal, l’évaluation indépendante, la restructuration d’entreprise, le conseil en performance opérationnelle / en stratégie.
• Par ailleurs, nos structures de rémunération sont adaptées au besoin du client et à la taille de l’opération.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre accompagnement ?