Distressed M&A

Définition de la stratégie de reprise :

Dans le cadre de son assistance et en fonction du contexte judiciaire, nous vous assistons afin d’établir la meilleure stratégie de reprise :

• Reprise des titres en MAH ou Conciliation ;
• Plan de continuation – Share deal (achat d’actions) ;
• Plan de cession – Asset Deal (acquisition d’actifs).

La stratégie de reprise sera construite sur la base :

• Des échanges préalables que nous aurons pu avoir ;
• De la situation financière et opérationnelle de la cible ;
• Du contexte et de la concurrence ;
• Des avantages et inconvénients de chaque option.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Dans le cas d’un Asset Deal, une analyse détaillée d’ajustement de dette nette et/ou d’EBITDA normatif (« due diligence classique ») n’est pas pertinente. Il convient d’identifier en priorité les risques financiers (passif sous-jacents) liés à la reprise des actifs.

Pour adresser ces risques, notre offre inclut la réalisation d’un « Rapport Red Flag » dans la perspective de fournir au candidat repreneur un aperçu complet et pertinent des activités de la cible, des actifs à reprendre et risque financiers liés à ces éléments.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Réalisation d’une analyse indépendante du business plan du candidat repreneur permettant une appréciation de la faisabilité du projet de reprise et de son bon financement. Cette analyse capitalisera sur les travaux réalisés dans le cadre du Rapport Red Flag décrit précédemment.

Cette analyse permettra de démontrer que la transmission de l’entreprise est réalisée de manière responsable en vue d’assurer la poursuite de l’activité et la préservation des actifs.

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Nous vous accompagnons lors de vos négociations et discussions avec les différentes parties prenantes tels que l’Admnistrateur Judiciaire, le Tribunal de commerce, les financeurs et les créanciers.

Cette assistance porte notamment sur l’élaboration de la stratégie de reprise.

Ainsi, nous nous engageons à mettre à votre disposition notre expertise dans le domaine des négociations :

• Identification et anticipation des blocages éventuels et/ou les causes possibles d’échec ;
• Suggestion d’actions préventives dans le but d’assurer la continuité du processus transactionnel.

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