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Distressed M&A

Assistance à l’acquisition en situation complexe, en Pre-pack ou en procédure judiciaire

La signature d’un leader du restructuring pour reprendre une entreprise en situation complexe

Identifier la stratégie de reprise


Une réflexion à vos côtés afin d'établir la meilleur stratégie de reprise (plan de continuation - Share deal ou plan de cession - Asset deal) en fonction de la situation financière et opérationnelle de la cible, du contexte et de la concurrence.


Analyse des aspects financiers liés à la reprise


Tout projet de reprise repose sur un diagnostic financier préalable fiable et objectif. Nous réalisons une analyse des risques financiers liés à la reprise propre au contexte (par exemple : charges augmentatives de prix dans le cadre d'un Asset Deal).


Déterminer les besoins financiers


Réalisée sur la base notamment de la performance historique et du projet de restructuration du candidat repreneur, l'analyse des projections d’exploitation et de trésorerie permettra de déterminer le besoin de trésorerie lié à la reprise.


Assurer l'équilibre financier de la reprise


L'analyse de la consistance du plan et des sources de financement permettra de s'assurer de l'équilibre financier de la reprise à court, moyen et long terme.


Assistance lors des négociations


Nous vous assistons dans la définition et dans la présentation d'un projet industriel pérenne. Nous vous conseillons sur la stratégie de négociation et nous nous efforçons d'anticiper les blocages afin d'assurer la continuité du processus transactionnel.


Une caution pour votre offre


Nos rapports et la "signature" d'un leader du restructuring apporteront une caution et davantage de fiabilité à l'offre du fait du caractère indépendant et objectif de nos analyses.

Nous nous assurons d’identifier les risques financiers, structurer et analyser l’information, déterminer le besoin de trésorerie lié à la reprise, s’assurer de la pérennité du projet et vous accompagner dans vos négociations/discussions.

Nos points de vue