Préparer son IPO, SPAC
Etes-vous prêt ?
L’introduction en Bourse est un des leviers de votre croissance à ne pas négliger. Que ce soit pour apporter les financements nécessaires à votre plan de développement ou encore offrir de la liquidité à votre titre, l’introduction en bourse renforcera la crédibilité et la valeur de votre entreprise. Elle conduira aussi à fédérer vos équipes et à développer la fierté d’appartenance.
Nos services en Audit
L’introduction en Bourse
Se coter ou pas, le dilemme n’est pas simple : l’inflation des réglementations, en réponse aux crises financières, les obligations de transparence accrues par rapport à un concurrent qui serait une société au capital fermé peuvent constituer de réels freins pour les dirigeants.
Compte tenu de ces enjeux, réussir son introduction en Bourse ne s’improvise pas. Comment, en effet, préparer votre comité exécutif et l’ensemble de vos collaborateurs à un tel changement ?
Nos équipes spécialisées ont réalisé de nombreuses introductions, dans de nombreux secteurs d’activités. Elles ont la connaissance et l’expérience pour accompagner votre réflexion : choix du marché, préparation de votre comité exécutif et de vos collaborateurs, instruction du dossier et in fine cotation de la société.
Bien préparer l’introduction pour saisir l’opportunité
Comme dans beaucoup de domaines, la réussite de l’opération réside principalement dans sa préparation. Elle commence par un diagnostic pre-IPO complet des enjeux juridiques, financiers, opérationnels et comptables.
Ce diagnostic apporte les éléments pour établir une planification minutieuse du projet. Il met en lumière la nécessité de mobiliser des expertises extérieures à l’entreprise pour épauler le comité exécutif lors des phases critiques du projet.
Nos consultants vous aident à adopter une meilleure anticipation des sujets critiques pour sécuriser les délais de diligences dans la phase d’exécution. Nos expériences des différents marché et notre réseau Global Capital Markets vous permettront de disposer d’un diagnostic adapté au marché ciblé.
Notre expérience à votre service
Nous avons accompagné des dizaines de sociétés, de taille variable, et de tous secteurs d’activités dans la conduite de leur projet d’introduction en Bourse en France et aux Etats-Unis. Grâce à cette expérience variée et concrète, nous avons mis au point une méthodologie de diagnostic de la maturité de votre entreprise par rapport aux exigences qu’implique la mise en œuvre d’un projet de cotation.
50 % des introductions sur Euronext en 2017 et 2018
64 % des projets d’introductions de sociétés françaises au NASDAQ et NYSE depuis 2013
Réussir son introduction en Bourse - Service IPO
Réussir son introduction en Bourse - Service IPO
Deloitte, partenaire du programme IPO Ready d’Euronext
Le programme vise à fournir aux dirigeants des entreprises technologiques une meilleure compréhension du rôle et du fonctionnement des marchés financiers, les préparant ainsi à évaluer l'opportunité d'une introduction en bourse pour leurs projets de croissance et à se préparer en conséquence. En outre, il offre également aux dirigeants, actionnaires ou membres de la famille, un accompagnement pour mieux appréhender les marchés financiers et réfléchir aux questions de financement, de transmission et d'indépendance.
En savoir plus sur le programme IPO Ready
Deloitte et Euronext, partenaires du Guide de l’IPO
The Galion Project, collectif d’entrepreneurs de la Tech, met aujourd’hui un nouvel outil à la disposition de l’écosystème Tech dans le cadre de son Think Tank : un « Guide de l’IPO », réalisé en partenariat avec Euronext et Deloitte. Son objectif : mieux faire connaître aux entrepreneurs les enjeux et étapes d’une introduction en Bourse, au moment où les entreprises de la Tech française atteignent leur maturité et où se joue leur place de leaders dans un monde transformé par le numérique.
Assistance post introduction en Bourse
L’introduction en Bourse marque le début de nouveaux défis pour assurer dans le temps un parcours boursier harmonieux.
Nous travaillons à vos côtés après l’introduction en Bourse pour relever les challenges qui vous attendent :
- Mise en place de coachings personnalisés pour les dirigeants et les directions fonctionnelles relatifs aux enjeux de transition vers le statut de société cotée (obligations nouvelles, communication financière, etc.) ;
- Mise en œuvre des obligations nouvelles en lien avec le statut de société cotée (information périodique et permanente, contrôle interne, gouvernance, etc.) ;
- Assistance technique sur les sujets d’information financière (document de référence, rapport financier) et de communication (communiqués, conférence analystes et investisseurs, calendrier financier) ;
- Réalisation d’études de benchmark sur l’information financière et extra-financière ;
- Traitements comptables liés à des opérations financières complexes (acquisition, cession, réorganisation, etc.).
