La croissance des ventes dans le secteur du luxe est fulgurante, dépassant les chiffres enregistrés avant la crise sanitaire.  En FY2022, le top 100 des entreprises emblématiques du secteur du luxe a généré un chiffre d'affaires de 347 milliards de dollars US, (305 milliards l'année précédente). Cette forte augmentation témoigne de la résilience de l'industrie malgré les années de pandémie. Le poids des plus grandes sociétés du secteur est clair : les 17 entreprises dont les ventes dépassent les 5 milliards de dollars US ont contribué à près de 70 % du CA total des 100 entreprises du classement.   

La performance globale des 100 principales entreprises en FY2022 reflète la poursuite de la reprise après l'impact de la pandémie de COVID-19. Cette dynamique se traduit par la réouverture des magasins dans la plupart des pays, la reprise progressive des activités touristiques et des déplacements, et l’augmentation de la demande des consommateurs, en particulier dans des secteurs tels que celui du maquillage. Parmi les 80 entreprises les mieux classées du Top 100 ayant déclaré des bénéfices nets pour FY2022, la marge nette globale a progressé de 1,2 point de pourcentage par rapport à l'année précédente. Celle-ci atteint 13,4 % et ainsi, dépasse les niveaux enregistrés avant la pandémie.  

En plus d’explorer les grandes tendances du secteur le rapport se focalise sur les 100 entreprises les plus emblématiques, en évaluant leurs performances à travers les zones géographiques et les segments de produits. L’édition 2023 de notre étude Global Powers of Luxury Goods met en lumière l’adoption de l’IA pour améliorer l’expérience client et promouvoir la durabilité. La convergence entre luxe et technologie semble repousser les limites des possibles. 

L'industrie du luxe adopte l’intelligence artificielle (IA)

Traditionnellement, les marques de luxe sont l’incarnation de l’artisanat et de l’exclusivité. Cependant, ces dernières années, l’industrie a été à l’avant-garde quant à l’adoption des nouvelles technologies et de la numérisation, explorant ainsi de nouvelles frontières. On observe une utilisation croisante de l’intelligence artificielle dans l’industrie du luxe. En effet, les entreprises du secteur exploitent l’IA pour fournir à leurs clients des recommandations de produits personnalisés, des conseils de style et un accompagnement en temps réel via des chatbot et des assistants virtuels alimentés par la GenAI. L’objectif de cette transformation technologique est de créer une expérience d’achat unique.  

Vers une économie circulaire

L'industrie du luxe avance également vers un modèle d'économie circulaire, une tendance soutenue par l'IA et la technologie. Des passeports numériques de produits (DPP) et des identifiants numériques sont déployés pour documenter la durabilité et la circularité d'un produit tout au long de son cycle de vie. Les avantages de ces initiatives sont multiples : notamment une confiance accrue des consommateurs, une amélioration du sentiment de marque, une réduction du risque de greenwashing, un suivi complet des produits, une diminution du nombre de biens en circulation et l'exploration de nouveaux modèles économiques potentiels. 

Quelques chiffres clés :

• En 2022, la part des ventes totales de produits de luxe des 10 principales entreprises du top 100 a légèrement diminuée. Celle-ci est tombée à 38,4 %, contre 56,2 % l'année précédente ;  
• Sur FY2022, le seuil de revenu minimum pour entrer dans la liste du top 100 était de 284 millions de dollars US, contre 240 millions l'année précédente ;  
• Le taux de croissance moyen des ventes des 20 groupes les plus performants s’est élevé à 18,3 % entre 2019 et 2022, plus du double de cealui du TOP 100  
• Le secteur de l'habillement et de la chaussure compte le plus grand nombre d'entreprises dans le Top 100 (37) mais 5 des 6 nouveaux entrants étaient spécialisés dans la bijouterie/horlogerie. Le nouvel entrant le mieux classé se situe à la 19ème place du Top 100. Parmi ces entreprises, 4 sont originaires de l'Inde et de la Chine ;  
• L'Italie reste le pays avec le plus d’entreprises au niveau géographique, en comptabilisant 23 sociétés (32,4% du Top 100). Cependant, le pays ne représente que 7,8% des ventes de produits de luxe. En comparaison, 7 entreprises françaises ont représenté près d'un tiers des ventes du Top 100 au cours de FY2022 ;  
• 91 des 100 premières entreprises ont déclaré une croissance de leurs ventes sur FY2022, contre 72 sur FY2021 et seulement 23 au cours de FY2020. Pour les 80 entreprises du Top 100 ayant déclaré des bénéfices nets au cours de FY2022, la marge bénéficiaire nette composite était supérieure de 1,2 point de pourcentage à celle de l'année dernière (à 13,4 %) et plus élevée que les niveaux d'avant la pandémie ;  
• Après l'envolée de 2021, l'activité M&A dans le Top 100 du segment personal luxury goods a légèrement ralenti l’année suivante et au cours des huit premiers mois de 2023. Les cosmétiques et les parfums ont été identifiés comme le segment le plus attractif pour les investisseurs en 2023, suivis par l'habillement et les accessoires. 

La France confirme son leadership dans le domaine du luxe avec 7 entreprises représentant près d'un tiers des ventes de produits de luxe du Top 100 :

• La taille moyenne de ces entreprises est de 16 milliards de dollars soit plus de 4 fois la moyenne du Top 100 ;   
• Elles représentaient 32,3% des ventes de produits de luxe en FY2022 ;   
• Les 10 premières entreprises en termes de CA FY2022 : LVMH en 1ère position (=), Kering en 2ème position (=), L’Oréal Luxe en 6ème position (-1 place) et Hermès International en 8ème position (-1 place) .