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Quelles perspectives réglementaires pour les marchés financiers en 2025 ?

Cette évaluation annuelle du Centre EMEA de Deloitte sur la stratégie réglementaire, explore la façon dont les principales tendances réglementaires affecteront le secteur des services financiers en Europe au cours de l'année à venir, et comment les dirigeants peuvent les anticiper et y répondre efficacement. 

L'édition 2025 identifie les thèmes réglementaires cross-sectoriels d'importance stratégique et explore des sujets phares connexes.  

Les points clés de l’étude

Alors que l’édition précédente, DBM 2022, avait mis en lumière une explosion des fonctionnalités offertes sur les canaux digitaux, en raison de la pandémie, DBM 2024 révèle une nouvelle orientation stratégique des banques : une priorité donnée à l’hyperpersonnalisation et à la refonte des canaux digitaux
pour optimiser l’expérience client.

 

1. La France dans le top #10 mondial

Avec un score global de 45%, la France se classe dans les 10 meilleurs pays au niveau mondial (9e) et se situe au-dessus de la moyenne mondiale dans 5 étapes sur 6 du parcours client. Des efforts restent cependant à faire sur l’onboarding client, tant sur la diversité des modalités d’accès aux différents canaux, que sur les nouvelles pratiques permettant d’accompagner les nouveaux clients.   

En France, les écarts entre les banques de réseau et les banques digitales et néo-banques qui se réduisent progressivement. Toutefois, ces dernières prennent une longueur d’avance sur le canal mobile, en dominant presque toutes les sous-catégories grâce à des interfaces plus intuitives, des processus simplifiés et de bout-en-bout, et des panels de fonctionnalités plus larges. Par exemple, l’ouverture de compte de bout-en-bout sur l’application mobile n’est
aujourd’hui possible que sur les banques en ligne et néo-banques.
 

2. Deux stratégies : expérience utilisateurs versus « super-app »

L’étude révèle 2 stratégies adoptées par les leaders mondiaux de la banque digitale : d’un côté, la volonté de générer une valeur exceptionnelle pour les clients via la proposition d’une gamme complète d'opérations bancaires essentielles vi les canaux digitaux, et en répondant à tous leurs besoins financiers, tout en fournissant l’expérience utilisateur parfaite. De l’autre, l’ajout de nombreuses fonctionnalités et services dans une logique de « super-app » permettant de répondre à de nombreux besoins, y compris extra-bancaire, sur une seule plateforme. Sur cette notion d’extra bancaire, un écart significatif subsiste entre le marché français et les standards internationaux quant aux services non financiers proposés sur les applications bancaires. Bien que l’accès à des marketplaces de services complémentaires commencent à se développer, cela souligne un potentiel de progression considérable pour les banques françaises.
 

3. Un mot d’ordre : la personnalisation

Les banques modifient notablement leur façon de communiquer avec les clients, en mettant davantage l'accent sur le contenu personnalisé, l'affichage de bannières dans les applications ainsi que des pop-ups pour des recommandations ou des astuces. Des méthodes de communication typiques des plateformes de e-commerce et des réseaux sociaux sont reprises pour plus de familiarité avec le client. Dans un futur proche, l'IA jouera un rôle clé dans cette démarche, en renforçant la personnalisation via des services et des offres encore plus sur mesure. Ce développement témoigne du passage des banques des messages génériques vers une expérience plus individualisée et centrée sur l'utilisateur.
 

4. Transformer l’accompagnement client : le rôle du PFM

Les banques recherchent activement de nouvelles méthodes pour améliorer l'engagement des clients et répondre à leurs besoins. Des fonctionnalités remarquables de gestion financière personnelle (PFM) voient le jour, permettant au client de facilement gérer ses comptes, définir des objectifs, recevoir des notifications sur l’état du budget, gérer ses abonnements, etc. Les banques se concentrent également de plus en plus sur l’acculturation et l’éducation financière de leurs clients via leurs canaux digitaux, pour les rendre plus informés et autonomes. Ici encore, tout l’enjeu est autour de la capacité à personnaliser ces conseils.
 

5. La souscription sur les canaux digitaux généralisée à tous les produits

Les banques françaises franchissent une nouvelle étape dans leur transformation digitale en élargissant leurs offres de souscription entièrement en ligne. Si les produits financiers traditionnels comme les comptes courants, les cartes de débit et de crédit étaient déjà accessibles via des parcours entièrement numériques, elles vont désormais plus loin. Elles proposent des parcours de souscription et de gestion entièrement digitalisés pour des produits complexes tels que le crédit immobilier, le crédit automobile, les comptes d’épargne et les comptes à terme, puis permet la gestion de ceux-ci directement depuis les canaux digitaux. Cette avancée illustre leur capacité à répondre aux attentes des clients en matière de simplicité et de rapidité, tout en s’adaptant aux usages modernes.

 

Tendances réglementaires 

 

Analyse du paysage réglementaire pour les services financiers en 2025 

En collaboration avec les centres réglementaires de Deloitte aux États-Unis et en Asie-Pacifique, ce rapport propose une évaluation des risques clés et des tendances réglementaires qui impacteront l'industrie des services financiers en 2025.

Après une année marquée par des élections, ce rapport dresse un état des lieux des dossiers politiques et des annonces dans la région EMEA, tout en offrant une analyse des orientations clés en matière de régulation et de risques pour l'ensemble des secteurs des services financiers.

 

Points clés  

 

Décryptage des impacts de la technologie, des données et du développement durable au sein de l'industrie des services financiers 

Avec l'expansion des données ouvertes et l'intensification de la supervision de l'IA, les entreprises doivent adopter une stratégie numérique qui intègre les dynamiques réglementaires en évolution pour saisir les opportunités et gérer les risques.

Les échéances de conformité approchent, mais 2025 promet également une clarification réglementaire accrue sur les nouvelles formes de monnaie et de paiements, permettant aux entreprises de (ré)évaluer leur approche stratégique.

Les décideurs politiques accélèrent la transition vers une finance durable en renforçant leur attention sur la stratégie industrielle et les plans de décarbonisation.

 

Perspectives par secteur   

 

Notre vision des enjeux réglementaires et de supervision les plus importants et les plus complexes pour les différents sous-secteurs des services financiers en 2025 

Dans un cadre opérationnel en pleine évolution, les banques doivent se concentrer sur la résolution des faiblesses persistantes en matière de données, de culture du risque et de gouvernance, tout en sécurisant les opportunités commerciales qui en découlent.

Les banques d'investissement devront faire face à des décisions stratégiques exigeantes et à des défis opérationnels liés à la finalisation de CRD6 et aux changements à venir dans les systèmes de règlement et de compensation.

La gestion des nouveaux risques et des incertitudes géopolitiques sera une priorité absolue pour les assureurs, parallèlement à la priorité accrue accordée à la satisfaction client.

Les régulations interconnectées et les défis persistants en matière de protection des consommateurs nécessiteront une planification stratégique et une gestion rigoureuse des ressources pour les assureurs vie.

Les gestionnaires d'actifs font face à des défis – et à certaines opportunités – liés à l'interaction entre la protection des investisseurs, la géopolitique et la durabilité.

Les gouvernements et les régulateurs souhaitent faciliter les investissements dans des actifs à long terme, mais une augmentation des exigences en matière de gouvernance, de gestion des risques et de contrôles est anticipée de la part des superviseurs.

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