Chaque année, Deloitte publie le Global Fashion & Luxury Private Equity and Investors Survey, dédié au secteur de la mode et du luxe. Cette étude est le résultat d’une enquête menée auprès de plus de 114 entreprises qui opèrent sur ce secteur à travers le monde.

L’objectif de cette étude est de comprendre, au niveau mondial, les tendances et les attentes du marché en matière de fusions et acquisitions (M&A). Elle examine les transactions effectuées, les principaux accords, les stratégies d'investissement et de M&A, les perspectives et innovations majeures du secteur sur l’année 2023. 

Secteurs étudiés dans l’étude et segmentation du marché :

Top 5 des tendances qui affectent le marché du luxe :  

• « Luxe discret » : à la suite de la crise du Covid, les préférences esthétiques des consommateurs ont changé passant d’un style coloré et parfois « tape à l’œil » à un style plus discret. Les entreprises qui se concentrent sur des articles iconiques et intemporels bénéficieront de cette tendance.  
• Le marché chinois et les jeunes générations : malgré un récent ralentissement, la Chine continentale continue de s’imposer comme l’un des grands pôles de consommation des produits de luxe. Elle devrait bientôt dépasser l’Amérique et l'Europe pour devenir le plus grand marché du luxe au monde (24-26 % des achats d'ici 2030). Au niveau mondial, les générations Y, Z et Alpha représenteront près de 85 % des achats d'ici 2030. 
• Direct to Consumer (D2C) et digitalisation : d'ici 2030, les magasins mono-marques et le commerce en ligne devraient devenir les principaux canaux pour les achats de luxe, allant jusqu’à 60 à 66% des parts de marché. Pour soutenir la croissance, les entreprises investissent dans des infrastructures IT/data plus robustes. 
• Stratégie de prix : les marques de luxe choisissent de fixer leurs prix en se basant sur l'exclusivité, la rareté des produits et les éditions limitées. Cependant, cette stratégie de prix a été tellement exploitée qu'elle a atteint ses limites, empêchant ainsi de nouvelles augmentations et contribuant à un ralentissement du marché.
• Luxe expérientiel : les entreprises disposant de moyens financiers et d’une vision claire afin de créer des services et des expériences autour de leurs produits réussissent à rester compétitives, ce qui n’est pas le cas de celles qui ne disposent pas de ces ressources.

Principaux chiffres clés :   

• Les secteurs les plus attractifs pour les investisseurs sont les vêtements et accessoires (30 %), les cosmétiques et parfums (26 %) et l’équipement de la maison (19 %) ;
• À l'échelle mondiale, les opérations de M&A augmentent : 358 transactions en 2023 (+66 par rapport à l'année précédente) ;
• Le ralentissement du marché chinois (68 %), l'incertitude macroéconomique (55 %), le risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement (45 %) et les élections américaines (21 %) sont les principales inconnues pour les investisseurs.

Achats de produits de luxe par région :