Perspectives 2024 pour les produits de grande consommation

Un nouveau playbook pour les entreprises de produits de consommation

Au cours des dernières années, les entreprises de produits de consommation, qui correspondent aux secteurs de l’alimentation et des boissons, des articles ménagers, des soins personnels et de l’habillement, se sont concentrées sur l’augmentation des prix. Les coûts des intrants ont augmenté de façon spectaculaire, de sorte que les prix ont dû suivre des niveaux presque sans précédent.

Cette stratégie semble avoir fonctionné pour plusieurs entreprises : en regardant les entreprises les plus performantes parmi les 100 premières entreprises mondiales de l’industrie des produits de consommation en termes de chiffre d’affaires, nous constatons qu’elles ont été en mesure d’augmenter les prix autant, sinon plus, que les autres, avec des coups plus faibles sur le volume et une croissance des marges plus importante. Le groupe le plus important de ces « acteurs rentables » révèle d’importantes leçons sur le pouvoir de fixation des prix, la gestion de la croissance des revenus, l’innovation, l’intelligence de la chaîne d’approvisionnement et la volonté d’élaguer et de rafraîchir perpétuellement leur portefeuille d’activités et leur ensemble de produits.

Ces enseignements seront probablement tout aussi importants en 2024, mais le monde change. D’autres augmentations de prix significatives pourraient ne pas être possible dans une économie incertaine où les détaillants résistent et où les consommateurs ne sont pas disposés à payer plus et font souvent des économies.

Alors, quelle nouvelle formule de croissance pourrait réduire la tension ? Si le prix a fait son temps, les entreprises devront peut-être se tourner vers le volume. Mais tous les volumes ne sont pas égaux. Les entreprises qui aspirent au statut de producteur rentable en 2024 pourraient considérer le volume rentable. Cela signifie qu’il faut accorder une attention renouvelée à l’exécution d’un plan qui augmente soigneusement le volume avec une gamme de produits innovants et plus rentables tout en conservant autant de prix que possible.

Pour nos perspectives dans l’industrie des produits de consommation 2024, nous avons créé un guide des volumes rentables, s’appuyant sur l’analyse des performances financières et des bénéfices, d’entretiens avec des spécialistes et d’une enquête mondiale menée auprès de 250 dirigeants de produits de consommation. Il comprend des mesures visant à augmenter à la fois le volume et la rentabilité :

Volume

• Publicité ciblée et promotion
  
• Gestion précise de la croissance
• M&A opportunistes 

Rentabilité

• Un mélange rééquilibré 
• Innovation stratégique
• Amélioration des opérations et de la chaîne d’approvisionnement
  

Bien sûr, ces facteurs sont intimement liés : le mix affecte le prix, le prix affecte le volume, etc. La clé est de trouver le bon équilibre entre eux pour générer un volume rentable. Chaque équipe de direction doit s’approprier cette équation pour atteindre son objectif (voir les questions basées sur les rôles fournies dans « l’agenda des actions »).

Nos perspectives pour l’industrie des produits de consommation pour 2024 comprennent également une série d’analyses approfondies qui couvrent :

• Des perspectives macro-économiques
  
• Le point de vue des sous-secteurs de l’industrie
• Points de vue des dirigeants sur l'IA générative et le GLP-1
• Revue des nouveaux règlements
• Les mégatendances qui affectent l’avenir à long terme de l’industrie

Téléchargez notre rapport complet  pour en savoir plus sur le volume rentable et ces tendances et sujets brûlants.

À propos du rapport

Nous avons analysé un ensemble mondial des 100 plus grandes entreprises publiques de produits de consommation en termes de chiffre d’affaires, tirées de Capital IQ et filtrées en fonction du secteur, par exemple, à l’exclusion du luxe haut de gamme, du tabac, des conglomérats dont moins de 50 % des revenus proviennent des produits de consommation, etc. Nous avons ensuite utilisé un indice centile composite sur cinq ans de la croissance du chiffre d’affaires et de l’utilisation efficace des actifs (mesuré en rendement des actifs) pour évaluer le succès relatif.

Deloitte a également mené une enquête mondiale auprès de 250 dirigeants de produits de consommation dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, des articles ménagers, des soins personnels et de l’habillement. Tous les répondants étaient des décideurs de haut niveau d’entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 millions de dollars américains (la plupart dépassant 5 milliards de dollars américains). Ils ont été obtenus proportionnellement pour correspondre à peu près aux marchés géographiques et aux sous-secteurs de l’analyse financière des 100 plus grandes entreprises mondiales de produits de consommation.

Les questions du sondage ont été élaborées à partir d’une analyse de sujets d’actualité trouvés dans les rapports d’entreprise, les transcriptions des appels de résultats et les rapports d’analystes, ainsi que par le biais de sondages exploratoires et d’entrevues avec des analystes financiers, des investisseurs et des dirigeants de Deloitte. Nous avons également déployé bon nombre de ces mêmes méthodes pour déterminer quelles sociétés très performantes (sur les indices de revenus et de ROA) se comportaient différemment des sociétés peu performantes dans notre analyse financière.

Auteurs : Nick Handrinos, Leon Pieters, Dr Jacob Bruun-Jensen, Justin Cook, Céline Fenech, Jagadish Upadhyaya