En ce qui concerne les tendances de la mobilité, il existe déjà de fortes différences entre les marchés les plus matures et la Chine. Les consommateurs chinois sont plus susceptibles d’accepter d’autres types de propulsion que leurs homologues d’Europe ou des États-Unis. Selon les estimations, 80 % des immatriculations de véhicules neufs seront entièrement électriques, hybrides ou à pile à combustible d’ici 2035. Ce chiffre oscillera entre 31 et 35 % au cours de la même période pour l’Europe et les États-Unis.

On s’attend également à ce que les ventes totales de véhicules en Chine montent en flèche dans les prochaines années, alors que les marchés de l’UE-5 stagnent. « La Chine générera 83 % de la croissance des ventes futures » déclare Thomas Schiller, Associé en charge Clients et Industries chez Deloitte. Cette prévision est basée sur l’analyse d’un constructeur automobile fictif avec des ventes de 2,5 millions de véhicules neufs et une position forte sur les marchés européen, américain et chinois.

Compte tenu du fait que les consommateurs chinois sont plus ouverts à de nouveaux concepts de mobilité et de connectivité des véhicules que d’autres marchés, les ventes pour le fabricant fictif de notre étude devraient plus que doubler en passant de 33,1 à 74,6 milliards de dollars en Chine.

Les ventes de voitures neuves représenteront toutefois une part plus faible des ventes totales, passant de 76 à 58 % en Chine et de 78 à 64 % dans les quatre marchés principaux présentés dans notre étude. Les services de mobilité et les business modèles axés sur les données constituent la part restante.

Les services après-vente représentent environ 7% du chiffre d’affaires du constructeur automobile fictif et environ un quart de ses bénéfices, principalement générés par les ateliers de réparation des concessionnaires et les ventes de pièces de rechange.

Le secteur de l’après-vente devrait connaître une baisse particulièrement marquée des ventes. Non seulement les véhicules électriques nécessitent moins d’entretien, mais les changements d’huile sont obsolètes et les plaquettes de frein ne montrent pratiquement aucune usure.

De plus, les systèmes d’assistance au conducteur nouvelle génération rendent les accidents moins probables, ce qui signifie une fréquence de réparation plus faible. Même la croissance des flottes automobiles chinoises ne sera pas en mesure de compenser ces pertes. Selon l’étude, le business de l’après-vente perdra 10 % de son chiffre d’affaires d’ici 2035, malgré une croissance de 50 % du parc automobile mondial.

Les concessionnaires européens qui, en particulier, ont dû faire face à des problèmes de rentabilité avant même le début du coronavirus, devraient se situer dans la tendance la plus faible après la crise. Ils chercheront d’autres alternatives de revenus qui ne sont pas liés au réseau de franchise de la marque.

Le ralentissement drastique de l’après-vente montre à quel point il est vital pour les constructeurs automobiles de forger de nouveaux business modèles. Nous croyons que les services de mobilité pourraient croître de 11 % et contribuer à hauteur de 18,8 milliards de dollars aux revenus de notre constructeur automobile fictif d’ici 2035.

Le business des véhicules en tant que hub de communication mobile – la monétisation des données de mobilité pour les fournisseurs d’assurance ou les annonceurs, par exemple – devraient croître de 20 % par an pour 6,5 milliards de dollars. Cette tendance commence à partir d’une base de référence très faible et sera largement limitée au marché chinois. La plupart des autres régions ne pourront pas compter sur ces nouveaux produits pour compenser les pertes dans l’activité traditionnelle.

« La connectivité des véhicules est moins susceptible de devenir un moteur de croissance qu’une base pour diverses autres offres », assure Jochen Funk. Selon l’étude, c’est l’activité de financement captif qui stimulera vraiment la croissance. Le crédit-bail et le financement de véhicules neufs sont toujours en hausse en Chine, où nous prévoyons une multiplication par 3 des ventes.

L’Europe pourrait également connaître une croissance dans ce domaine, avec un pourcentage croissant de propriétaires de voitures neuves et d’occasion optant pour des contrats de leasing. Un facteur de motivation clé : bon nombre des transactions d’aujourd’hui offrent une garantie de valeur résiduelle.