Ante unos márgenes de tiempo limitados y unos periodos de exclusividad para la toma de decisiones, los equipos de M&A deben actuar con rapidez, pero sin sacrificar la exhaustividad.
La práctica de Due Diligence y Ejecución de Operaciones de Deloitte ofrece el rigor necesario en el momento preciso. Aborda las siguientes áreas: ejecución de valoraciones, realización de estudios de due diligence, evaluación de las ventajas de la operación, planificación de la integración y optimización del cierre de la operación.
Facilitamos estudios integrales de due diligence en las áreas financiera, estratégica, operativa y transaccional que culminan en declaraciones de intenciones firmes, acuerdos de compraventa, así como Acuerdos de Servicios de Transacciones. A través de un análisis fiscal se identifican posibles deficiencias y se refuerza la posición negociadora de la organización. Los estudios de due diligence y la evaluación del riesgo ayudan a despejar las preocupaciones de los prestamistas sobre los riesgos en un contexto en el que cada vez se produce una mayor cantidad de operaciones.
Nuestros servicios abarcan:
• Revisión del modelo/Análisis de los incrementos
• Apoyo en el proceso de oferta
• Asesoramiento sobre capital/financiación
• Apoyo en las negociaciones
• Cumplimiento regulatorio
• Establecimiento de un Equipo Independiente Confidencial (clean team) y el correspondiente programa
• Preparación y asistencia para la OPS
• Evaluación de ofertas no vinculantes
• Preparación del data room
• Apoyo en las negociaciones
• Opiniones de idoneidad
• Aspectos financieros de la escisión y plan de negocio
• Acuerdo de Servicios de Transición (TSA) y preparación del calendario de trabajo
• Planificación detallada de la separación
Opens in new window