Perspectivas para el sector telecomunicaciones en 2026

Cómo evoluciona el sector telecomunicaciones en 2026

El sector de las telecomunicaciones afronta 2026 en un contexto de crecimiento moderado, presión competitiva y búsqueda de nuevas fuentes de valor.

A nivel global, la industria generará aproximadamente 1,55 billones de dólares en ingresos en 2025, con un crecimiento estimado del 1,7% respecto al año anterior. Al mismo tiempo, los operadores mantienen una situación financiera relativamente estable, con márgenes EBITDA en torno al 35% y una intensidad de capex cercana al 18%.

Sin embargo, el crecimiento del ingreso medio por usuario continúa prácticamente estancado en la mayoría de mercados maduros, reflejando la presión sobre precios y las dificultades para monetizar nuevos servicios móviles.

En paralelo, la conectividad es percibida cada vez más como un servicio básico, lo que incrementa la sensibilidad al precio y reduce la diferenciación entre operadores. En este contexto, el informe 2026 Global Telecommunications Industry Outlook identifica tres grandes dinámicas que marcarán la evolución del sector:

• La evolución de las flanker brands hacia modelos digitales y segmentados
• La búsqueda de crecimiento B2B más allá de la conectividad
• La necesidad de recuperar la fidelidad del cliente mediante experiencias más relevantes y personalizadas

Flanker brands: cómo evolucionan las marcas secundarias en telecomunicaciones

Las flanker brands son marcas secundarias o complementarias creadas para captar segmentos específicos del mercado, que están adquiriendo un papel cada vez más relevante en la estrategia de los operadores.

Tradicionalmente, estas marcas se asociaban a propuestas de bajo coste, con funcionalidades limitadas y dirigidas principalmente a clientes sensibles al precio. Además, tendían a registrar menores márgenes y mayores niveles de tasa de abandono (churn ).

Sin embargo, el informe señala que su papel está evolucionando. Las nuevas flanker brands se apoyan en modelos digitales más ágiles y simplificados, con estructuras operativas más ligeras, propuestas transparentes y menos complejidad comercial.

Además de captar segmentos específicos, estas marcas permiten a los operadores probar nuevas experiencias digitales, modelos de precios y enfoques operativos antes de escalarlos al resto del negocio.

Su peso ya es relevante en distintos mercados:

• Más de la mitad de los operadores móviles de Europa Occidental utilizan flanker brands
• En Canadá representan el 24% de los ingresos y el 30% de los suscriptores de los principales operadores
• En Suiza alcanzan entre el 30% y el 40% de la base de clientes

El informe también apunta al crecimiento de premium flankers, dirigidas a clientes que valoran elementos como mayor velocidad, calidad de servicio o propuestas diferenciales.

Además, las flanker brands comienzan a extenderse más allá del ámbito móvil, incorporándose a servicios de banda ancha, contenidos, gaming o servicios satelitales.

No obstante, esta estrategia también plantea retos. Gestionar múltiples marcas puede aumentar la complejidad organizativa, fragmentar la inversión en marketing y generar riesgos de canibalización si las propuestas no están claramente diferenciadas.

Telecom B2B: crecer más allá de la conectividad

El mercado B2B representa una de las principales oportunidades de crecimiento para el sector telecomunicaciones.

Actualmente, alrededor del 70% de los ingresos B2B de las telecos procede todavía de servicios de conectividad. Sin embargo, el mercado de servicios tecnológicos “beyond connectivity” —como cloud, ciberseguridad, IoT o plataformas digitales— supera ya los 1,7 billones de dólares y mantiene tasas de crecimiento de doble dígito hasta 2030.

Ante este escenario, muchos operadores están impulsando estrategias de transición desde modelos telco hacia modelos techco, buscando ampliar su presencia en servicios digitales empresariales.

Esta evolución responde también a la presión competitiva de hyperscalers o grandes proveedores tecnológicos, que están capturando una parte creciente del valor en servicios y plataformas empresariales.

El informe señala que el mercado evoluciona hacia soluciones más integradas y orientadas a resultados, combinando conectividad, seguridad y servicios digitales. Asimismo, destaca que una de las principales oportunidades para las telecos podría situarse en ámbitos como:

• La integración de redes fijas y móviles
• El edge computing
• La ciberseguridad
• La gestión de entornos regulados o críticos
• Los servicios apoyados en IA y automatización de red

La inteligencia artificial comienza además a transformar el diseño y operación de redes empresariales, facilitando automatización, redes auto-reparables y una mayor integración entre entornos inalámbricos, fibra y edge.

No obstante, esta transición también presenta desafíos relevantes. Muchos de estos servicios presentan menores márgenes y una elevada complejidad operativa, mientras que los operadores no siempre controlan toda la cadena de valor de los proyectos.

El informe subraya que, aunque las oportunidades vinculadas al modelo techco son reales, todavía no están compensando el descenso del negocio tradicional de conectividad B2B.

Recuperar la confianza del cliente: personalización, fidelización y experiencia

La mejora de la experiencia de cliente se está consolidando como una prioridad estratégica para muchas compañías de telecomunicaciones.

Durante años, los operadores han centrado gran parte de sus inversiones en ampliar cobertura, velocidad y capacidad de red. Sin embargo, el informe señala que estas mejoras no siempre se han traducido en una mayor satisfacción del cliente.

En este contexto, la fidelidad continúa deteriorándose. Hasta un 77% de los consumidores afirma no sentir lealtad hacia su proveedor, mientras que solo el 47% permanece más de cinco años con su operador principal. Además, las tasas anuales de churn en el sector se sitúan alrededor del 22%.

Al mismo tiempo, la experiencia gana peso como elemento diferencial. El 86% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por una mejor experiencia, y el 73% considera que la experiencia es un factor clave en la relación con las marcas.

Ante esta situación, muchos operadores están evolucionando desde modelos centrados exclusivamente en producto hacia ecosistemas digitales que integran:

• Beneficios personalizados
• Programas de fidelización
• Entretenimiento digital
• Ofertas segmentadas
• Experiencias omnicanal más coherentes

El objetivo es reforzar la relación con los clientes mediante interacciones más relevantes y consistentes.

El informe recoge que los programas de fidelización pueden incrementar el sentimiento positivo hacia la marca hasta un 15% y reducir el churn aproximadamente un 8%.

La inteligencia artificial también empieza a desempeñar un papel creciente en esta transformación. Muchos operadores están incorporando agentes basados en IA para automatizar tareas de soporte rutinarias y mejorar la atención omnicanal.

Al mismo tiempo, el informe plantea que la personalización podría generar nuevas preguntas relacionadas con privacidad y confianza, especialmente en entornos regulatorios más exigentes.

El sector de telecomunicaciones entra en una nueva fase de evolución estratégica

El sector telecomunicaciones continúa siendo una industria basada principalmente en la conectividad, pero afronta un contexto en el que la diferenciación y el crecimiento resultan cada vez más complejos.

En este escenario, las estrategias vinculadas a segmentación de clientes, expansión B2B, personalización y ecosistemas digitales ganan relevancia dentro de las estrategias de crecimiento y diferenciación de los operadores.

El informe señala que las decisiones que tomen los operadores en torno a modelos de negocio, experiencia de cliente y evolución de servicios serán determinantes para definir la evolución del sector en los próximos años.