Plan Horizonte Sector Turismo

El sector turístico es uno de los más importantes y estratégicos de la economía española. En los últimos diez años, la industria se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos del país, representando un 12,4% del PIB en 2019 y generando más del 13,5% del empleo (en 2019). Hasta la llegada de la pandemia, este crecimiento había desencadenado la aparición de algunas conductas críticas y de rechazo social al papel del turismo en destinos, algo que no había sucedido con anterioridad y, que después de la crisis por la COVID-19, volverán a estar en la agenda y la sociedad y las empresas deberán afrontar.

El informe, realizado por Deloitte y la CEOE busca crear una hoja de ruta para la transformación del sector turístico, poniendo en valor los esfuerzos institucionales, los de las agencias y los de las empresas turísticas.

Las tres palancas para el cambio positivo del sector que identifica el informe son: impulso de la demanda turística, transformación de la oferta y el desarrollo de catalizadores para promover una visión unificada del turimo en España y una gobernanza colaborativa .

Turismo, un sector clave para España

La importancia del sector turístico en España es innegable. Antes de la pandemia, el sector crecía a tasas superiores del 3,9%, mientras el PIB español lo hacía a una media del 1,5%. Hasta 2019, España fue el segundo país más visitado del mundo, solo detrás de Francia.

Pero llegó la pandemia, y con ella la crisis para el sector. De los 83,5 millones de turistas internacionales que visitaron nuestros país en 2019, sólo 18,3 millones visitaron España en 2020; cifra que un año después subió a cerca de 31 millones, en una clara senda de recuperación.

Los últimos datos a cierre de 2022 indican que el sector turístico en nuestro país ha recuperado los niveles de 2019, superando los 159 mil millones de euros anuales.

Retos estructurales que amenazan la competitividad

A pesar de la notable recuperación del sector durante los últimos dos años, el turismo en España afronta retos estructurales que ponen en jaque a las organizaciones, instituciones y empresas.

• Demanda social de un modelo turístico sostenible: el 61% de los viajeros a nivel mundial se plantea viajar de forma más sostenible en el futuro, y el 83% considera prioritaria la sostenibilidad en el turismo.
• Alta estacionalidad y concentración geográfica: solo Reino Unido supuso en 2019 más del 20% del total de turistas en nuestro país y el 80% del turismo se concentra en zonas costeras.
• Evolución hacia un turismo de mayor valor: el gasto medio de un turista en España es bajo en comparación con otros países de la zona. En promedio, un turista que visita el país gasta al día 155 €.
• Tejido empresarial debilitado: durante la pandemia cerraron cerca de 900 hoteles en España y la actualidad macroeconómica presenta un reto para sostenibilidad a futuro del sector.
• Necesidad de transformación digital: aunque más del 90 de las microempresas turísticas tienen acceso a internet, solo el 40% de las microempresas venden por comercio electrónico y menos de un 9% usan la nube, el análisis de datos o algún tipo de chatbot. Estas cifras aumentan ligeramente en pymes y grandes empresas aunque siguen sitúandose por debajo de la media europea en uso de TIC.
• Dificultades de retención y captación de talento: la tasa de temporalidad del sector turístico es 6 puntos porcentuales mayor a la media de la economía española en 2022. Además, se debe reforzar los puestos de mayor nivel formativo y técnicos para fomentar la sostenibilidad del empleo turístico del país.
• Ausencia de estrategia transversal y coordinada a nivel nacional: el Foro Económico Mundial nos sitúa en 2021 en la posición 22 en el ámbito de promoción del turismo por el sector público y sector privado.

Un plan para asegurar la sostenibilidad de España como Destino

Monitor Deloitte, en colaboración con la CEOE, ha diseñado el Plan Horizonte Sector Turismo en que se recogen medidas en torno a tres ejes de actuación:

Impulso a la demanda

Ante el posicionamiento de nuevas tendencias en materia de sostenibilidad y digitalización, España debe ofrecer una oferta turística completa al viajero, esta debería incluir:

• Posicionar la riqueza de activos de España, como el patrimonio histórico, la gastronomía y los eventos culturales
• Reforzar la conexión con emisores de turistas estratégicos para España: Asia y Norteamérica
• Apalancar la presencia de operadores turísticos españoles en mercados estratégicos
• Hacer uso de la red de más de 90 oficinas comerciales del ICEX
• Fidelización del viajero mediante la incorporación de nuevas tecnologías en todas las interacciones con el cliente y  la consolidación de un modelo de inteligencia del turista propio

Transformación de la oferta

El actual modelo de turismo de España se basa en la estacionalidad y la dependencia de mercados emisores y destinos. Es necesaria la creación de nuevos modelos focalizados en la atracción de más turistas internacionales para desarrollar sosteniblemente la oferta y distribuir de manera más eficiente la renta de este sector.

Para conseguirlo, España podría impulsar la llegada de:

• Turismo idiomático
• Teletrabajadores / Nómadas Digitales
• Turismo Rural y turismo ESG
• Turismo de alto valor
• Turismo de evento

Adicionalmente, debe hacerse un esfuerzo por mejorar la conectividad del país, para lo cual, vendría bien un avance en: conectividad aérea, una mejor conexión entre infraestructuras de transporte y fomentar la internacionalización de las empresas para ganar en exposición.

Lo anterior tiene sentido si se avanza en la transformación competitiva del tejido empresarial, para lo cual es necesario mejorar la sostenibilidad ambiental en toda la cadena de valor, se actualizan los activos del país y se adoptan nuevas tecnologías para gestionar la experiencia de cliente de los turistas.

Desarrollo de catalizadores

La transformación del sector turístico en España también pasa por la participación activa y coordinada de todos los agentes del sector, tanto públicos como privados. Juntos, los protagonistas de la industria deben afrontar retos como:

• Visión unificada y gobernanza colaborativa. Una visión integrada y coordinada del turismo es fundamental para alcanzar un modelo sostenible en el futuro, prorizando las nuevas tendencias y necesidades del sector.
• Atracción de talento y equilibrio social. El sector turístico demanda profesionalización y tecnificación del talento, por esto son necesarias iniciativas de formación en todos los niveles para desarrollar un ecosistema atractivo para los trabajadores.
• Consolidación del ecosistema tecnológico. Es necesario diseñar y poner en marcha una política nacional que favorezca la atracción de inversiones por parte de startups y empresas consolidadas en el sector tecnológico, así como crear ecosistemas de innovación con alcance nacional e internacional.
• Reformulación jurídica y administrativa. Esto pasa por generar incentivos para la inversión, revisar los criterios de otorgamiento de licencias y facilitar la obtención de visados para ciertos turistas internacionales.