2024 Consumer Products Industry Outlook

Een nieuw draaiboek voor consumentenproductensector

De afgelopen jaren was het draaiboek voor bedrijven - zoals eten en drinken, huishoudelijke artikelen, persoonlijke verzorging en kleding - gericht op prijsstelling. De inputkosten stegen dramatisch, dus de prijs moest volgen - tot bijna ongekende niveaus. 

Die strategie lijkt voor verschillende bedrijven te hebben gewerkt: als we kijken naar de best presterende bedrijven in de wereldwijde top 100 van bedrijven in de consumentenproductensector op basis van omzet, zien we dat ze in staat waren om de prijzen evenveel, zo niet meer dan anderen te verhogen, met kleinere klappen voor het volume en meer margegroei. De grotere groep van deze "Profitable Growers" onthult belangrijke lessen over prijszettingsvermogen, omzetgroeibeheer (RGM), innovatie, slimme supply chain en de bereidheid om hun bedrijfsportfolio en productset voortdurend bij te werken en te vernieuwen.

Die lessen zullen in 2024 waarschijnlijk net zo belangrijk zijn, maar de wereld verandert. Verdere aanzienlijke prijsverhogingen zijn misschien niet mogelijk in een onzekere economie waar retailers terugdeinzen en consumenten niet bereid zijn meer te betalen en vaak omlaag inruilen. 

Dus, welke nieuwe groeiformule zou de spanning kunnen verminderen? Als de prijs zijn beloop heeft gehad, moeten bedrijven mogelijk overschakelen op volume. Maar niet al het volume is gelijk. Bedrijven die in 2024 de status van Profitable Grower ambiëren, kunnen winstgevend volume overwegen. Dat betekent hernieuwde aandacht besteden aan het uitvoeren van een plan dat het volume zorgvuldig laat groeien met een innovatieve en meer winstgevende productmix met behoud van zoveel mogelijk prijzen als praktisch haalbaar. 

Voor onze 2024 Consumer Products Industry Outlook hebben we een winstgevend volumedraaiboek opgesteld, afgeleid van analyse van financiële prestaties en winsttranscripties, interviews met vakspecialisten en een wereldwijde enquête onder 250 leidinggevenden in Consumer producten. De componenten omvatten maatregelen om zowel het volume als de winstgevendheid te verhogen:

Volume

• Gerichte reclame en promotie
• Nauwkeurig groeimanagement
• Opportunistische fusies en overnames 

Rendement

• Een opnieuw uitgebalanceerde mix 
• Strategische innovatie
• Verbeterde bedrijfsvoering en toeleveringsketen

Natuurlijk zijn deze factoren met elkaar verweven: mix beïnvloedt de prijs, prijs beïnvloedt het volume enzovoort. De sleutel is het vinden van de juiste balans daartussen hen om winstgevend volume te stimuleren. Elk leiderschapsteam in de C-suite moet verantwoordelijkheid hebben voor een deel van de agenda om het doel te bereiken (zie op rollen gebaseerde vragen in "agenda voor acties").

Onze 2024 consumer products industry outlook omvat ook een reeks deep dives naar: 

• Macro-economische vooruitzichten
• Een blik vanuit de subsectoren van de branche
• Perspectieven van leidinggevenden op Gen AI en GLP-1
• Een overzicht van veranderende regelgeving
• De megatrends die van invloed zijn op de toekomst van de sector op de lange termijn

Download ons volledige rapport  om meer te weten te komen over winstgevend volume en deze trends en actuele onderwerpen.

Over het rapport

We hebben een wereldwijde set van de 100 grootste bedrijven in openbare consumenten producten geanalyseerd op basis van omzet, afkomstig van Capital IQ en gefilterd op branchedefinitie, bijvoorbeeld met uitzondering van high-end luxe, tabak, conglomeraten met minder dan 50% van de omzet uit consumentenproducten, enz. Vervolgens gebruikten we een samengestelde percentielindex over vijf jaar van zowel omzetgroei als efficiënt gebruik van activa (gemeten in rendement op activa (ROA)) om het relatieve succes te beoordelen.

Deloitte voerde ook een wereldwijde enquête uit onder 250 leidinggevenden in consumentenproducten, variërend van voedingsmiddelen en dranken, huishoudelijke artikelen, tot persoonlijke verzorging en kleding. Alle respondenten waren senior besluitvormers bij bedrijven met een omzet van meer dan 500 miljoen dollar (de meeste meer dan 5 miljard dollar). Ze werden proportioneel geselecteerd om ongeveer overeen te komen met de geografische markten en subsectoren in de top 100 van wereldwijde financiële analyse van Consumer producten.

Enquêtevragen werden ontwikkeld door middel van een analyse van trending topics in bedrijfsrapporten, transcripties van winstgesprekken en analistenrapporten, evenals door middel van verkennende enquêtes en interviews met financieel analisten, investeerders en Deloitte-leiders. We hebben ook veel van dezelfde methoden gebruikt om te bepalen wat goed presterende bedrijven (op basis van omzet en ROA-indexen) anders deden dan de slecht presterende bedrijven in onze financiële analyse.

Authors: Nick Handrinos, Leon Pieters, Dr. Jacob Bruun-Jensen, Justin Cook, Céline Fenech, Jagadish Upadhyaya