상용차 산업의 재편

1. 산업 전환기에 진입 중

상용차 산업은 탈탄소화, 디지털화, 규제 강화 및 고객 기대 변화로 파괴적인 산업 전환기에 진입하고 있다. 따라서 OEM은 기존의 사업 모델과 제품 포트폴리오 및 필수 핵심 역량을 재정립해야 한다.

2. OEM이 준비해야 할 네 가지 미래 시나리오

2035년 상용차 시장은 제품 복잡성(제품 다양화·제품 표준화)와 차량 소유 구조(차량 구매·차량 구독) 변화에 따라 네 가지 시나리오로 전개될 가능성이 있으며, 각 시나리오는 OEM의 운영 구조와 재무 구조에 서로 다른 영향을 미친다. (OEM의 전략적 옵션: 고객 요구에 맞춤형으로 대응할 것인가, 표준화해서 비용을 줄일 것인가? 트럭을 판매할 것인가, 운영 서비스로 제공할 것인가?)

3. Truck-as-a-Service(TaaS)의 부상

TaaS는 차량 운용사(Fleet, 플릿 고객1)들에게 초기 투자 부담과 리스크를 완화하는 설득력 있는 대안 모델로 부상하고 있다. 동시에 OEM에게는 반복 수익 기회를 제공하지만, 금융·서비스·디지털 역량의 확보와 전환을 요구한다.

4. 파워트레인과 차종 조합 확대가 OEM 수익 구조 압박

OEM 입장에서 디젤, 배터리 전기(BEV), 수소연료전지(FCEV) 등 각기 다른 파워트레인과 중량·용도별 차량 조합의 확대는 제품 복잡성과 원가 부담을 높인다. OEM이 ZET(Zero-emission Truck, 무공해 상용차)의 보급 확대와 운영 효율성을 유지하기 위해서는 모듈화와 플랫폼 표준화가 필수적이다. 

5. 시나리오별 차별적인 재무 리스크

제품 다양화·TaaS 시나리오는 자본 집약도가 가장 높은 반면, 제품 표준화·전통적 소유 모델은 네 가지 시나리오 중 가장 효율적인 재무 구조를 제공한다. OEM은 시장 구조가 변화하는 과정에서 투자 규모·리스크 노출·자산 운용 간 균형을 전략적으로 조율해야 한다.

6. OEM의 6가지 전략과제

산업의 불확실한 미래 속에서 경쟁력을 유지하려는 OEM이라면, 어떤 시나리오가 현실화되더라도 ZET 플랫폼, 디지털인프라, 유연 생산 체계, 전략적 파트너십, 인력 재교육, 비용 절감이라는 여섯 가지 과제에 반드시 투자해야 한다.