2026 딜로이트 글로벌 자동차 소비자 조사

1) 차량 전동화(Vehicle Electrification)

1-1) 내연기관 선호도

내연기관 차량에 대한 선호도는 전반적으로 여전히 우세하나, 미국·인도·독일·영국에서 내연기관의 선호도는 하락세가 두드러진 반면, 동남아 국가를 비롯한 한·중·일 3국에서의 내연기관 선호도는 전년 대비 소폭 증가 또는 유지되고 있습니다.

1-2) 전기차 구매 동인

전기차 선택의 최상위 요인은 연료비 절감(한국 55%, 미국 52%, 동남아 51%)이며, 독일·영국은 환경훼손 우려와 정책 요인의 영향이 상대적으로 큰 반면, 중국·인도·동남아는 충전 인프라·라이프스타일 경험 등 실용적·체감 가치를 중시하는 경향을 보입니다.

1-3) 전기차 충전 패턴

모든 국가에서 가정에서의 충전이 과반(58%~79%)을 차지하는 가운데 동남아(28%), 독일(26%), 한국(24%), 일본(23%)은 노상·공공 충전 비중이 상대적으로 높아 국가별 충전 인프라 구조의 차이를 확인할 수 있습니다.

2) 차량 구매의도 (Future Vehicle Intentions)

2-1) 브랜드 충성도

일본은 브랜드 충성도가 51%로 가장 높게 나타난 반면, 영국·미국·한국·독일에서는 브랜드 변경 비중이 상대적으로 높게 나타났고, 동남아시아·중국·인도는 첫 차량 구매자 비율이 높아, 기존 고객 유지보다 신규 고객 확보 전략이 더욱 중요한 시장으로 보입니다. 

2-2) 브랜드 전환율

대부분의 시장에서 브랜드 전환 의향은 소폭 하락하는 흐름을 보이고 있지만 중국·인도·동남아시아는 브랜드 전환 의향이 상대적으로 높게 나타났으며, 한국 역시 전년 대비 하락했음에도 불구하고 55%가 브랜드 전환을 고려한다고 응답했습니다. 

2-3) 브랜드 선택 요인

글로벌 시장에서 브랜드 선택은 내구성·성능·가격이 핵심이며, 독일·영국은 가격·내구성, 한국은 성능 중심의 선택 경향이 두드러집니다. 인도와 동남아는 성능·기술·서비스망의 가치를 중시하고, 중국은 브랜드 이미지의 영향도 함께 나타나고 있습니다.

2-4) 선호 브랜드

일본·한국·인도는 ‘자국 브랜드 중심 시장’, 독일·영국·중국·미국은 ‘차량 성능을 우선시하는 시장’, 동남아는 국적에 대한 선호가 없는 ‘비교·경쟁 중심 시장’의 성격을 보이며, 시장별로 브랜드 국적이 소비자 선택에 미치는 영향이 뚜렷하게 차별화되고 있습니다.

2-5) 차기 차량 구매 시 참고 정보원

글로벌 소비자는 전반적으로 여전히 딜러 방문 등 오프라인 채널을 중요하게 활용합니다. 중국·인도·동남아는 디지털 중심 구조를 보이며, 한국은 제한적인 온라인 정보 활용과 오프라인 방문 결합형, 일본은 공식 채널 신뢰 중심, 유럽·미국은 온라인과 오프라인을 병행하는 다채널 구조를 보입니다. 

2-6) 차기 차량 구매 시 핵심 고려 요소

글로벌 시장 전반에서 경쟁력 있는 구매 조건이 핵심 결정 요인으로 작용하는 가운데, 한국·중국은 사후 지원 신뢰, 일본은 판매자 신뢰 기반의 관계 경험, 인도·동남아는 금융 및 비대면 절차의 유연성이 차별화 요인으로 나타났습니다. 

3) 커넥티비티서비스 (Connectivity)

3-1) 추가 비용 지불 의사

글로벌 소비자는 커넥티드 서비스 중 ‘주행 안전 기능’에 높은 추가 지불 의향을 보이는 반면,‘디지털 확장 기능’과 ‘차량 데이터 기반 서비스’에 대해서는 신흥시장(중국·인도·동남아시아)과 선진시장(독일·일본·미국·영국) 간 수용도 격차가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

3-2) 차량 데이터 공유에 대한 우려 수준

차량 상태·주행 정보에 대한 우려는 낮은 반면, 위치·동기화·카메라 등 개인 식별 데이터에서는 높은 수준의 우려를 나타납니다. 인도· 영미권은 전반적으로 가장 높은 우려를 보이고, 일본·중국은 가장 낮으며, 한국과 독일은 중간 수준의 우려를 보이고 있습니다. 

3-3) 음성 지원 기능

자국어 음성 지원 기능은 아시아 시장에서는 구매 결정에 중요한 요소로 작용하는 반면, 미국·영국·독일 등 서구권에서는 상대적으로 영향력이 제한적이어서 음성 기반 UX의 중요도는 시장별로 크게 상이한 것으로 해석할 수 있습니다. 

4) 소프트웨어 중심 차량 (Software-Defined Vehicles)

4-1) 소비자 유용성 인식

중국·인도·동남아에서는 SDV를 유용한 개념으로 인식해 적극적으로 받아들이는 반면, 미국·영국·일본·독일에서는 긍정 평가가 절반 이하에 머물러 시장 간 인식 격차가 분명하게 나타나고 있습니다. 

4-2) OTA 추가 지불 의향

한국을 포함한 중국·인도·동남아시아 시장에서는 OTA 업데이트 기능이 프리미엄 요소로 인식되어 추가 지불 의향이 높게 나타나는 반면, 미국·영국·독일 등에서는 기본 사양으로 받아들여져 추가 지불 의향이 상대적으로 낮은 경향이 확인되고 있습니다. 

4-3) SDV 수용도

차량 플랫폼으로 SDV에 대한 관심은 국가별 편차가 매우 크며, 인도·중국·동남아시아는 다수 긍정 응답을 보이는 반면, 독일·영국·미국은 무관심 응답이 과반을 차지하고, 한국과 일본은 긍·부정이 비교적 혼재된 구조로 나타나고 있습니다. 

4-4) AI 기능 수용도

AI 기반 운전자 맞춤화 기능에 대한 사용 의향은 인도·중국·동남아시아에서 가장 높게 나타났지만 일본·독일에서는 낮은 수준에 머물며, 한국·미국·영국은 중간 단계의 수용도를 보이고 있습니다.

4-5) 차량 내 디지털 생태계의 중요도 인식

차량 내 생태계의 중요도는 국가별로 뚜렷한 차이를 보이며, 인도·중국에서는 차량이 스마트폰보다 더 중요하게 인식되는 반면, 독일·영국·미국·일본에서는 상대적으로 낮게 평가되고 한국과 동남아시아는 두 기기를 유사한 수준으로 나타나고 있습니다.

4-6) 정기적 OTA 제공 시 차량 보유 기간 연장 의향

정기적인 OTA 업데이트를 통해 차량을 더 오래 보유할 수 있다는 인식은 인도·중국·동남아시아에서 높게 나타나는 반면, 일본·독일에서는 상대적으로 낮아 국가별 기대 수준의 차이가 분명하게 드러나고 있습니다. 

4-7) 연장된 차량 보유 기간 

정기적 OTA 업데이트는 전반적으로 차량 보유 기간을 2~3년 연장하는 중기적 요인으로 인식되며, 동남아·한국에서는 장기 보유 효과에 대한 기대가 상대적으로 높은 것으로 나타났습니다.

5) 차량 정비 서비스(Vehicle Servicing)

5-1) 차량 유지·정비 이용처

전반적으로 공식 딜러 이용이 우세한 가운데, 독일·한국·영국에서는 비용 대비 효용을 고려해 애프터마켓 정비업체를 선택하는 경향이 비교적 뚜렷하게 나타났습니다.

5-2) 차량 유지·정비처 선택 이유

차량 정비 서비스 선택에서 가격보다는 품질과 신뢰가 우선시되며, 일본은 신뢰 중심, 한국은 품질 중심, 영국과 동남아시아는 가격과 정비품질 외 보증 요소를 상대적으로 중요하게 인식하는 경향을 보이고 있습니다.

5-3) 서비스 경험

차량 정비 경험에서 가격과 수행된 정비 작업에 대한 투명성은 가장 중요한 요소로 일관되게 나타났으며, 소비자는 명확하고 공정한 설명이 제공되는 서비스를 중시하는 것으로 나타났습니다. 

5-4) 신뢰 관계

글로벌 다수 시장에서는 반복적인 정비 서비스 경험을 제공하는 서비스 센터가 신뢰의 중심으로 작용하는 반면, 한국은 제조사 주도의 공식 A/S 구조로 인해 정비 서비스에 대한 신뢰가 제조사 브랜드 차원에서 형성되는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있습니다.