Negli ultimi anni la crescente attenzione alla responsabilità ambientale e sociale ha spinto molti intermediari finanziari ad accelerare l’integrazione di fattori ESG (Environmental, Social, Governance) nei modelli organizzativi, operativi e in tutti i processi aziendali. La nuova ondata regolamentare collegata al Sustainable Finance Action Plan della Commissione Europea ne è il principale driver e rappresenta la prossima grande sfida per il sistema finanziario e bancario. Il team Market Regulation & Sustainability offre soluzioni strutturate volte a valorizzare il ruolo del cliente nel campo della sostenibilità, ambientale e sociale, e supporta ogni fase dell’adesione al nuovo piano normativo con particolare riferimento all’integrazione della dimensione ESG nell’ambito del framework di Risk Management. Offre, inoltre, soluzioni strutturate sulle tematiche di Corporate Governance e di supporto alle attività tipiche della segreteria societaria e di Board advisory.
Con i seguenti servizi il nostro team di specialisti aiuta i clienti ad affrontare le sfide ambientali, sociali e di governance (ESG), nonché diventare compliant ai nuovi regolamenti UE, grazie ad un’estesa conoscenza della materia, combinata con una comprensione approfondita del panorama normativo locale:
ESG Benchmarking
Analizziamo le principali prassi di mercato in ambito ESG, misurando ed evidenziando punti di forza e debolezza delle soluzioni valutate; verifichiamo i dati ESG dei clienti rispetto a benchmark sociali e ambientali in linea con i più diffusi standard di mercato, come Global Reporting Initiative (GRI), Greenhouse Gases (GHG) Protocol, AA1000.
Strategia di Sostenibilità
Supportiamo l'allineamento e l'integrazione della visione di sostenibilità dei clienti all’interno della strategia aziendale, sviluppando un robusto programma ESG che includa iniziative prioritarie, fattori abilitanti, indicatori chiave di prestazione e obiettivi misurabili.
Governance e Processi
Accompagniamo tutte le strutture aziendali e in particolare le strutture del CRO, CCO, CSO – Chief Sustainability Officer) nel definire modelli operativi di governance, che considerino i fattori ESG e in grado di ottimizzarne l’efficacia e la concordanza alle linee strategiche.
Strumenti per il calcolo dello score ESG
Proponiamo una metodologia ESG che tramite un tool proprietario per la raccolta dei dati, permette il calcolo di uno score ESG delle diverse controparti del cliente con lo scopo di guidarlo in scelte più sostenibili che riguardano sia il proprio business (lending e investimenti) sia la sua «supply chain», migliorando quindi la performance ESG aziendale.
Regulatory and Compliance
Progettiamo, implementiamo e gestiamo programmi di compliance e indirizzo di obblighi regolamentari grazie a valutazioni proattive e attente delle tendenze normative e dell'impatto sui modelli di business, allineando tali modelli ad un contesto normativo in continua evoluzione.
ESG Risks
Supportiamo i clienti nell’integrazione di fattori ESG all’interno della strategia di rischio, allineando obiettivi di sostenibilità misurabili basati su performance finanziarie, operative e normative, garantendo pertanto creazione di valore a lungo termine.
Stress Testing
Identifichiamo le migliori metodologie di approccio a stress testing (es. climate risk stress test) supportando i clienti nell’analizzare gli impatti di scenari negativi di rischio ambientale e climatico e supportandoli nelle conseguenti valutazioni sui rischi principali da gestire.
Market Regulation
Aiutiamo i nostri clienti nella fase di analisi e comprensione del framework normativo di riferimento dell’ambito bancario.
Corporate Governance Compliance
Aiutiamo i nostri clienti nella comprensione degli impegni e degli obblighi previsti dalla normativa primaria, regolamentare e di vigilanza afferente l’area affari societari supportandoli nell’aggiornamento delle policy e dei regolamenti interni.
Board Evaluation
Grazie alla conoscenza del contesto regolamentare e di mercato offriamo, con un team di esperti in tematiche di Corporate Governance, servizi di Autovalutazione degli Organi societari volti a esaminare il complesso dei fattori di funzionamento del board e il loro impatto sui processi di performance.
Board Performance
Offriamo una gamma integrata di servizi volti alla ridefinizione dei meccanismi di funzionamento del Board, che vanno dalla mappatura dei flussi informativi, alla ridefinizione delle agende e della documentazione pre-consiliare, sino alla revisione delle modalità di presentazione in Consiglio di amministrazione e nei Comitati.
Fit and Proper
Supportiamo in nostri clienti nella definizione del complessivo framework di fit and proper, sia in occasione del rinnovo degli organi sociali, che nell’ambito degli adeguamenti alle richieste dei Regulator.
Engagement
Aiutiamo i nostri clienti nell’ambito delle attività di engagement verso gli investitori istituzionali e li supportiamo nella relazione con i proxy advisors in occasione delle assemblee societarie.
Board Induction
Forniamo agli organi sociali attività di induction e formazione su tematiche trasversali concernenti le principali aree di competenza richieste ai membri del Board da parte della normativa primaria e regolamentare.
Codice di Autodisciplina
Supportiamo i nostri clienti nella predisposizione della relazione annuale di Corporate Governance e negli adeguamenti richiesti dalla normativa autoregolamentare.