Komplexní Průvodce
M&A, IPO a restrukturalizace
Ať už plánujete akvizici, prodej firmy, vstup na burzu nebo zásadní restrukturalizaci, naše služby vám pomohou navigovat složitým procesem a dosáhnout těch nejlepších výsledků. S našimi odbornými znalostmi vás provedeme každým krokem, abyste minimalizovali rizika a maximalizovali hodnotu.
M&A Služby Deloitte - Vaše Cesta k Úspěšné Transakci
Objevte, jak M&A služby Deloitte pomáhají firmám růst, dosahovat jejich cílů a optimalizovat jejich hodnotu na každém kroku.
Naši odborníci vám poskytnou komplexní poradenství a povedou vás celým procesem – od detailní analýzy trhu a návrhu strategie až po vyjednávání, uzavírání transakcí a implementaci výsledků.
Ať už se zaměřujete na koupi, prodej, IPO nebo restrukturalizaci, jsme tu, abychom vám poskytli podporu a bezpečí v každé fázi. Podívejte se na naše průvodce a získejte přístup k nástrojům a expertíze, které vám pomohou dosáhnout úspěšného a efektivního výsledku.
Krok za krokem k úspěšné transakci
Podívejte se na detailní návody, které vás provedou celým procesem – od přípravy a vyhledání investorů až po vyjednávání a uzavření dohody.
Úvod prodeje
Rozhodnutí prodat firmu se nedělá lehko a většina majitelů toto rozhodnutí dělá maximálně jednou za život. Tento krok často přichází po letech tvrdé práce a růstu, a je důležité mít správné informace a podporu, aby celý proces probíhal co nejhladčeji. Při prodeji firmy se totiž nejedná jen o finanční stránku, ale i o správný načasování a strategii pro dosažení optimálních výsledků.
Strategie transakce
Klientům pomáháme vytvořit „na míru šitou“ strategii, která umožní částečný až plný (100%) exit. Na základě analýzy firemní hodnoty a specifických cílů klienta navrhujeme kroky, které zajistí efektivní a úspěšný prodej. Věnujeme se každému detailu, abyste dosáhli optimálního výsledku a minimalizovali rizika.
Identifikace investorů
Při identifikaci potenciálních investorů dbáme na požadavky klienta a vybíráme s ohledem na celkovou strategii, podnikovou kulturu, ale i možnosti financování akvizice. Naše cílem je zajistit, aby investor byl nejen finančně vhodný, ale také strategicky kompatibilní, což zaručuje dlouhodobý úspěch po akvizici.
Oslovení trhu a marketing
S potenciálními investory komunikujeme během celého procesu počínaje prvotním oslovením až do fáze finálního vyjednávání. Dbáme na to, aby každá fáze komunikace probíhala hladce, efektivně a v souladu s cíli našeho klienta, čímž zajišťujeme dosažení optimálního výsledku pro všechny zúčastněné strany.
Prověrka a vyhodnocení nabídek
Našim klientům asistujeme s přípravou na předinvestiční hloubkovou prověrku, vytvoříme a spravujeme tzv. virtual data room a následně individuálně vyhodnotíme obdržené závazné nabídky. Každý krok procesu pečlivě monitorujeme a zajišťujeme, že všechny nabídky odpovídají strategickým cílům klienta a optimalizují celkový výsledek transakce.
Vyjednávání a Vypořádání
Zastupujeme klienta při vyjednávání o konečné struktuře a výši kupní ceny a o podmínkách konečné transakční dokumentace. Naším cílem je dosáhnout co nejlepší dohody, která splňuje nejen finanční, ale i strategické cíle klienta, a zajistit, aby všechny podmínky byly jasně definovány a chránily jeho zájmy.
Úvod Akvizice
Vlastníte a/nebo řídíte firmu, která úspěšně roste, chcete být o krok napřed před konkurencí nebo uvažujete o koupi konkurenta v České republice či v zahraničí?
Strategie Transakce
Našim klientům radíme během významného strategického rozhodování o potenciální akvizici minoritního či majoritního podílu ve vybrané cílové společnosti a pomáháme navrhnout optimální akviziční strategii.
Identifikace a Analýza Firem
Na základě preferencí klienta a také znalostí vybraného sektoru identifikujeme a důkladně zanalyzujeme potenciální akviziční cíle, a to z finančního i strategického pohledu.
Indikativní nabídka
Na základě úspěšných jednání s identifikovaným cílem akvizice připravíme indikativní ocenění společnosti, které odsouhlasíme s naším klientem, a na základě tohoto ocenění připravíme strukturovanou indikativní nabídku prodávajícímu.
Prověrka a Předložení Nabídek
Ve spolupráci s našimi finančními, daňovými, právními a obchodními odborníky vedeme proces hloubkové prověrky a pomáháme při přípravě a podání závazné nabídky.
Integrace
S cílem dosažení požadované hodnoty a synergií asistujeme klientům krok po kroku při nastavení a realizaci integrace cílové společnosti v oblastech firemní kultury a organizace, financí, obchodu, dodavatelských řetězců, technologií a IT.
Úvod IPO
Veřejná nabídka akcii (IPO) je transakce, ve které soukromá společnost nabídne institucionálním a retailovým investorům akcie své společnosti. Společnost může nabídnout stávající a/nebo nové akcie.
Příprava na IPO Proces
Spolupráce s IPO poradcem (6 - 24 měsíců). Kdy by měla společnost vstoupit na burzu? Co udělat před výběrem aranžérů IPO? Jak dlouho to trvá a jaké jsou klíčové oblasti zájmu?
Příprava IPO
Spolupráce s IPO poradcem a aranžéry emise (6 - 9 měsíců). Rozhodli jste se vstoupit na burzu? Jaké poradce potřebujete? Co vše budete společně připravovat?
Finální Fáze IPO
Spolupráce s IPO poradcem a aranžéry emise (1 měsíc). Příprava na IPO byla úspěšná? Vybrali jste IPO poradce, aranžéry, právníky a další případné poradce?
Post IPO
Gratulujeme k úspěšnému IPO vaší společnosti! Co vás nyní čeká? S kým budete nadále komunikovat a jaké informace budete od teď poskytovat?
Naše služby
