Indikativní nabídka
Na základě úspěšných jednání s identifikovaným cílem akvizice připravíme indikativní ocenění společnosti, které odsouhlasíme s naším klientem, a na základě tohoto ocenění připravíme strukturovanou indikativní nabídku prodávajícímu.
Prohlédněte si dokumenty, které budete určitě potřebovat
Praktický přehled klíčových oblastí k analýze cílové společnosti (Vzor)
Jak již bylo uvedeno. Celý nákupní proces začíná identifikací potenciálních akvizičních cílu, ať už na domácím trhu, nebo v zahraničí. Tento proces většinou trvá několik týdnu, a na základě toho je vytvořen tzv. Target list, ze kterého postupně dochází k analýze akvizičních cílů a jejich následné oslovování.
Pokud se zájem kupujícího akvírovat cílovou společnost setká se zájmem majitelů cílové společnosti, je ve většině případů potřeba podepsat Smlouvu o mlčenlivosti, kterou připravíme jako transakční poradci. Na základě této smlouvy prodávající poskytne potřebné finanční a obchodní informace pro analýzu společnosti a z toho plynoucí indikativní ocenění hodnoty společnosti (např. hodnota na základě finanční výkonnosti, nebo hodnota aktiv společnosti).
Jako transakční poradce kupujícího poté vyhotovíme strukturovanou indikativní nabídku, která obsahuje nejen kupní cenu, ale dále také platební podmínky navrhované kupní ceny, navrhovaný podíl odkupu (minorita, majorita, 100%) a předložíme prodávajícím(u).
Pokud prodávající souhlasí s obdrženou indikativní nabídkou, která může a nemusí obsahovat požadavek na exkluzivitu kupujícího, je kupujícímu umožněno započít hloubkovou prověrku akvizičního cíle / prodávané společnosti.
Kupující často nemají dostatečnou finanční sílu zaplatit kupní cenu ze svých vlastních zdrojů a chtějí využít bankovní dluh, který spolu s vlastními zdroji nakombinují. Náš tým dluhového a kapitálového poradenství je připraven podpořit našeho klienta v přípravě dokumentů, ve vypsání bankovního tendru a celkové podpoře klienta za účelem získání cizích zdrojů pro akvizici.
