Strategie transakce
Našim klientům pomáháme vytvořit „na míru šitou“ strategii, která umožní částečný až plný (100%) exit.
Během úvodních jednání s klientem si ujasníme představu o jeho strategickém záměru, navrhneme možnosti řešení a zpracujeme rámcový harmonogram transakce.
Definujeme šíři transakčního perimetru, v případě potřeby vyčlenění části podniku asistujeme při procesu odštěpení a následném nastavení procesů fungování nově vzniklé entity.
Prohlédněte si dokumenty, které budete určitě potřebovat
Praktický přehled klíčových oblastí k přípravě společnosti na prodej (Vzor)
Společně nastavíme vhodnou interní a externí komunikační strategii ve vztahu k připravované transakci.
Abychom klienta již v úvodu připravili na celý proces, definujeme mj. rozsah a formu klíčových podkladů zejména v oblastech financí a obchodu.
Nabízíme možnost revize finančního a obchodního plánu, jakožto nezbytné součásti podkladů pro transakci.
Nabízíme také komplexní daňové poradenství související s případnou předprodejní restrukturalizací, pokud máte v úmyslu např. opustit pouze část svého podnikání/divize. Rádi vám poskytneme služby daňové struktury a prodiskutujeme s vámi různé scénáře, jak umožnit daňově efektivní ukončení vašeho podnikání.
Na co se zaměřit při projekci finančního a obchodního plánu?
Na co nezapomenout při odštěpení společnosti?
Modul Prodej – Carve-out: Úspěšné odštěpení části společnosti (carve-out) vyžaduje důkladnou přípravu a pečlivé řízení klíčových aspektů, které mohou ovlivnit hladký průběh transakce i budoucí fungování odštěpené entity.
Finanční oddělení a alokace nákladů: Je nutné jasně definovat, jak budou rozděleny náklady, výnosy a finanční závazky mezi mateřskou firmu a odštěpenou jednotku. Správné nastavení účetních procesů a finančních toků pomůže předejít komplikacím a zajistí transparentnost pro investory. Deloitte poskytuje podporu při finančním modelování a alokaci nákladů, aby bylo zajištěno efektivní a spravedlivé rozdělení zdrojů.
Operativní a IT infrastruktura: Carve-out často znamená, že nová společnost bude muset vybudovat vlastní IT systémy, dodavatelské vztahy a operativní procesy. Klíčové je zajistit kontinuitu provozu, minimalizovat závislost na původní firmě a nastavit správné přechodové služby (Transition Service Agreements – TSA). Deloitte pomáhá s analýzou technologických potřeb, plánováním migrace dat a vytvořením samostatné operativní struktury.
Právní a regulatorní aspekty: Každé odštěpení přináší složitou otázku právního rámce, licencí a regulačních požadavků. Je nutné správně definovat smluvní vztahy, zajistit soulad s legislativou a vyřešit ochranu duševního vlastnictví. Deloitte asistuje s právní due diligence a strategickým nastavením právních struktur, aby byl přechod hladký a bez rizik.
Lidé a řízení změny: Úspěch carve-outu závisí i na zaměstnancích. Klíčové je zajistit přechod pracovníků, komunikovat s nimi změny a vytvořit motivační strategii, která zajistí stabilitu týmu. Deloitte pomáhá s řízením změny, nastavováním HR procesů a udržením talentů během transformačního období.
Deloitte poskytuje komplexní podporu při carve-outu – od finanční analýzy přes operativní a IT oddělení až po právní a HR aspekty. Správně provedený carve-out nejen usnadňuje transakci, ale zároveň vytváří pevný základ pro budoucí úspěch nové entity.
