L'analyse de rentabilité des solutions d'accompagnement des patients

Ces dernières années, la prolifération des solutions de santé numérique a été tout à fait remarquable. Cet essor peut être attribué aux progrès de la technologie numérique accessible et, inversement, à la pression croissante exercée sur les systèmes de santé par le vieillissement de la population et l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques. En 2022, le marché mondial de la santé numérique a atteint une valeur estimée à 211 milliards d'USD, avec un taux de croissance annuel prévu de 19 % entre 2023 et²⁰³⁰¹. Alors que les derniers mois ont été marqués par une baisse du financement de la santé numérique, reflétant le sentiment général d'investissement, le paysage a montré une résurgence prometteuse puisque les transactions de fusions et acquisitions dans le domaine de la santé numérique (M&A) ont doublé au cours du premier trimestre 2023, signalant un regain d'intérêt pour les produits de santé numérique de la part des sociétés de^{capital-risque2}. L'industrie pharmaceutique, quant à elle, constate un ralentissement des investissements dans la santé numérique, voire la fermeture d'unités de santé numérique, sans pour autant perdre son intérêt, car elle réorganise sa stratégie numérique et cherche de nouveaux moyens d'intégrer la médecine numérique et les technologies de la santé dans ses activités de^base3.

Les solutions d'accompagnement des patients, des outils qui aident les patients à gérer les maladies chroniques, sont un exemple de santé numérique. Ces solutions profitent à divers acteurs du secteur de la santé, notamment les prestataires, les payeurs et les sociétés pharmaceutiques. Le marché mondial des applications de gestion des maladies représentait 8,7 milliards USD en 2022 et devrait croître à un taux de 12,3 % par an entre 2023 et 2030. Cette croissance est due à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques dans les populations vieillissantes et à une plus grande sensibilisation à un mode de vie sain. Les segments les plus importants de ce marché sont l'obésité et la santé mentale, qui représentent chacun plus de 26 %, suivis par les problèmes cardiovasculaires et le^diabète4. En outre, la demande de services de santé numériques visant à améliorer l'efficacité des traitements traditionnels et à maîtriser les^coûts des soins de santé ne cesse de croître5.

Cependant, les entreprises pharmaceutiques ont souvent du mal à définir une stratégie rentable pour leurs solutions d'accompagnement des patients et n'ont pas une vision claire de la manière de tirer le meilleur parti de leurs investissements dans les actifs de santé numérique. Il est essentiel de définir les principaux moyens de créer de la valeur et de générer des revenus, ainsi que de comprendre les facteurs clés de réussite et les défis liés aux solutions de santé numérique, afin de constituer un dossier solide pour les solutions d'accompagnement des patients.

Les solutions d'accompagnement peuvent être personnalisées pour s'adapter à différents cas d'utilisation et bénéficier à un large éventail de parties prenantes.

Les solutions d'accompagnement des patients (PCS) représentent des plateformes, des portails pour les patients ou des applications conçues pour fournir un soutien personnalisé tout au long du parcours de traitement d'un patient. Elles servent de canal pour une communication transparente entre les patients et les prestataires de soins de santé, tout en aidant les individus à intégrer la thérapie de manière transparente dans leur vie quotidienne. Cette approche globale couvre l'ensemble du parcours du patient, y compris les étapes critiques telles que la prise de conscience et le diagnostic, l'engagement avec les prestataires de soins, les hospitalisations et les transferts, ainsi que le processus de traitement proprement dit. L'objectif principal est de permettre aux patients de comprendre clairement les options qui s'offrent à eux tout au long de leur parcours, de faciliter les interactions avec les professionnels de la santé, souvent empreintes d'une terminologie médicale complexe, et de simplifier leur expérience globale.

Les solutions d'accompagnement des patients fournissent des données précieuses au cours de leur utilisation, offrant un aperçu de la population de patients, des résultats en matière de santé et de l'expérience des patients. En outre, ces données peuvent permettre d'identifier des effets secondaires rares ou des cas d'apparition tardive, renforçant ainsi la base de données probantes concernant la sécurité et l'efficacité des médicaments à long terme. Les entreprises et les organismes de réglementation peuvent exploiter cette mine de données rapportées par les patients pour améliorer les protocoles de sécurité des médicaments et optimiser les interventions en matière de soins de santé.

Pour se différencier, les solutions existantes s'efforcent d'accroître leur attrait en intégrant des combinaisons de fonctionnalités uniques, favorisant ainsi l'adoption par les utilisateurs, réduisant l'attrition grâce à des expériences utilisateur améliorées, et élargissant leur empreinte commerciale pour englober un plus grand nombre d'utilisateurs. Le répertoire fonctionnel des solutions d'accompagnement des patients s'étend à divers cas d'utilisation, notamment :

1. Options de soins virtuels, facilitant une communication transparente entre le patient et le personnel soignant.
2. Rappels de renouvellement d'ordonnance, permettant aux patients de gérer efficacement leurs médicaments, y compris les commandes à distance, le suivi des commandes et les notifications en temps réel des délais de livraison.
3. Des supports d'information pour les patients et les soignants , conçus pour améliorer la compréhension de la maladie et des options thérapeutiques, spécifiquement adaptés à l'état de la maladie du patient. Cela comprend la formation essentielle, comme les techniques d'administration des injections, ainsi que l'aide à l'identification de spécialistes appropriés.

Les entreprises pharmaceutiques peuvent créer de la valeur à partir des solutions d'accompagnement des patients de deux façons

Les entreprises pharmaceutiques peuvent créer de la valeur de deux manières, d'abord à partir des revenus dérivés directement de l'utilisation de l'actif. Deuxièmement, les revenus supplémentaires générés par les actifs intégrés dans les flux de travail et les processus existants, renforcés par le support complémentaire de l'actif numérique.

Recettes provenant de l'utilisation directe de l'actif

Les entreprises pharmaceutiques se sont tournées vers les solutions de santé numérique afin d'améliorer leurs flux de revenus, en particulier sous la pression de la diminution du rendement des efforts^de recherche pharmaceutique&D6. La majorité des entreprises pharmaceutiques mondiales sont activement engagées dans la création de partenariats dans le domaine de la santé numérique. Parmi les exemples notables, citons la collaboration de Sanofi avec^Health2Sync7, l'alliance de Pfizer avec Cue^Health8 et le partenariat de Novartis avec Kaiku^Health9. Au cours des 18 derniers mois, Pfizer, par exemple, s'est lancé dans deux partenariats cruciaux. Le premier, avec Ada Health, a conduit au développement d'une application de parcours de soins COVID-19 conçue pour aider les personnes présentant un risque élevé de contracter le^Covid10. Le second, en collaboration avec Alex Therapeutics, a donné naissance à un programme numérique de sevrage tabagique en^Allemagne11.

Les entreprises pharmaceutiques utilisent principalement les modèles suivants pour générer des revenus directs à partir des solutions d'accompagnement des patients :

• Directement au consommateur : Les abonnés sont facturés directement pour les frais et les achats in-app.
• Les systèmes de remboursement : Les compagnies d'assurance prennent en charge les dépenses dans le cadre des régimes de soins de santé, soulageant ainsi les consommateurs des coûts directs.

Bien que les preuves concrètes du potentiel de revenus directs des solutions complémentaires restent assez rares, les entreprises pharmaceutiques ont fait des acquisitions notables de solutions de mHealth. Par exemple, l'acquisition par Pfizer de ResApp Health, évaluée à 75 millions de dollars, utilise la technologie de l'IA pour diagnostiquer et gérer les maladies respiratoires. Alors que Pfizer a enregistré une perte nette d'environ 7 millions de dollars en 2021 et 2022, ses revenus ont augmenté de 3503 % en²⁰²²¹². Notamment, l'accord Pfizer-ResApp comprend un accord de licence R&D, favorisant la collaboration dans le développement de produits COVID-19, où la solution de ResApp joue un rôle central dans la collecte de données sur les patients pour soutenir le développement de médicaments.

Le potentiel de génération directe de revenus reste limité par la concurrence croissante et les faibles barrières à l'entrée sur le marché des applications de mHealth. La perception de ces solutions comme faisant partie intégrante du traitement, exigeant un remboursement par les compagnies d'assurance, freine la volonté des consommateurs d'engager des dépenses personnelles pour des^{abonnements13}. Inversement, les régimes de remboursement et les dispenses de frais peuvent renforcer l'avantage concurrentiel d'une solution de mHealth, en augmentant la part de marché et en soutenant un modèle de génération de revenus indirects.

En résumé, les sociétés pharmaceutiques prévoient que les compagnons numériques augmenteront principalement les revenus de leurs actifs principaux de manière indirecte, plutôt que de servir de sources de revenus autonomes. Par conséquent, ces compagnons sont souvent regroupés sans frais supplémentaires ou sont intégrés de manière transparente dans la structure de prix des produits pharmaceutiques qu'ils sont censés^compléter14.

Revenus supplémentaires pour les marques en ligne soutenues par des actifs numériques
Dans les modèles commerciaux axés sur la création de valeur indirecte, l'accent n'est plus mis sur les frais d'abonnement mais sur la principale source de revenus, notamment l'augmentation des ventes de médicaments ou l'allongement de la durée des traitements. Ces résultats sont dus à trois effets essentiels facilités par les solutions compagnons : un diagnostic précoce et accéléré, l'identification d'un plus grand nombre de patients et l'amélioration de l'observance des traitements médicamenteux. L'augmentation du volume des ventes de médicaments qui en découle représente un potentiel estimé entre 3 % et 20 %, en fonction du domaine thérapeutique spécifique, comme l'illustre la figure²¹⁴.

D'autres avantages englobent les effets transformateurs sur la chaîne de valeur pharmaceutique, facilités notamment par la production de preuves en situation réelle. Ces avantages comprennent

1. Une meilleure compréhension des voies de traitement dans le monde réel.
2. Une proposition de valeur renforcée, soulignée par des preuves convaincantes mettant en évidence les groupes de patients qui tirent les bénéfices les plus importants des alternatives thérapeutiques choisies.
3. Une surveillance accrue de la sécurité des médicaments (pharmacovigilance) au cours de la phase de post-commercialisation.

ÉTUDE DE CAS - Intégration de MySugr avec le stylo intelligent de Roche^Diabetes16 et Novo^Nordisk17 

MySugr, en collaboration avec Roche Diabetes et Novo Nordisk, a exploité la technologie numérique pour créer une solution centrée sur le patient. Cet outil innovant permet aux patients de suivre leurs doses d'insuline et le moment de leur administration en connectant leur téléphone portable à des dispositifs médicaux compatibles pour la surveillance de la glycémie et les cartouches d'insuline. En outre, la solution permet aux patients de compiler et de partager en toute sécurité leurs données relatives au diabète, comprenant des facteurs tels que les niveaux de glycémie, les écarts, l'apport en glucides, les niveaux d'activité, ainsi que les épisodes d'hyper et d'hypo, avec leurs prestataires de soins de santé par le biais d'une plateforme sécurisée telle que la Roche Diabetes Care Platform. Cette connectivité permet d'optimiser le traitement du diabète des patients.

La solution MySugr offre un carnet de bord électronique pour l'autosurveillance et facilite le suivi des données critiques des biomarqueurs, y compris les niveaux d'HbA1c, pour discerner les tendances de la maladie. Par conséquent, MySugr a un double objectif :

1. Améliorer la gestion de la maladie grâce à la surveillance quotidienne des paramètres vitaux, aidant ainsi à prendre des décisions thérapeutiques éclairées grâce au partage des données médicales.
2. Améliorer l'adhésion à la thérapie grâce à des indices de motivation, un retour d'information en temps réel sur l'état de la thérapie et des incitations à l'observance.

 Des études rétrospectives ont montré que cette approche innovante a permis d'améliorer les résultats en matière de santé et de réduire le risque d'événements diabétiques^graves18.

Actuellement, la solution freemium compte plus de 4 millions d'utilisateurs enregistrés dans plus de 80 pays. En conformité avec les réglementations de l'UE, le carnet de bord MySugr est un dispositif médical de classe IIa, tandis que le calculateur de bolus MySugr est un dispositif médical de classe^IIb19. Notamment, suite à son acquisition par Roche en 2017, MySugr a assumé un rôle central en tant qu'interface principale pour les patients au sein de l'écosystème étendu de services de santé numériques axés sur les patients de Roche Diabetes Care. Fait important, il maintient la compatibilité avec une gamme diversifiée de dispositifs médicaux tout en fonctionnant comme une entité juridique^distincte20.

Le succès commercial des Patient Companion Solutions repose sur l'exploitation des facteurs de réussite du SaaS et sur les synergies avec l'activité principale de l'industrie pharmaceutique.

Selon notre dernière analyse de l'innovation, l'industrie pharmaceutique a connu une augmentation des coûts de développement et une baisse des^prévisions de ventes maximales21. Cet environnement défavorable a incité les entreprises pharmaceutiques à chercher des voies innovantes pour augmenter les flux de revenus, à la fois à partir des actifs actuels et de ceux qui se profilent à l'horizon. Une solution viable se présente sous la forme d'une technologie de santé numérique.

En s'aventurant dans le domaine des solutions d'accompagnement des patients, les entreprises pharmaceutiques peuvent élargir leur champ d'action à des populations de patients jusqu'alors mal desservies, tout en améliorant l'expérience de ceux qui relèvent déjà de leur traitement. Cette évolution oblige les entreprises pharmaceutiques à s'aventurer sur de nouveaux territoires dans le domaine de la santé numérique, des domaines auparavant dominés par les sociétés d'ingénierie logicielle.

La conception d'une solution d'accompagnement du patient nécessite une prise en compte méticuleuse de différents aspects, notamment :

1. Stratégie commerciale et de portefeuille: Évaluer l'impact potentiel de la solution sur l'utilisation des actifs actuels et futurs et discerner les stratégies de priorisation.
2. Stratégie de mise sur le marché et de réglementation: Trouver un équilibre entre les avantages d'une mise sur le marché rapide pour les solutions de classe I et l'intensification potentielle des pressions concurrentielles en raison des faibles barrières à l'entrée sur le marché. La question se pose de savoir si les logiciels médicaux peuvent rapidement gagner la confiance des médecins et justifier ainsi une approche accélérée de la mise sur le marché.
3. Stratégie de commercialisation: Comprendre les disparités dans les exigences réglementaires locales sur les marchés cibles et évaluer le niveau de maturité des cadres de remboursement pour les solutions et services de santé numérique.
4.  Partenariats fondés sur la valeur: Réfléchir aux moyens d'encourager l'adoption de la solution d'accompagnement des patients parmi les patients et les prestataires de soins de santé, tout en entretenant des niveaux élevés de rétention et de confiance.

La viabilité d'une solution d'accompagnement du patient dépend de l'aptitude d'une entreprise pharmaceutique à aligner l'objectif de la solution avec l'actif approprié et à l'adapter aux parcours de traitement de cohortes de patients spécifiques, en se concentrant sur les besoins médicaux non satisfaits. L'implication précoce d'autres acteurs clés de l'écosystème des soins de santé, tels que les prestataires de soins de santé et les payeurs, s'avère essentielle pour garantir l'adoption généralisée de la solution parmi les groupes de patients ciblés.

En substance, notre expérience souligne l'importance de définir une analyse de rentabilité claire, ce qui permet d'obtenir l'adhésion des dirigeants et l'engagement actif des parties prenantes internes et externes au cours de la phase de développement de la solution. Ces facteurs sont essentiels à la création d'un produit de santé numérique commercialement performant, livré rapidement et avec les ressources nécessaires. L'alignement des caractéristiques clés de la solution, notamment la sécurité, l'évolutivité et la conception, ainsi que le modèle d'exploitation cible, est essentiel pour s'harmoniser avec la stratégie de commercialisation du produit de santé numérique tout au long de son cycle de vie, de la conception à la réalisation.

Auteur

• Olga Matveeva
  omatveeva@deloitte.ch

Remerciements

• Karolina Gasior
  kgasior@deloitte.ch
• Kurt Schafer
  kschafer@deloitte.ch

Notes de fin

1 Digital Health Market Size, Share & Trends Report, 2030 (grandviewresearch.com)
2 https://www.cbinsights.com/research/report/digital-health-trends-q1-2023/
3 https://www.mobihealthnews.com/news/biogen-confirms-closure-biogen-digital-health-retreat-apple-study
4 Marché des applications de gestion des maladies Taille, part [Rapport 2023] (grandviewresearch.com)
5 https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/safelinks/1/atp-safelinks.html
6 https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/press-releases/articles/deloitte-pharma-study-drop-off-in-returns-on-r-and-d-investments-sharp-decline-in-peak-sales-per-asset.html
7 Sanofi conclut un accord de partenariat avec Health2Sync (prnewswire.com)
8 Cue Health collabore avec Pfizer pour fournir aux personnes dont le test est positif à COVID-19 des informations sanitaires exploitables afin de mieux orienter leur parcours de traitement.
9 Novartis et Kaiku Health vont créer conjointement un système de suivi... (healthcaretechoutlook.com)
10 Ada Health et Pfizer lancent une nouvelle application COVID-19 Care Journey - European Pharmaceutical Manufacturer
11 Pfizer s'engage à promouvoir l'application de désaccoutumance au tabac d'Alex Therapeutics en Allemagne | Fierce Biotech
12 https://www.resapphealth.com.au/wp-content/uploads/2022/08/2428078.pdf
13 Pourquoi des applications pour la gestion des maladies chroniques ? Les outils d'aide à la décision n'ont pas été largement utilisés, et comment y remédier (hbr.org)
14 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/life-sciences/importance-of-personalized-therapies.html
15 Deloitte analytics
16 https://www.mysugr.com/en/ipdm/
17 https://www.mysugr.com/en/novo-nordisk-integration/
18 https://www.mysugr.com/en/science-and-research/
19 https://www.mysugr.com/en-us/about-us/
20 Roche | Mieux ensemble : Un objectif commun pour aider les personnes atteintes de diabète
21 Mesurer le rendement de l'innovation pharmaceutique | Deloitte UK