Ces dernières années, les prêteurs hypothécaires suisses ont évolué sur un marché en pleine mutation. Outre l'augmentation supérieure à la moyenne des évaluations immobilières depuis la pandémie de COVID (+ 18 % entre le quatrième trimestre 19 et le quatrième trimestre 23) et des taux d'intérêt (taux de base de la BNS de - 0,75 % au deuxième trimestre 22 à + 1,75 % au deuxième trimestre 23 et finalement + 1,25 % au premier trimestre 24), les progrès rapides de la numérisation et l'émergence de plateformes ont modifié le marché et les attentes des clients dans l'écosystème de l'immobilier. En outre, l'acquisition d'UBS/CS a fait des vagues sur la place financière suisse.

Malgré les effets positifs sur le P&L global dus au différentiel de taux d'intérêt en 2023, la pression sur les marges et la concurrence pour les parts de marché dans le secteur des prêts hypothécaires continuent de s'intensifier. La fragmentation en cours des chaînes de valeur dans le secteur des prêts, les nouvelles attentes réglementaires (par exemple en matière de durabilité ou de gestion des risques) ainsi que les questions fondamentales - notamment en rapport avec une infrastructure qui vieillit par endroits - devraient exacerber la situation. En outre, la hausse des taux d'intérêt au cours des derniers mois a entraîné un changement majeur en faveur de durées plus courtes (en janvier 2024, 74 % du volume des hypothèques privées avaient une durée résiduelle d'un à cinq ans, contre 69 % en 2022). Une légère baisse de l'activité de construction est attendue à court et moyen terme. En conséquence, les activités d'extension et de reprise, où les clients sont plus enclins à changer, devraient gagner en importance - une bonne combinaison d'expérience client et de prix compétitifs s'avérera cruciale.

Par conséquent, les prêteurs hypothécaires sont actuellement confrontés à de multiples questions stratégiques aiguës et à long terme quant à leur capacité à répondre aux besoins changeants des clients, des employés et des actionnaires à l' avenir. Dans ce contexte, Deloitte apporte une transparence approfondie sur la situation actuelle ainsi que des recommandations pour les institutions financières suisses grâce à cette étude comparative unique et objective.

Sélection de résultats de l'analyse comparative des répondants

A propos de l'enquête

• Les principaux acteurs du marché suisse ont été interrogés directement dans le cadre d'un processus de collecte de données jusqu'au quatrième trimestre 2023.
  
• Échantillon de 38 banques de détail et universelles, banques cantonales et régionales, banques privées et compagnies d'assurance.
  
• Évaluation de toutes les régions du marché suisse avec un accent sur le logement en propriété.
  
• Couverture de plus de 65 % du volume hypothécaire suisse (750 milliards de francs).