Die Serie Family Office Insights - Globale Ausgabe

Weltweit gibt es heute schätzungsweise 8.030 Single Family Offices, 2019 werden es 6.130 sein, was einem Anstieg um fast ein Drittel (31%) entspricht. Diese Zahl wird im nächsten Jahr voraussichtlich um 12% auf 9.030 Family Offices und bis 2030 um ein Drittel (33%) auf 10.720 Family Offices ansteigen. Dies entspricht einem Anstieg von 75% in diesem Zeitraum von etwa 10 Jahren. Nach Regionen aufgeschlüsselt, gibt es heute schätzungsweise 3.180 Single Family Offices in Nordamerika, 2.290 im asiatisch-pazifischen Raum, 2.020 in Europa, 290 im Nahen Osten, 190 in Südamerika und 60 in Afrika.

Nach der radikalen Expansion in diesem Bereich wird das Gesamtvermögen von Familien mit Family Offices im Jahr 2019 auf 3,3 Billionen US-Dollar geschätzt. Heute sind es 5,5 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 67% innerhalb von fünf Jahren entspricht. Es wird erwartet, dass dieses Vermögen bis 2025 um weitere 26% auf 6,9 Billionen USD und bis 2030 um 73% auf 9,5 Billionen USD ansteigen wird. Dies ist ein beachtlicher Anstieg von 189% zwischen 2019 und 2030. Ähnlich verhält es sich mit dem geschätzten Gesamtvermögen von Family Offices, das sich derzeit auf 3,1 Billionen US-Dollar beläuft und bis 2030 voraussichtlich um 73% auf 5,4 Billionen US-Dollar ansteigen wird. Die Region, für die der grösste Anstieg des Familienvermögens und der Family Office AUM erwartet wird, ist Nordamerika mit einem prognostizierten durchschnittlichen Anstieg von 258% zwischen 2019 und 2030, gefolgt von Asien-Pazifik mit 208%.

Mehr als ein Viertel (28%) der Family Offices haben jetzt mehrere Niederlassungen. Neun von 10 Family Offices in Nordamerika und Europa blieben bei der Gründung ihrer zweiten Niederlassung in ihrem Heimatland. Umgekehrt gingen die meisten Family Offices im asiatisch-pazifischen Raum (61%) ins Ausland und gründeten Zweitniederlassungen in Nordamerika (38%) und Europa (23%). Mehr als eines von 10 Family Offices (12%) plant die Gründung einer weiteren Niederlassung, wobei Nordamerika und der asiatisch-pazifische Raum am attraktivsten sind (jeweils 34%).

Der weltweite Überfluss an neuem Wohlstand in den letzten Jahrzehnten definiert das Gesicht des Wohlstands neu. Neun von 10 Family Offices betreuen Familien der ersten (41%), zweiten (30%) oder dritten (19%) Generation. Dies spiegelt die jüngste Zunahme von Family Offices weltweit wider, wobei 68% aller Büros nach der Jahrtausendwende gegründet wurden. In der Zwischenzeit hallt der "Fluch der dritten Generation" nach,4 denn nur eines von 10 Family Offices vertritt heute Legacy-Familien (4. Generation oder älter), was Anlass zur Sorge über die Fähigkeit der Familien gibt, ihr Vermögen langfristig zu bewahren.

Frauen sind heute in 15 % der Family Offices weltweit als Geschäftsführerinnen tätig. Dies spiegelt das Bestreben wider, ein eigenes Vermögen zu schaffen und eine Führungsrolle innerhalb des Familienunternehmens zu übernehmen. In Nordamerika leiten Frauen 12% der Family Offices, in Europa 20%, im Asien-Pazifik-Raum 18%, im Nahen Osten 10%, in Südamerika 17% und in Afrika 21%.

Fast drei Viertel (73%) der Family Offices haben einen Aufsichtsrat eingerichtet. Sie haben im Durchschnitt vier Mitglieder, wobei etwas mehr als die Hälfte (58%) Familienmitglieder sind und der Rest externe Fachleute. Vorstandsmitglieder verfügen am häufigsten über einen Hintergrund in strategischer Planung (64% der Befragten) und in den Bereichen Finanzen, Steuern und Recht (weitere 64%), gefolgt von Investment/Vermögensverwaltung (58%) und Familienmanagement (54%).

Im Durchschnitt verbringen Family Offices etwa die Hälfte ihrer Zeit mit Portfoliomanagement (30 %) und Direktinvestitionen (22 %), fast ein Fünftel mit Verwaltungs- und Compliance-Aufgaben (19 %), 15 % mit der Unterstützung des operativen Geschäfts und jeweils 7 % mit der Ausbildung der nächsten Generation und Philanthropie. Diejenigen in Nordamerika verbringen mehr als ein Viertel des Tages (27 %) mit Verwaltungs- und Compliance-Aufgaben. Das ist mehr als in jeder anderen Region (Europa 18% und Asien-Pazifik 12%), was vielleicht ein Grund dafür ist, ein "Build-, Buy- oder Partner"-Modell zu prüfen, wenn es um solche Aufgaben geht.

Die meisten Befragten (73%) gehen davon aus, dass die Zahl der Family Offices weltweit weiter steigen wird, dass sie stärker institutionalisiert und professioneller verwaltet werden (66%) und dass ihre Portfolios stärker über verschiedene Anlageklassen und Regionen diversifiziert werden (55%). Etwa ein Drittel glaubt, dass Family Offices zunehmend von der Einbettung in das operative Geschäft der Familie zu unabhängigen Strukturen übergehen werden (38%), dass sie die Anzahl und den Umfang der von ihnen angebotenen Dienstleistungen ausweiten werden (36%) und dass es zu einer weit verbreiteten Akzeptanz von betriebsbasierter digitaler Technologie (33%) und nachhaltigen Investitionen/Operationen (32%) kommen wird.