Dans le secteur du capital-investissement, la transformation rapide est essentielle au succès des sociétés de portefeuille, et la fonction financière est au cœur de ce processus.

En tant que source d’information stratégique pour les commanditaires et les initiatives de création de valeur, la finance joue un rôle déterminant dans l’obtention de résultats.

Cependant, l’accumulation de processus manuels, de données limitées et de technologies peu performantes peut mettre en difficulté même les meilleurs directeurs financiers.

Comment garantir le succès de la fonction finance de votre société de portefeuille?

En aidant la fonction financière à se renforcer, les commanditaires libèrent son potentiel pour aller au-delà d’analyses approfondies à forte valeur ajoutée en permettant aux talents de se concentrer sur les enjeux stratégiques pour générer des résultats. En obtenant une compréhension claire des équipes, des processus et des technologies qui soutiennent la performance favorisant le progrès, vous permettez aussi à l’entreprise d’opérer avec plus d’efficacité et d’agilité, fournissant ainsi les analyses fondées sur les données pour accélérer la réalisation des objectifs d’investissement.

Notre outil de diagnostic rapide de la fonction financière offre aux commanditaires en capital-investissement et aux directeurs financiers un portrait exploitable de la performance actuelle. Il met également en évidence les domaines où un investissement ciblé générera le plus d’impact.

Intervention précoce et fondée sur des données probantes

Imaginez pouvoir repérer dès le départ les premiers signes d’occasion pour renforcer l’équipe finance de votre société de portefeuille – bien avant que les défis n’apparaissent ou que la performance ne soit affectée. Trop souvent, les organisations attendent que les signaux d’alerte se transforment en véritables crises avant d’agir.

En identifiant les facteurs critiques liés aux talents, aux processus et à la technologie, notre outil met en lumière ce qui pourrait nuire à la capacité de l’équipe financière à livrer des résultats. S’attaquer aux obstacles potentiels dès le début prépare le terrain pour un succès durable.

Problèmes courants dans les sociétés de portefeuille

De nombreuses organisations sont aux prises à des défis financiers quotidiens qui, bien que peu stimulants, peuvent ralentir les activités et nuire à la création de valeur. En abordant ces problématiques courantes de manière proactive, les entreprises peuvent optimiser leurs opérations et générer une plus grande valeur.  

Bon nombre de ces problèmes ne se manifestent pas immédiatement. Ils passent souvent inaperçus lors des phases de due diligence et d’intégration initiales, mais peuvent devenir des enjeux majeurs par la suite, surtout lorsque les entreprises se concentrent sur la mise en œuvre de nouvelles stratégies et d’initiatives de création de valeur, essentielles à la thèse d’investissement.

Anticiper ces enjeux est crucial pour éviter que des ressources limitées ne soient mobilisées pour combler des retards et corriger des inefficacités, et pour qu’elles soient plutôt consacrées à accélérer l’atteinte des résultats visés.  

Étude de cas : La rationalisation des opérations génère un retour sur investissement immédiat

Un important fonds de capital-investissement a sollicité Deloitte pour évaluer la fonction financière de l’une de ses sociétés de portefeuille, un fabricant d’équipements d’origine. Cette société était aux prises à d’importants retards d’audit et à des défis opérationnels majeurs.

Notre diagnostic financier rapide a révélé des problèmes majeurs, tels qu’un plan comptable trop complexe et des contrôles d’accès insuffisants. Ces faiblesses ont conduit à la création de milliers de comptes inutiles et à une incohérence des données d’une année sur l’autre. En conséquence, les coûts d’audit ont augmenté, des effectifs supplémentaires ont été mobilisés, et l’entreprise consacrait des ressources à des tâches sans réelle valeur ajoutée.

Grâce à notre analyse des processus de clôture financière et de la technologie, la société a reçu une liste claire de pistes d’amélioration couvrant huit domaines d’activité, avec 25 recommandations concrètes classées selon leur effort et leur impact potentiel. Cela a permis à l’équipe de se concentrer sur les changements les plus porteurs de valeur.

En simplifiant les processus, l’entreprise a réduit ses coûts d’audit et d’exploitation, tout en accélérant la clôture de ses comptes et en améliorant leur fiabilité. Ces transformations ont entraîné une croissance du BAIIA au cours de la période suivant le diagnostic, augmentant ainsi la valeur globale de l’entreprise.

Créer de la valeur dans les 100 premiers jours

Les sociétés soutenues par des fonds de capital-investissement qui réussissent créent de la valeur en simplifiant, en standardisant et en automatisant les processus financiers les plus stratégiques.

Les 100 premiers jours après une acquisition sont déterminants : ils conditionnent le succès futur et posent les bases d’une création de valeur durable. En identifiant et en mettant en œuvre rapidement des gains rapides, les commanditaires peuvent générer une valeur supplémentaire qui perdure bien au-delà de la phase initiale.

L’impact concret se traduit par :

• Une efficacité et une résilience accrues grâce à l’automatisation intelligente et à l’intégration de technologie, générant des économies et une amélioration de la performance opérationnelle.
• Une qualité de données renforcée, permettant des analyses plus précises et une prise de décision plus rapide et plus fiable.
• Une meilleure allocation des ressources, libérant les équipes pour qu’elles se concentrent sur des activités à plus forte valeur ajoutée, accélérant ainsi la croissance et la performance financière.
• Des processus et contrôles financiers standardisés, intégrés et évolutifs, qui réduisent les risques, facilitent la conformité et établissent une base solide pour une création de valeur durable et la croissance future.

Avancez vers une fonction financière à fort impact

Notre outil de diagnostic rapide de la fonction finance est conçu pour mettre en lumière, de manière efficace, les risques financiers et opérationnels les plus critiques pour les directeurs financiers et les commanditaires. En adoptant une démarche proactive, vous pouvez libérer tout le potentiel de votre société de portefeuille et accélérer la création de valeur pour soutenir votre thèse d’investissement.

Si vous êtes un commanditaire à la recherche d’un accompagnement sur mesure ou un directeur financier rencontrant des difficultés à faire remonter les véritables enjeux qui freinent votre performance, discutons-en ensemble. Nous identifierons les obstacles majeurs et mettrons en place les actions nécessaires pour obtenir des résultats tangibles et mesurables.