Besoins du client
Aidez-moi à comprendre mes options pour bâtir mon patrimoine

Besoins du conseiller
Fournissez-moi des informations utiles pour que je puisse jouer un rôle pertinent auprès des nouveaux clients

Découvrez cette étape

Besoins du client
Montrez-moi pourquoi je dois vous faire confiance, et offrez-moi une expérience sans tracas

Besoins du conseiller
Outillez-moi pour que je sois en mesure d’offrir une expérience client harmonieuse

Découvrez cette étape

Besoins du client
Donnez-moi des conseils personnalisés lorsque j’en ai besoin, et montrez-moi que je suis important pour vous

Besoins du conseiller
Aidez-moi à me sentir judicieux, professionnel et soutenu pour que je puisse mieux interagir avec mes clients

Découvrez cette étape

Besoins du client
Faites-moi des recommandations pertinentes et personnalisées au fil de l’évolution de mes besoins

Besoins du conseiller
Aidez-moi à faire croître mon entreprise, à nouer des relations et à me perfectionner

Découvrez cette étape