Debt Capital Advisory für Alter­native Debt Fonds

Ausgangspunkt

• Identifikation von Verkaufsmöglichkeiten mit Kreditgebern.
• Nutzung des breiten Netzwerkes an Unternehmen um Refinanzierung Möglichkeiten zu identifizieren.
• Zugang zum globalen Netzwerk von Alternative Debt Fonds.
• Identifikation von Akquisitionsmöglichkeiten für Alternative Debt Fonds.

Strategieentwicklung

• Optionsanalyse für Kreditgeber und Unternehmen.
• Analyse von Finanzierungsstruktur.
• Analyse des potenziellen Käufermarktes oder der Refinanzierungsmöglichkeiten.
• Assistenz in der Datenaufbereitung.

Marketing

• Erstellung einer Investoren Shortlist.
• Vorbereitung von Verkaufsunterlagen.
• Investorenansprache.
• Verhandlungsführung mit potenziellen Investoren.

Verkauf und Abschluss

• Vereinbarung von Covenants.
• Zusammenarbeit mit Anwälten um die erforderliche Dokumentation zu vereinbaren.
• Laufende Unterstützung und Überwachung der vereinbarten Covenants.
• Operative Turn-Around Unterstützung.

Investoren

• Zugang und Einblick in aktuell laufende Fremdfinanzierungstransaktionen bzw. Refinanzierungen durch langjährige Beziehungen mit Refinanzierungs- und Work-out Abteilungen von Banken.
• Entwicklung von Erwerbsstrategien unter Berücksichtigung individueller Investorenbedürfnisse und Anforderungen des jeweiligen Risiko/ Ertrags Profils.
• Laufende Unterstützung durch Überprüfung von Covenants nach Transaktionsabschluss.

Kreditgeber

• Zugang zum internationalen alternativen Kreditmarkt; Erweiterung des möglichen Investorenkreises.
• Definition von Ausstiegsmöglichkeiten für Kreditgeber zur Wertmaximierung bestehender Kreditpositionen: Vergleich des besten Verkaufspreises gegenüber Work-out; Benchmarking von Marktpreisen; Erstellung von Due-Diligence ähnlich Berichten um ein besseres Risikoverständnis zu erlangen.
• Wissenstransfer hinsichtlich Markt- und Investorenanforderungen.
• Unterstützung bei Kreditantragsprozessen.
• Verbesserung der regulatorischen Kapitalsituation.
• Ermöglichen von vertraulichen Verkaufsmöglichkeiten außerhalb des Marktes.

Unternehmen

• Identifikation von Investoren, welche bereit sind bei einer Refinanzierung zu unterstützen oder zusätzliches Kapital bereitzustellen.
• Aufnahme der Diskussion mit Kreditgebern hinsichtlich Kündigung der Kredite ohne das Verhältnis oder die Refinanzierungsmöglichkeiten negativ zu beeinflussen.
• Wissenstransfer hinsichtlich der Anforderungen seitens Investoren und Kreditgebern.
• Durchführung vertraulicher Prozesse außerhalb des Marktes.

Globales Netzwerk mit weitreichenden Kontakten zu allen führenden österreichischen Unternehmen und Finanzinstituten sowie c. 300 Alternative Debt Fonds.

• Regelmäßige Zusammenarbeit mit Work-out Abteilung von Kreditgebern und klares Verständnis deren Vorstellungen und Anforderungen
• Weitreichende Kenntnis aller lokalen Industrien und Märkte
• Erfolgsbasierte Honorargestaltung 

Nutzenoptimierung für alle involvierten Stakeholder

Als unabhängiger Berater ist Deloitte in der Lage Verhandlungen zwischen Kreditgebern, Unternehmen und Investoren zu unterstützen und kann somit sicherstellen, dass alle beteiligten Parteien von einem Verkauf oder einer Refinanzierung profitieren.