Financial Restructuring

Daher nimmt in der Praxis die finanzielle Restrukturierung eines Unternehmens oft einen Schwerpunkt der Restrukturierungsarbeiten ein. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sich im Zuge der IST-Analyse zeigt, dass das Unternehmen vor allem aufgrund zu hoher Verbindlichkeiten oder zu enger Covenants bzw. Tilgungsverpflichtungen zum Restrukturierungsfall geworden ist. Im Rahmen unserer Beratungstätigkeit legen wir daher einen Fokus auf die Restrukturierung der Passivseite. Das Hauptziel dieser Vorgehensweise ist es, die finanzielle und bilanzielle Situation Ihres Unternehmens im Rahmen einer insolvenzfreien Restrukturierung zuerst kurzfristig sowie in weiterer Folge auch langfristig zu stabilisieren.

Wir verfügen über ausgewiesene Expertise in der Strukturierung und Umsetzung von komplexen finanziellen Restrukturierungen und haben direkten Kontakt zu den wesentlichen Entscheidungsträgern österreichischer und internationaler Banken und Kapitalgeber. Im Rahmen unserer Beratungstätigkeit bieten wir insbesondere folgende Leistungen an:

• Erstellung von finanziellen Restrukturierungskonzepten zur Restrukturierung der Passivseite
• Begutachtung von Fortbestehensprognosen
• Unterstützung bei der Refinanzierung des Unternehmens (Umfinanzierungen, Aufbringung von frischem Kapital, etc.)
• Erstellung von komplexen Burden Sharing Konzepten unter Sicherstellung von Gläubigergleichbehandlung (u.a. Strukturierung von Verzichten bzw. Nachlässen auf Forderungen, Abschichtungen von Gläubigern mit zu verhandelnden Exitquoten, etc.)
• Verhandlung mit sämtlichen Stakeholdern, Moderation und Verhandlungsführung von Bankenrunden, etc.
• Steueroptimale Abwicklung der Restrukturierung
• Dokumentation der verhandelten Vereinbarungen als Basis für die finale Vertragsausarbeitung