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M&A Operations

Tirar o máximo partido de uma transação

Um evento M&A oferece uma oportunidade única para acelerar a forma como um ativo cria e proporciona valor aos seus proprietários.

A equipa de Value Creation Services da Deloitte tem como único objetivo melhorar a tesouraria e aumentar os lucros dos nossos clientes.

Tanto os profissionais Corporate como de Private Equity procuram cada vez mais gerar valor para as transações através da melhoria do desempenho operacional e da gestão proativa do risco operacional.

Trabalhando em estreita colaboração com as nossas outras práticas de M&A, em transacções de todas as formas e dimensões e para clientes estratégicos e de Private Equity, resolvemos questões operacionais e aceleramos a execução do valor.

Utilizando a nossa rede global de mais de 1.200 especialistas e com acesso à amplitude da profunda experiência funcional e setorial da Deloitte, asseguramos que pode avaliar criticamente os riscos operacionais e as oportunidades que importam, para uma tomada de decisão informada, negociações e realização de valor estratégico e financeiro, à velocidade do negócio.

Explore as nossas ofertas e serviços M&A Operations

A equipa de M&A da Operations pode apoiá-lo na identificação, proteção e entrega de valor operacional - durante e após uma transação.

Preocupado com as incógnitas operacionais de um potencial alvo?

Compreenda as capacidades reais, o desempenho, as inclusões de perímetro, as preocupações e o potencial de um alvo.

Value

  • Estabelece uma visão geral das operações, do desempenho e dos perímetros dos activos
  • Proporciona conforto em relação aos planos de base de custos, de investimento e de melhoria operacional através de diligências primárias e de análise comparativa
  • Inclui o alinhamento com os resultados comerciais, financeiros e tecnológicos
  • Identifica e sintetiza as implicações operacionais, financeiras e de custos do negócio

Pretende maximizar o valor de uma aquisição?

Realize todo o potencial subjacente aos planos de gestão, obtenha uma visão incremental das oportunidades operacionais e acelere a execução.

Value

  • Clareza sobre os principais pressupostos operacionais subjacentes às previsões
  • Potenciais pontos de negociação em torno dos riscos nas previsões de custos e investimentos
  • Benchmarking financeiro e operacional utilizando dados de milhares de empresas
  • Vantagens adicionais dos planos de gestão para melhorar as ofertas potenciais
  • Entrega acelerada de oportunidades nos primeiros 100 dias

Preocupado em obter o maior valor de uma integração?

Podemos ajudá-lo a desenvolver e a validar o plano, concentrando-nos em áreas-chave como a definição de bases, custos pontuais, planeamento e faseamento.

Value

  • Validação independente das sinergias identificadas e dos prazos para apoiar a avaliação do negócio e o planeamento da integração
  • Identificação e quantificação de oportunidades de sinergia, avaliação comparativa, planeamento da implementação e execução/acompanhamento
  • Uma abordagem sólida utilizada regularmente para apoiar as comunicações externas

Está a pensar em criar uma divisão ou unidade de negócio?

Fornecer-lhe informações sobre a base de custos autónoma do alvo e a complexidade da separação.

Value

  • Desafios e riscos de separação documentados a considerar durante as negociações e o planeamento prévio
  • Sensibilidades quantificadas para os custos autónomos
  • Avaliação e aferição dos custos de separação pontuais
  • Preparação do Acordo de Serviços Transitórios (TSA) pelo vendedor
  • Compreensão mais profunda dos riscos de separação

Está a preparar-se para vender um ativo?

Proporcionamos-lhe uma perspetiva externa e um desafio no trabalho de base, bem como uma experiência e uma capacidade de trabalho durante o processo de preparação para maximizar o valor da venda.

Value

  • Melhoria da preparação para a saída, com informações coerentes e claras para os compradores
  • Valor e vantagens - através do lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização (EBITDA) e caixa - identificados e articulados para os compradores
  • Clareza para os compradores e tensão máxima no negócio entre os proponentes concorrentes
  • Redução das exigências de tempo de gestão e visão consistente do mundo

Considerar os riscos e oportunidades ESG na sua abordagem de M&A?

Fornecendo-lhe uma lente de M&A sofisticada, que vai além da abordagem tradicional de conformidade e identifica o valor ESG quantificável.

Value

  • Identificou as alavancas ESG para a atenuação dos riscos e a criação de valor positivo
  • Plano de implementação para os adquirentes implementarem e realizarem o valor identificado
  • Preparação para a saída através da otimização ESG e de uma liderança ESG forte e credível

Value Creation Services

Pense com ousadia, cumpra depois

Os Serviços de Value Creation Services da Deloitte baseiam-se na rápida identificação, planeamento e implementação de iniciativas prioritárias de melhoria de desempenho que irão melhorar o cash e aumentar os lucros.