Jeśli ustawienia, które wybraliśmy, są nieodpowiednie, zmień je powyżej.
Do 2030 roku na świecie będzie działać blisko 11 tys. firm typu family offices, które zarządzają majątkiem najbogatszych
Wartość kapitału obsługiwanego przez tego typu podmioty wynosi obecnie ponad 3 bln dolarów
Globalny trend profesjonalnego zarządzania kapitałem najbogatszych osób na świecie przez tzw. family offices nabiera tempa. Od 2019 r. liczba firm tego typu wzrosła o jedną trzecią do ponad 8 tys., a majątek rodzin z family offices – o blisko 70 proc. W raporcie „The Family Office Insights Series - Global Edition” eksperci firmy doradczej Deloitte wskazują, że do 2030 r. firm tego typu będzie o jedną trzecią więcej niż obecnie. Kapitał wspieranych przez nie osób wyniesie wtedy 9,5 bln dol. i będzie o 198 proc. wyższy niż w 2019 r. Liczba family offices wspierających zamożnych w Europie wzrośnie do ponad 2,6 tys., a majątek korzystających z tych firm na naszym kontynencie – o ponad dwie trzecie.
Family offices to prywatne podmioty stojące na straży majątku zamożnych rodzin i wyzwań prawnych związanych z prowadzonymi przez nie firmami. Ich celem jest profesjonalne zarządzanie finansami i inwestycjami, obsługa podatkowa tych przedsiębiorstw, a także doradztwo w zakresie sukcesji i obowiązków rodzinnych. Z badania przeprowadzonego przez Deloitte wynika, że aż 68 proc. spośród ponad 8 tys. podmiotów zarządzających kapitałem najbogatszych rodzin powstało po 2000 r.
Gromadzenie kapitału przez najbogatszych przekłada się na wzrost liczby family offices – od 2019 roku ich liczba wzrosła o 31 proc., do nieco ponad 8 tys. W tym samym czasie wartość kapitału zarządzanego przez te podmioty zwiększyła się o 67 proc., do 5,5 bln dolarów. Ta korelacja nie jest przypadkowa, gdyż rosnąca koncentracja majątku, udane transfery kapitału między pokoleniami oraz potrzeba spersonalizowanych strategii inwestycyjnych napędzają rozwój zarówno firm family offices, jak i zarządzanego przez nie kapitału. Prognozy wskazują, że do 2030 roku ta kwota może się niemal podwoić
– mówi Krzysztof Gil, partner w dziale doradztwa podatkowego, lider Deloitte Private w Polsce.
Autorzy raportu zwracają uwagę, że liczba biur w poszczególnych regionach geograficznych jest zróżnicowana. W Europie zarejestrowanych jest obecnie ponad 2 tys. family offices (o 20 proc. więcej niż 5 lat temu), a najwięcej firm z tego segmentu (39,6 proc.) prowadzi działalność w Ameryce Północnej. Ich liczba w tym rejonie wzrosła od 2019 r. o 44 proc. i wynosi obecnie 3 180. Drugim pod względem liczebności jest region Azji i Pacyfiku – działające tam family offices stanowią 28,5 proc. wszystkich podmiotów, a ich liczba oscyluje wokół 2,3 tys. Eksperci przewidują, że do 2025 r. łączna liczba family offices wyniesie ponad 9 tys., a w 2030 roku będzie działać 10 720 firm z tej branży.
Family offices są najczęściej zakładane przez członków rodzin i w większości przypadków obsługują wyłącznie jej potrzeby. Mogą być osadzone w firmie, która jest własnością rodziny i stanowić jedną z jej komórek organizacyjnych, ale też działać jako niezależny podmiot. Aby obniżyć koszty, niektórzy decydują się na model biura wielorodzinnego. W takim wypadku kilka rodzin dzieli usługi i koszty administracyjne między siebie. O rosnącym znaczeniu family offices świadczy jednak nie tylko wzrost ich liczby, ale też skala ich sformalizowania. Blisko trzy czwarte tych podmiotów ma własne zarządy, które składają się średnio z czterech osób
– mówi Krzysztof Gil.
Coraz częściej to kobiety obejmują czołowe stanowiska w family offices, co odzwierciedla ich rosnącą rolę w zarządzaniu majątkiem rodzinnym na całym świecie. Obecnie pełnią one funkcje dyrektorskie w około 15 proc. takich podmiotów. W Europie odsetek ten wynosi jedną piątą (20 proc.), podobnie w Afryce (21 proc.), natomiast w regionie Azji i Pacyfiku kobiety stanowią 18 proc. dyrektorek. Najwyższe wskaźniki notuje Oceania, gdzie kobiety zajmują 22 proc. stanowisk kierowniczych.
Przewidywane zmiany rozwoju branży
W związku z szybkim rozwojem segmentu family offices respondenci wskazali, jak ich zdaniem może wyglądać przyszły krajobraz ich branży. Większość z nich (73 proc.) stwierdziła, że spodziewa się dalszego wzrostu liczby tego typu biur na całym świecie. W opinii dwóch trzecich (66 proc.) mogą one być bardziej zinstytucjonalizowane i profesjonalnie zarządzane, a ich portfele będą bardziej zdywersyfikowane, jeżeli chodzi o aktywa i regiony. Co więcej, ponad jedna trzecia respondentów uważa, że family offices będą coraz częściej stawać się niezależnymi podmiotami zamiast działać w ramach struktury firmy należącej do danej rodziny. Większe wykorzystanie technologii cyfrowej w swojej działalności przewiduje co trzeci badany, a podobny odsetek wskazuje na wzrost powszechności zrównoważonych inwestycji w ich biznesie (32 proc.). Na rozszerzenie swojej oferty usług w przyszłości wskazuje natomiast 36 proc. badanych podmiotów.
Co ciekawe, niewielu ankietowanych przewiduje możliwość otwierania kolejnych oddziałów za granicą. Częściej na ten kierunek rozwoju wskazywały podmioty zarządzające kapitałem powyżej 1 mld dol. Może to świadczyć o tym, że na początkowym etapie działalności nie myśli się jeszcze o ekspansji. Tymczasem taka opcja może być zasadna, szczególnie w kontekście rosnącej globalizacji. Jej skutek to nie tylko wzrost mobilności ludzi i towarów, ale też kapitału. Rozwój zagranicznych oddziałów może być sposobem na transfer wiedzy, która pomoże podejmować lepsze decyzje inwestycyjne
– mówi Krzysztof Gil.
Przewiduje się, że w 2030 r. Europa wciąż będzie regionem, w którym działać będzie co 4. family office, a łączna liczba tych podmiotów wyniesie 2 650 (+31 proc.). W ciągu 6 lat kapitał zarządzany przez te firmy na terenie Starego Kontynentu wzrośnie do 1,6 bln. dol. (+69 proc.), a w latach 2019-2030 skok ten wyniesie łącznie 157 proc.
O badaniu
Badanie zostało przeprowadzone w okresie wrzesień-grudzień 2023 r. wśród 354 family offices pochodzących z Ameryki Północnej i Południowej, Europy, Azji i Pacyfiku, Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Raport uwzględnia także wyniki wywiadów przeprowadzonych z 40 dyrektorami zarządzającymi biurami obsługującymi najbardziej rozpoznawane rodziny w skali globalnej.
Subskrypcja:
Otrzymuj powiadomienia o kolejnych informacjach prasowych Deloitte na stronie: www.deloitte.com/pl/subskrypcje
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, („DTTL”) i jej firm członkowskich oraz ich jednostek stowarzyszonych (zwanych łącznie „organizacją Deloitte”). DTTL (zwana również „Deloitte Global”), jej firmy członkowskie i podmioty z nimi powiązane są prawnie odrębnymi, niezależnymi podmiotami, które nie mogą podejmować decyzji ani zobowiązań za inne podmioty wobec osób trzecich. DTTL, jej firmy członkowskie i podmioty z nimi powiązane ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie za działania i zaniechania innych firm członkowskich. DTTL nie świadczy usług na rzecz klientów. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.deloitte.com/about.
Opis Sieci Deloitte
Deloitte świadczy najwyższej jakości usługi rewizji finansowej, doradztwa gospodarczego i podatkowego niemal 90 procent firm z rankingu Fortune Global 500® i tysiącom spółek prywatnych. Nasi specjaliści działają w wielu branżach kształtujących dzisiejszy rynek, wypracowując wymierne, trwałe wyniki, które zwiększają zaufanie publiczne do rynków kapitałowych, inspirują klientów do podejmowania ambitnych decyzji biznesowych i wspierają rozwój gospodarczy i społeczny. Czerpiąc z ponad 175 lat doświadczenia zdobytego na rynku, Deloitte prowadzi działalność w ponad 150 krajach na całym świecie. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób ok. 415 tysięcy naszych pracowników wywiera pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyją i pracują, zachęcamy do odwiedzenia strony www.deloitte.com.
O Deloitte
Deloitte to marka używana przez około 415 000 specjalistów zatrudnionych w niezależnych firmach na całym świecie, współpracujących w toku świadczenia usług rewizji finansowej, atestacyjnych, doradztwa gospodarczego, finansowego, w zakresie zarządzania ryzykiem i podatkami oraz usług pokrewnych na rzecz wybranych klientów. Firmy te są członkami Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnej spółki z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji, zarejestrowanej w Anglii i Walii (zwanej „DTTL” lub „Deloitte Global”). DTTL, wyżej wymienione firmy członkowskie oraz podmioty z nimi powiązane tworzą „organizację Deloitte”. Każda firma członkowska DTTL wraz ze swoimi podmiotami powiązanymi świadczy usługi w określonych obszarach geograficznych i podlega przepisom prawa oraz regulacjom branżowym kraju lub krajów, na terenie których działa. Każda firma członkowska DTTL ma indywidualną strukturę organizacyjną, odpowiadającą przepisom prawnym, regulacjom, praktyce zwyczajowej i specyfice kraju prowadzenia działalności i może świadczyć usługi profesjonalne na jego terytorium za pośrednictwem swoich podmiotów powiązanych. Nie wszystkie firmy członkowskie DTTL i podmioty z nimi powiązane świadczą pełną gamę usług. Zgodnie z zasadami i regulacjami dotyczącymi rachunkowości budżetowej, pewne usługi mogą być niedostępne dla klientów korzystających z usług atestacyjnych. DTTL i wszystkie firmy członkowskie wraz ze swoimi podmiotami powiązanymi są prawnie odrębnymi, niezależnymi jednostkami, które nie mogą podejmować decyzji ani zobowiązań za inne jednostki wobec osób trzecich. DTTL, jej firmy członkowskie i podmioty z nimi powiązane ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie za działania i zaniechania innych firm członkowskich. Organizacja Deloitte jest globalną siecią niezależnych firm, nie stanowi spółki cywilnej ani innego rodzaju podmiotu gospodarczego. DTTL nie świadczy usług na rzecz klientów.
O Deloitte Central Europe
Deloitte Central Europe” to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą podmioty zależne i stowarzyszone oraz firmy powiązane z Deloitte Central Europe Holdings Limited, stanowiące odrębne i niezależne podmioty prawne. Spółki zależne i stowarzyszone Deloitte Central Europe Holdings Limited należą do wiodących firm świadczących profesjonalne usługi doradcze w regionie i zatrudniają ponad 13.000 pracowników w 46 biurach w 19 krajach regionu.
O Deloitte Polska
W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Deloitte Poland sp. z o.o., Deloitte Assurance Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: „Deloitte Assurance sp. z o.o.”)., Deloitte Assurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Advisory sp. z o.o., Deloitte Consulting S.A., Deloitte Legal, Gizicki i Wspólnicy sp. k., Deloitte Digital sp. z o.o., Deloitte CE Business Services sp. z o.o., Deloitte CE GPS Technology sp. z o.o., Deloitte UA sp. z o.o., Deloitte Digital BPO sp. z o.o. (wspólnie określane mianem „Deloitte Polska"), będące jednostkami powiązanymi z Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 4600 profesjonalistów z Polski i zagranicy. Więcej informacji o Deloitte Polska: www.deloitte.com/pl/onas
O Deloitte Central Europe Limited
W przypadku projektów w skali regionalnej oraz przedsięwzięć wymagających wsparcia na poziomie regionu usługi świadczy Deloitte Central Europe Limited, firma stowarzyszona Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Central Europe Limited jest jedną z wiodących firm świadczących usługi profesjonalne w dziedzinie doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego i prawnego.
Kontakt dla prasy:
Anna Sendrowicz
Deloitte Polska
Email: asendrowicz@deloittece.com
Tel.: +48 538 202 804
