Pracujemy z przedsiębiorstwami i grupami kapitałowymi, które potrzebują szybkiej i wiarygodnej odpowiedzi na presję finansową lub operacyjną, niezależnie od tego, czy chodzi o poprawę wyników, restrukturyzację zadłużenia, transakcję w warunkach distress czy uporządkowane wyjście z działalności.
Nasze usługi
Performance Improvement
Pracujemy z zarządami, które widzą spadającą marżę, rosnące koszty operacyjne i kapitał obrotowy wymykający się spod kontroli, ale nie mają jeszcze jasności co do źródła problemu. Identyfikujemy, gdzie i dlaczego firma traci wartość, a następnie projektujemy i wdrażamy konkretny program poprawy EBITDA z wymiernymi rezultatami widocznymi w ciągu 100 dni.
Turnaround
Pracujemy z zarządami, które potrzebują jednocześnie: stabilizacji gotówki w ciągu najbliższych 13 tygodni, wiarygodnego planu naprawczego dla banku oraz utrzymania operacyjnej ciągłości biznesu.
Distressed Capital Advisory
Odpowiadamy na pytanie: kto kupi to aktywo lub zainwestuje w spółkę, gdy standardowy proces M&A nie wchodzi już w grę? Prowadzimy transakcję od zaprojektowania procesu i skonstruowania shortlisty nabywców po zamknięcie, dbając o to, żeby presja czasu nie zniszczyła wartości, którą jeszcze można obronić.
Projektujemy i prowadzimy procesy transakcyjne dopasowane do ograniczeń sytuacji: od projektów off-market z wąskim shortlistem inwestorów, przez rescue financing i rekapitalizacje, po procesy sprzedaży aktywów w formule distressed M&A. W każdym przypadku koncentrujemy się na maksymalizacji odzysku w dostępnym oknie czasowym.
Financial Restructuring
Odpowiadamy na pytanie: jak przeprojektować strukturę długu, żeby spółka mogła ten dług obsłużyć, i czy lepiej zrobić to przy stole z bankami, czy z pomocą sądu? Prowadzimy rozmowy z instytucjami finansującymi od pierwszego sygnału złamania kowenantów aż do zatwierdzenia nowych warunków lub układu.
Przygotowujemy niezależne przeglądy biznesu (IBR) na potrzeby banków i wierzycieli oraz prowadzimy strukturyzowany dialog z instytucjami finansującymi. Doradzamy przy projektowaniu planu restrukturyzacyjnego, renegocjacji kowenantów i wyborze optymalnej ścieżki prawnej w oparciu o polskie przepisy prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, a w sprawach transgranicznych uwzględniamy także inne jurysdykcje regionu EMEA i CEE.
Managed Exit & Insolvency
Pracujemy z właścicielami i wierzycielami, dla których pytanie brzmi już nie "jak uratować spółkę", lecz "jak zamknąć ten proces w sposób kontrolowany, z ochroną reputacji i maksymalnym odzyskiem". Projektujemy i przeprowadzamy scenariusze wyjścia, od sprzedaży aktywów w formie procesu transakcyjnego po formalne postępowanie upadłościowe.
Doradzamy przy scenariuszach uporządkowanego zamknięcia: managed exit (proces dezinwestycyjny), sprzedaży aktywów w formule pre-pack, wind-down jednostki niebędącej w centrum grupy oraz przygotowaniu do postępowania upadłościowego.
