IPO 준비 및 실행 전략자문
IPO 기획, 진단, 준비, 실행 및 상장 후 지원 서비스
기업이 상장을 결정하는 순간은 기업 성장 여정에서 매우 흥미롭고 중요한 전환점입니다.IPO는 비즈니스를 획기적으로 변화시킬 수 있는 기회를 제공하지만, 동시에 상당한 도전 과제들도 수반됩니다. 이 복잡한 IPO 과정을 슬기롭게 헤쳐나가는 데 도움이 될 유용한 자료들을 아래에서 확인해보세요.그리고 준비가 되셨다면, 딜로이트가 독립적인 자문사로서 여러분의 IPO 여정을 함께할 수 있습니다.
The IPO Exchange: 앞으로 펼쳐질 IPO 시장 전망을 확인해보세요
딜로이트의 신규 영상 시리즈 *The IPO Exchange’의 첫 번째 에피소드를 시청해보세요.
딜로이트 리더인 닉 아코르디노(Nick Accordino)와 프레빈 와스(Previn Waas)가 빠르게 변화하는 IPO 환경에 대해 논의하고, 실제 사례를 공유하며, 2025년 자본시장 상장을 위한 실질적인 가이드라인을 제시합니다.
이 문제를 해결해 봅시다.
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성공적인 IPO 추진하기
상장하기 전 고려해야 할 것들: 딜로이트의 IPO 서비스는 전 세계 기업들이 IPO 과정을 원활히 진행할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 많은 기업들에게 있어 IPO 준비의 핵심 시기는 상장 6개월에서 18개월 전부터 시작되어 상장 후 6개월까지 이어집니다. 딜로이트 전문가들은 IPO 이전, 진행 중, 그리고 상장 이후 단계에 이르기까지 조언과 실질적인 권고사항을 제공합니다. 딜로이트의 서비스 범위는 맞춤형 IPO 준비상태 진단 개발부터 PMO(Project Management Office) 서비스, 회계 및 감독기관 보고 관련 자문, IPO 절차 지원, 상장기업으로서의 운영 지원에 이르기까지 다양합니다.
IPO 실행 절차
표면적으로는, 상장은 단순한 거래처럼 보입니다.
하지만 실제로는, 그것은 계획, 조언, 그리고 잘 정립된 절차를 요구하는 복잡한 여정입니다.
세부 단계별 심층 분석
딜로이트의 IPO 준비 서비스는 기업이 상장을 준비하고 진행하며, 상장 이후까지 필요한 조언과 전략적 제안을 제공하도록 설계되었습니다.
이 프레임워크는 IPO 과정을 ①진단(Assessment), ②실행(Execution), ③성장(Thrive) 으로 구분하며,초기 맞춤형 IPO 체크리스트 수립부터, 상장 이후 공시 요건을 충족하는 데 필요한 전 과정에 걸쳐 자문을 제공합니다.
혁신적 솔루션: IPO에 가치를 더합니다
혁신은 IPO를 준비하는 대부분의 기업 문화에 깊이 녹아 있으며, 팀의 역량을 극대화하고 경쟁 우위를 창출하는 핵심 요소입니다.
이는 딜로이트 IPO 서비스 팀이 활용하는 솔루션과 도구에도 동일하게 적용됩니다.
고객 인사이트: 반드시 피해야 할 세 가지 IPO 지연 요인
IPO를 실제로 완료한 기업들로부터 얻는 인사이트가 가장 실질적인 가치를 제공합니다.아래 세 가지 과제는 IPO 추진 과정에서 일정 지연을 초래할 수 있습니다.
마감 프로세스(Close Process)
재무 장부를 적시에 마감할 수 있도록 준비되어 있어야 합니다. 프로세스를 간소화하기 위해, 지금부터 분기마다 작은 단계를 실행함으로써 마감 프로세스를 가속화하는 것을 고려할 수 있습니다. 적절한 시스템을 도입하고, 가능한 한 많은 프로세스를 자동화하며, 상세한 마감 일정을 수립하고 유지하고, 경험 있는 인재를 채용하는 것이 필요합니다.
시스템 구성(Systems stack)
최고 수준의 전사적 자원 관리(ERP) 시스템을 도입하는 것은 매우 중요합니다. 시스템은 신중하게 선택해야 하며, 예를 들어 기업의 향후 확장 계획에 맞춰 확장성과 글로벌 지원 기능을 갖추고 있는지 반드시 확인해야 합니다. 시스템 구축은 시간이 오래 걸리고 비용이 많이 들 수 있지만, 장기적으로는 상당한 투자 효과를 기대할 수 있습니다. 또한 재무 계획 및 분석(FP&A), 수익 인식, 고객 관계 관리(CRM), 매출채권/매입채무 관리 시스템 등 주요 재무/운영 시스템의 업그레이드도 함께 고려할 필요가 있습니다.
재무 예측(Forecasting)
상장기업으로서 정확한 재무 예측을 제공하는 것은 필수적입니다. 지금 단계에서 핵심 지표와 주요 성과 지표에 집중하고, 이를 스트레스 테스트해보는 것이 바람직합니다. 현재는 예측을 빗나갔을 때의 영향이 제한적이기 때문에, 사전 점검이 효과적일 수 있습니다. 이후에 지표를 제거하게 되면 불필요한 혼란이나 보고상의 복잡성이 발생할 수 있습니다. 또한 실제 경영에 사용 중인 지표와 동일한 기준을 예측에도 반영하는 것을 고려할 필요가 있습니다.
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IPO 서비스 팀
IPO 서비스 전문가들은 각 기업에 특화된 맞춤형 IPO 준비 경험을 제공합니다.
수십 년에 걸친 풍부한 경험을 바탕으로, 상장 과정에서의 위험 요소를 회피하고 장애물을 극복할 수 있도록 지원하며, 적시에 IPO를 추진하고, 공개기업으로의 원활한 전환을 이끌어냅니다.
IPO 서비스 전문가들은 다음과 같은 경험을 보유하고 있습니다:
총 500건 이상의 IPO를 지원하였으며, 일부 전문가는 개인적으로 20건 이상의 IPO 및 Form S-1 관련 업무를 수행한 경력을 보유
최근 수년간 진행된 주요 유니콘 기업들의 IPO에 대해 회계 및 공시 자문 서비스를 제공
미 증권거래위원회(SEC) 전직 부국장(assistant chief accountant)과 협업하며, 해당 전문가는 500건 이상의 등록 서류(Registration Statement)를 검토한 경력을 보유하고 현재도 당사 팀을 적극적으로 지원 중
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"딜로이트 IPO 자문팀과의 협업은 매우 빠듯했던 우리의 IPO 일정에서 결정적인 요소였습니다.이들은 항상 다음 단계를 예측하고 대비할 수 있도록 도와줬고, 그 통찰력은 제게 큰 자산이었습니다.IPO 이후에도 상장기업으로의 전환 과정에서 지속적으로 지원을 제공해주고 있습니다.다양한 역량을 갖춘 전문가 네트워크는 IPO를 추진하려는 어떤 기업에게도 반드시 필요한 자원이라고 생각합니다."
- Ashim Gupta, CFO, UiPath
Since 2021, Deloitte has served¹
상위 30대 IPO 중 19건
전체 IPO의 59%
소프트웨어 기업 IPO의 64%
금융 서비스 기업 IPO의 84%
