Deloitte al fianco di Polifarma S.p.A. nell’acquisizione di Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG

Polifarma S.p.A., società farmaceutica italiana con sede a Roma, attiva nella commercializzazione e distribuzione di farmaci in diverse aree terapeutiche - tra cui neurologia, gastroenterologia e oftalmologia - oltre che di dispositivi medici e integratori alimentari ha acquisito il 100% di Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG. (“Hennig”), società farmaceutica tedesca con oltre 120 anni di esperienza attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione di farmaci innovativi nel trattamento di disturbi dell'equilibrio e vertigini, per il dolore e per problematiche cardiovascolari, metaboliche e neurologiche. Hennig, inoltre offre servizi di produzione conto terzi (CDMO), inclusi sviluppo e trasferimento di tecnologie per forme farmaceutiche solide orali.

Nell’operazione, Deloitte Financial Advisory ha assistito Polifarma S.p.A. in qualità di Advisor Finanziario esclusivo, con un team composto dal partner Elio Milantoni, dal senior manager Giuseppe Diana, dall’assistant manager Paolo Gambogi e dall’associato Olivier Vellucci per gli aspetti di M&A e dal partner Luigi Cutugno, dal senior manager Simone Beretta e dal manager Daniele Andreoni per la parte di Debt advisory.

Deloitte ha inoltre condotto le attività di due diligence in merito agli aspetti di business, finanziari, legali e fiscali con i partner Manuel Pincetti (business), Luca Zesi (financial), Andrea Sciortino (legal) e Giorgio Orlandini (tax), il cui team si è occupato anche dello structuring dell’operazione.

EY Legal Transaction ha agito in qualità di advisor legale di Polifarma S.p.A. con un team composto dai partner Luca Iannaccone, Francesco Aratari e Matthias Winter, dalla director Ines Fritz e dalla senior manager Sara Reverso; EY ha inoltre curato gli aspetti relativi alla negoziazione del contratto di finanziamento con i lenders tramite un team composto dal partner Carlo Lichino e dal manager Francesco Paolo Sasso.

Hennig è stata assistita da RSM Ebner Stolz in qualità di financial advisor con un team composto dal partner Alexander Wenzel, dai manager Pranshu Rohatgi e Philipp Dille e dal consultant Jan Schüttert. RSM Ebner Stolz ha agito anche in qualità di advisor legale, con un team composto dal partner Roderich Fischer, dal counsel Sascha Meloh e dall’associata Tessa Treiber.

L'operazione consente a Polifarma S.p.A. di rafforzarsi nei principali mercati europei, creando un gruppo con oltre €130 milioni di fatturato previsto per il 2025, ottimizzando la redditività grazie a sinergie produttive e accelerando l'espansione internazionale.